大昌微线集团(00567)将可换股债兑换价由0.65港元降至0.36港元

大昌微线集团(00567)发布公告，鉴于根据2017年配售协议于2017年3月20日按该公司一般授权成功配售9600万股新股份，5月26日，该公司已于配售代理订立补充配售协议，以修订2016年配售协议的若干条款。

根据补充配售协议，将予配售可换股债券的最高本金额已由港币1.3亿元修订为港币8000万元，可换股债券的兑换价已由每股股份港币0.65元修订为港币0.36元，年利率已由不时尚未偿还的可换股债券本金额的8%修订为6%及拖欠年利率由5%修订为6%。

假设可换股债券所附兑换权按经修订兑换价每股股份港币0.36元获悉数行使，该公司将根据有关兑换发行最多约2.22亿股兑换股份，占扩大后股本约27.83%。

公告称，修订后发行可换股债所得净额约7500万港元。约300万港元将用作设立市场推广部，以推广公司于中国生产汽车部件线路板的业务;约400万港元将用作为现有线路板业务购买新机器及设备。约3000万港元用于购买订单贸易业务的石油相关产品;约3000万港元用作购买船舶。约港币300万元将用于订单贸易业务所需的银行融资担保，约港币500万元将用于集团订单贸易业务的一般营运资金。