中信证券(06030)全年完成A股重大资产重组交易规模1197亿 净利减少47.65%

中信证券(06030)发布2016年度业绩，收入同比减少31.34%至500.67亿元人民币(单位下同);净利润同比减少47.65%至103.65亿元;每股收益0.86元。加权平均净资产收益率减少9.27个百分点至7.36%，资产负债率减少1.05个百分点至68.51%。公司总资产5974亿元，归属母公司股东的净资产1427亿元，财务杠杆率3.18倍。

2016年，公司完成A股主承销项目79单，主承销金额2407.66亿元(含资产类定向增发)，市场份额11.76%，主承销单数和主承销金额均排名市场第一。其中，IPO主承销项目19单，主承销金额119.02亿元;再融资主承销项目60单，主承销金额2288.64亿元。

公告显示，公司主承销各类信用债券合计320只，主承销金额3797.14亿元，市场份额2.55%，债券承销金额排名同业第二，承销只数排名同业第三。公司项目储备充足，继续保持在债券承销市场的领先优势。资产证券化业务继续保持行业领先，在REITs、个人汽车抵押贷款证券化等细分市场上的优势明显。

值得注意的是，公司完成的A股重大资产重组交易规模1197亿元，市场份额14.15%，排名行业第一，完成了长江电力收购川云公司、中国动力整合中船重工集团旗下动力资产、天利高新通过重组打造中石油工程建设业务上市平台、顺丰快递和韵达快递通过重组上市等多单并购重组交易，在市场上形成显着影响力。

在国际业务方面，中信证券国际和中信里昂证券在香港市场共参与了11单IPO项目、13单再融资项目、16单债券融资项目、13单财务顾问项目。公司在除日本以外的亚洲地区(包括中国)股权项目金额排名第一，债权项目金额排名第二。此外，公司完成菲律宾信安银行与日本三菱的重大并购项目，KKR向新加坡国新基金出售持有的中信环境技术有限公司股权等标志性的“一带一路”项目;获得《亚洲货币》亚洲研究销售团队第二名。

此外，集团经纪业务继续保持市场第一梯队，关键性市场指标有所提升。其中，代理股票基金交易总额14.92万亿元，市场份额5.72%，排名维持第二;代理买卖手续费净收入市场份额5.31%，较2015年增长4%，排名提升三位至市场第二。

公司资产管理规模及行业佔比继续保持行业第一。其中，华夏基金本部管理资产规模10058.46亿元，较2015年底增长16.37%;机构业务资产管理规模5918.57亿元(未包括投资咨询等业务)，较2015年底增长115.89%。

2017年公司将根据业务发展需要，科学安排负债规模，保持合理稳健的杠杆水平。2016年，公司成功发行一期私募公司债券，共募集资金20亿元;发行一期公募公司债券，分为3年期和5年期两个品种，其中3年期债券募集资金125亿元，5年期债券募集资金25亿元;发行7期短期融资券，发行规模共310亿元。通过柜台市场发行489期收益凭证，发行规模共计460.09亿元。公司全年累计债务融资约合940.09亿元，收益凭证余额为228.27亿元。财务杠杆率从年初的3.3倍降为至3.2倍。