粤港湾控股(01396)拟开展尚未偿还优先票据的交换要约及发行新优先票据

智通财经APP讯，粤港湾控股(01396)发布公告，于2021年9月23日，公司就美国境外非美籍人士持有的现有票据开展交换要约。公司已授权海通国际、国泰君安国际及波多马克投资有限公司为交换要约的交易经理。公司亦已授权D.F. King担任资料及交换代理。有关交换要约条款及条件的详细说明，合资格持有人应参阅交换要约备忘录。

公司正同时进行另外一项发售，以发行及出售额外的于2023年到期的美元计值优先票据。倘实行同时发行新票据，公司将会使用同时发行新票据的所得现金款项净额以为现有票据及将于一年内到期的其他现有中长期境外债务进行再融资。

公司将向新交所申请批准新票据于新交所上市及报价。