融创服务(01516)终止收购第一服务(02107)约32.22%股权 要约期结束

智通财经APP讯，融创服务(01516)公布，于2021年10月7日，要约人融创服务投资(叁)有限公司订立控股股东股份转让框架协议、管理层股份转让协议及鼎晖股份转让协议。根据该等股份转让协议，要约人有条件同意收购合共3.22亿股股份，占第一服务控股（02107）全部已发行股本约32.22%。

根据控股股东股份转让框架协议，由于于2021年12月31日或之前(终止日期)未能达成正式协议，控股股东股份转让框架协议已自动终止，管理层股份转让协议及鼎晖股份转让协议亦已因此终止。

自2021年10月7日各方订立股份转让协议后，该公司立即开展了对第一服务控股的尽调工作，且要约人已将收购事项及要约所需的全部资金人民币22.67亿元存入与财务顾问共同监管的账户。

在此期间，第一服务控股的关联方当代置业(中国)有限公司，于2021年10月26日发布的《有关于2021年到期的12.85厘优先票据之更新》、于2021年11月1日发布的《1.相关款项未获支付对其他融资安排之可能影响;2.撤销派发2021年中期股息之建议;及3.继续暂停买卖》、及于2021年11月5日发布的《委任财务顾问及继续暂停买卖》等一系列公告，提及当代置业到期票据相关款项未获支付，并因此已导致(或可能导致)其须加快偿还若干其他现有重大融资安排款项，及撤销派发 2021年中期股息等。当代置业发生的流动性问题，对第一服务控股来自当代置业业务的可实现性与可持续性、及对当代置业应收款项的可收回性，均直接造成了重大不确定性。

基于上述情形，该公司与控股股东卖方就交易对价根据实际情况变化进行的调减、及交易安排的相应调整等事项共同进行了协商，经协商调整后的正式协议控股股东卖方已书面表达无异议。然而，控股股东卖方于 2021年12月31日突然推翻双方就交易对价及相关交易安排已达成的共识，最终导致正式协议无法于最后终止日完成签署。

根据控股股东股份转让框架协议，自终止日期起1年内，未经要约人事先同意，所有控股股东卖方不得出售或转让其持有的股份。

就收购守则而言，有关第一服务控股的要约期于本公告日期结束。