金盾控股(02123)拟实施股本重组 收购Glorious Raise Limited全部已发行股份

金盾控股(02123)发布公告，联交所已同意允许公司于2017年6月5日或之前呈交一份与目标集团有关的新上市申请。

公告显示，公司建议实施股本重组，股本重组将包括股份合并：每10股每股面值0.10港元的已发行股份将合并为1股每股面值1.00港元的经合并股份。股本削减：每股当时已发行经合并股份的面值将透过注销每股当时已发行经合併股份的缴足股本其中0.99港元由1.00港元削减至0.01港元及紧随股本削减生效后成为经调整股份。

法定股本减少：于股本削减生效后，所有法定但未发行股份将全部注销。以及法定股本增加：于法定股本减少生效后，公司的法定股本将增至1亿港元，分为100亿股每股0.01港元的经调整股份。

于2016年12月16日，公司同意收购Telma S.A.全部已发行股本，代价为9050万港元，将以现金支付。于股份转让完成后，Telma S.A.将成为公司的全资附属公司。

于2017年6月5日，公司收购Glorious Raise Limited全部已发行股份，代价为人民币3000万元，将等额抵销部分认购款项。于买卖完成后，Glorious Raise Limited将成为公司的全资附属公司。

于2016年12月16日，公司将发行3.75亿股认购股份，认购价为每股认购股份0.56港元，总代价为2.1亿港元，而担保人已同意向公司及清盘人担保投资者履行其于认购协议下的责任。

据悉，公司拟以公开发售方式筹集约5062万港元，当中涉及配发及发行9039.2万股发售股份，发售价为每股发售股份0.56港元，基准为于记录日期每持有5股经调整股份获发4股。

公司拟出售Jade Goal Holdings Limited。其主要从事生产及销售棉纱及坯布及买卖纺织产品的直接材料。

根据复牌建议，建议百慕达法院及香港法院批准后，计划将向债权人提供为数968万港元的现金及计划股份。7200万股新经调整股份将按每股新经调整股份0.56港元配发及发行予普通债权人;及(3)出售集团将被转让予特殊目的实体，而该特殊目的实体乃由计划管理人成立及控制，以持有根据出售协议为普通债权人利益而变现的计划资产。

计划完成后，债权人对公司的所有索偿及本公司的负债将会悉数解除及释放。

此外，赵智华将获委任为非执行董事，于股东特别大会后即时生效。于解除清盘人的委任当日起，李港卫将即时获委任为非执行董事。复牌后， 杨乐勇及Olivier Saint-Cricq将获委任为执行董事;及熊炬、候凯生及雷伟铭将获委任为独立非执行董事。