新股公告 | 德盈控股(02250)12月30日起招股 拟全球发售1.2亿股

智通财经APP讯，德盈控股(02250)于2021年12月30日-2022年1月7日招股，拟全球发售1.2亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价为每股2.05港元-3.45港元，每手1000股，预期股份将于2022年1月17日(星期一)上午九时正开始于联交所主板买卖。

据弗若斯特沙利文报告，按2020年的角色授权收益计，公司是第二大国内角色知识产权公司，于中国所有角色知识产权公司中排名第五，市场份额为约2.4%。按2020年的销售额计，公司于中国角色知识产权产品电子商务市场的市场份额为约0.6%。知识产权及公司的品牌是公司业务的核心。公司的业务包括创建、设计及授权自创、自有及标志性的B.Duck家族角色，以及就该等角色进行品牌管理及于多个渠道进行营销。自B.Duck在中国香港-中国市场风靡以来，公司已创作出其他25个角色，即B.Duck的家族成员及朋友，包括但不限于Buffy、B.Duck Baby、Dong Duck及Bath’N Duck。B.Duck家族角色乃根据“Be Playful”的理念而设计以吸引大量不同地区及人口结构的消费者。

于往绩记录期间，公司的收益由2018财政年度约2.009亿港元增加约16.3%至2020财政年度约2.335亿港元，并由2020年首6个月约9290万港元增加约33.3%至2021年首六个月约1.238亿港元。公司拥有人应占溢利由2018财政年度约990万港元增加约453.1%至2020财政年度约5450万港元，并由2020年首6个月约1420万港元增加约22.7%至2021年首6个月约1750万港元 。

假设超额配股权未获行使，根据发售价每股2.75港元(即指示性发售价范围的中位数)，全球发售的所得款项净额估计为约2.858亿港元，其中，公司拟将所得款项净额约25.8%用于提升品牌形象及知识产权角色的知名度;约25.7%将用于建立公司的“粉丝平台”;约17.5%将用于加强公司的新经济线上销售渠道;约11.8%将用于通过增聘约60名设计师的方式，进一步增强公司的内部设计能力以提供有创意及创新的解决方案;约9.2%将用于偿还公司截至2021年10月31日的现有债务约4000万港元，以改善集团的资产负债比率;及约10%将留作一般营运资金。