力宝华润(00156)：Healthway将分2批发行7000万坡元可换股票据

力宝华润(00156)公布，于2017年3月20日，Healthway Medical Corporation Limited (下文简称“Healthway”)宣布，其已自认购人接获备选建议，以符合Healthway即时的流动资金需求，而Healthway 董事会已在审阅上述备选建议。

就上述事项，于2017年3月23日，Healthway宣布，其已与认购人对协议进行修订及重列，而Healthway董事会认为，经修订协议符合Healthway及Healthway股东的最佳利益。

具体内容包括，将不会发行初步票据，取而代之，Healthway将会分两批发行本金总额7000万坡元(约相当于3.85亿港元)的可换股票据。

其中，1000万坡元将于首次完成日期(即2017年3月25日或新交所收到上市及报价通知日期)发放，本金额6000万坡元将于截止日期(即2017年4月21日)前在所有先决条件获达成及获豁免后2个营业日发放。

于发放第一批票据后，认购人有权在Healthway董事会，委任一名由认购人提名的非执行董事，而在发放第二批票据后，认购人无权在Healthway董事会委任第二名非执行董事，亦无权批准委任行政总裁及财务总监。

假设所有可换股票据获发行，所有票据持有人接纳可换股票据要约，根据已发行的最高股份数目约20.69亿股Healthway股份计算，要约人就可换股票据要约应付的最高要约价约8687.9万坡元(约相当于4.78亿港元)。

因此，假设悉数接纳可换股票据要约，公司就收购全数Healthway股份及要约收购可换股票据，已付及将予支付的总代价将为1.88亿坡元(约相当于10.32亿港元)。