新鸿基公司(00086)出售亚洲联合基建4108万股及部分可换股债 预估收益7500万港元

新鸿基公司(00086)发布公告，于2016年12月9日，该公司的间接全资附属公司新鸿基结构融资透过向上市公司亚洲联合基建(00711)发出转换通知行使其转换权，将本金额为150万港元的部分2016年可换股债券转换为208.33万股上市公司股份，换股价为每股上市公司股份0.72港元。

于2017年3月20日，新鸿基结构融资透过向上市公司发出转换通知行使其转换权，将本金额为2808万港元的部分2016年可换股债券转换为3900万股上市公司股份(相当于上市公司经扩大已发行股本约2.4%)，换股价为每股上市公司股份0.72港元。

由2017年1月17日至2017年1月26日期间，新鸿基结构融资或SIL(均为该公司的间接全资附属公司)接纳一般要约，并向要约人出售本金额为9492.45万港元的全部2015年可换股债券，代价为6572.57万港元;本金额为1.07亿港元的部分2016年可换股债券，代价约为1.61亿港元及208.33万股上市公司股份，代价约为225万港元。

此外，3月20日，新鸿基结构融资与买方订立协议，新鸿基结构融资向买方出售3900万股上市公司股份，代价为3900万港元。

据悉，上市公司亚洲联合基建(00711)其附属公司主要从事土木工程、机电工程、地基及楼宇建筑工程、物业发展及投资、专业服务(包括提供护卫及物业管理解决方案)及其他业务。要约人及买方主要业务活动均为投资控股。

公告称，由于2016年可换股债券的换股价为每股将予转换的上市公司股份0.72港元，大幅低于上市公司股份的当时市价，董事认为行使转换权及其后出售相关股份将为股东提升回报。鉴于所有出售事项将带来收益，此乃该集团变现投资的良机。

由于出售事项，该公司的估计收益总额约为7500万港元，出售事项所产生的所得款项将用作集团的一般营运资金。