资本策略地产(00497)拟发行2025年到期的3亿美元5.45%有担保票据

智通财经APP讯，资本策略地产(00497)发布公告，于2021年7月15日，该公司及ESL(公司的全资附属公司)与汇丰、UBSAG香港分行、摩根大通及瑞士信贷(香港)有限公司(各自为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)，及东亚银行有限公司、招银国际融资有限公司、星展银行有限公司及华侨银行有限公司(各自为联席牵头经办人及联席账簿管理人)就于2025年到期的3亿美元5.45%有担保票据发行订立认购协议。

票据发行的估计所得款项净额将约为2.96亿美元。ESL将把整笔所得款项净额转借予该公司及/或较大集团的其他成员公司，再用作较大集团的一般营运资金及偿还若干债务。