智通财经APP讯,南京银行(601009.SH)公告,公司本次公开发行200亿元可转换公司债券(“可转债”或“南银转债”)网下申购工作已于2021年6月11日(T-1日)结束,原普通股股东优先配售和网上申购工作已于2021年6月15日(T日)结束。
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原普通股股东(含有限售条件普通股股东)优先配售的南银转债为135.79亿元(1357.93万手),约占本次发行总量的67.9%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的南银转债为24.58亿元(245.79万手),占本次发行总量的12.29%,网上中签率为0.02907534%。
本次网下发行有效申购数量为13,629,240,000,000元(136.29亿手),最终网下向机构投资者配售的南银转债总计为39.63亿元(396.27万手),占本次发行总量的19.81%,配售比例为0.02907532%。