智通财经APP讯,佳兆业集团(01638)发布公告,于2021年5月11日,有关交换要约及同时发行新票据的所有先决条件均已获达成。交换要约及票据发行于同时完成。
票据发行包括同时发行新票据中的5亿美元新票据及根据交换要约条款的5亿美元新票据,新票据的本金总额为10亿美元。
交换要约完成后,公司将安排注销公司根据交换要约接纳交换的票据,此后,本金总额为25.51亿美元的现有票据将按照规管现有票据的契约的条款仍然发行在外。