科顺股份(300737.SZ)拟增发收购丰泽股份93.54%股权 交易对价确定为4.64亿元

智通财经APP讯，科顺股份(300737.SZ)披露发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)，公司拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽股份孙诚等86名股东所持丰泽股份93.54%股权。本次交易按照标的公司100%股权作价4.96亿元计算，拟购买资产(即93.54%股权)的交易价格为4.64亿元。本次购买资产的发行价格为12.97元/股，发行股份总数为3035.1万股。

截至本报告书签署日，公司与孙诚等丰泽股份86位股东签署了《购买资产协议》及《补充协议》，上述已签署协议的丰泽股份股东合计持有丰泽股份93.54%股份，其中股份支付比例为84.91%，现金支付比例为15.09%，即6993.56万元。公司与孙诚等丰泽股份8位股东签署了《业绩承诺补偿协议》。

本次交易完成后，丰泽股份将成为公司控股子公司。按照相关规定，本次交易符合“小额快速”审核条件。

据悉，本次收购的标的公司为铁路、公路、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，提供支座、止水带、伸缩装置和防落梁装置等产品。本次交易完成后，公司除防水产品外将拥有支座、止水带、伸缩装置、防落梁装置等产品，有助于公司在建筑领域进一步扩大市场份额，进一步改善公司的收入结构。