新高教集团(02001)拟全球发售2.86亿股 预期4月19日上市

新高教集团(02001)发布招股章程，4月5日-10日进行招股，拟全球发售约2.86亿股。其中，10%为香港公开发售，90%为国际配售，可能超额发行4293.3万股。每股发售价为2.56-3.22港元，每手1000股，预期4月19日上市。股份的股份代号为2001。

据悉，该公司中国领先民办高等学历教育集团，提供各个领域的高质量应用型高等教育。

根据首次公开发售前投资协议，Advance Vision、Design Time、Gainful Asset、 Aspire Education International及Aspire Education Worldwide分别认购Aspire Education Group股份，而于企业重组后，将分别持有2222股股份、1310股股份、306股股份、 473股股份及573股股份。上市后，Advance Vision、Design Time、Gainful Asset、 Aspire Education International及Aspire Education Worldwide将分别持有该公司已发行股份总数约12.42%、7.33%、1.71%、2.64%及3.20%(假设超额配股权未获行使)。截至最后实际可行日期，首次公开发售前投资所得款项总额合共约3.16亿元已用作支付收购东北学校的部分代价及兴建华中学校。

截至2014年、2015年及2016年12月31日，该公司流动负债净额分别为人民币 4490万元、5.1亿元及2.78亿元。总收入分别为人民币2.07亿元、2.74亿元及3.41亿元。来自持续经营业务的年度溢利分别为人民币7870万元、1.04亿元及1.11亿元。

假设发售价为 2.89港元(即指标发售价范围2.56港元至3.22港元的中间价)，且假设超额配股权未获行使，估计全球发售所得款项净额约7.73亿港元;倘超额配股权获悉数行使，估计发售该等额外股份所得额外款项净额将约为1.19亿港元。约63.0%预期用于业务发展，即建设新学校及并购本科学校，约27.0%预期主要用于改善融资结构和偿还部份银行贷款，约10.0%预期用于拨付营运资金及一般企业用途，具体用作教师培训及专业发展中心、实训室及智慧校园建设等。

倘全球发售所得款项净额并非即时应用于上述用途，目前拟将该等所得款项存入香港持牌商业银行或获授权金融机构的活期存款账户等计息银行户口。