COACH-DRS-RS(06388)将以24亿美元收购奢华品牌Kate Spade

COACH-DRS-RS(06388)公布，于2017年5月8日(纽约时间)，公司将通过直接全资附属公司Chelsea Merger Sub Inc.全现金收购要约，以收购Kate Spade & Company(下文简称“Kate Spade”)全部面发行在外普通股，且已获得双方董事会一致通过。

购买价每股18.50美元，总交易金额为24亿美元，将以现金支付予卖方，但不附带任何利息及须缴纳任何规定的预扣税。

同日，公司订立过桥融资承诺函，据此，倘公司于完成合并前并未发行优先无抵押票据及未取得定期贷款，Merrill Lynch、Pierce、Fenner & Smith Incorporated及Bank of America, N.A.承诺提供最多21亿美元364天的优先无抵押过桥定期贷款融资，为合并提供资金。

公司行政总裁Victor Luis表示，Kate Spade拥有真正独特及别具一格的品牌定位、丰富的生活类产品组合，且在消费(特别是千禧一代)中确立了强劲的知名度。透过此次收购，公司将以忠于品牌精髓、设计独特的产品，以及时尚创新为特色，打造首家源自纽约现代奢华生活方式多品牌公司。

此外公司相信COACH在全球各地开设及经营零售专门店，以及在国际市场品牌建设方面拥有的丰富经验，能释放Kate Spade在全球尚未充分开发的优厚增长潜力。此次合并将强化双方整体的营运品台，并提供另一个推动可持续增长的驱动力充满信心。