国泰君安国际(01788)协助河南投资集团完成首次境外美元债券发行

 

河南投资集团党委书记、董事长刘新勇，总经理、党委副书记、副董事长闫万鹏, 副总经理殷建勇等领导出席线上路演

2021年8月18日，国泰君安国际(01788)作为联席全球协调人，助力河南投资集团(下称“省投集团”)完成了首次境外美元债券的发行工作，打响了省投集团在国际资本市场的亮丽名片。本次发行的3年期3亿美元高级信用债券，是省投集团在境外资本市场进行直接融资的首次尝试。在定价日当天，订单踊跃火爆，创造多项纪录。峰值订单超57亿美元，全场最终认购倍数达17倍;最终发行票息相较初始价格指引缩窄70个基点，创2021年境外投资级债券最高账簿覆盖倍数，以及最高价格收窄幅度记录，且发行利率亦创年内中部六省同期限可比发行新低。

 

河南投资集团正在进行线上路演

河南投资集团有限公司是河南省财政厅全资持有的省政府投融资主体和省属功能类重点骨干企业，更是国务院国资委认定为全国“双百企业”综合改革试点单位。作为省属大型国有综合性投资公司，河南投资集团围绕“融资汇智，服务河南”的宗旨，在推进实施河南省政府的发展战略中发挥重要作用。在本次债券发行上，国泰君安国际作为联席全球协调人协助公司制作了路演宣传文件，并牵头主持了多场投资者问答活动，成功撮合、引入了多家国际知名投资者参与本次债券认购，并为账簿带来了大量基石和市场订单。

在筹备本次债券发行的最后阶段，公司和承销团承受了来自汛情和疫情的双重考验。本次发行的极大成功，不但向国际投资者展现了省投集团优秀的资信水平，反映出跨国投资人对河南金融生态持续向好的信心，为更多地方国企拓宽境外融资渠道提供了参考样本，更体现了华夏大地坚忍不拔、锐意进取的意志品格，对省内企业的融资环境也有一定的提振作用。

国泰君安国际践行‘背靠祖国，立足香港，服务全球’的使命。今年，在河南地区，我们作为全球协调人和账簿管理人参与了年内所有河南地方国企的境外债券项目。未来，我们将发挥精英化团队优势，依靠过硬的承销实力和丰富的工作经验，协助更多中国企业和地方国企获取境外的优质低成本资金，向国际资本市场展示中国自信。