碧桂园(02007)附属卓见国际拟发行39亿港元可换股债券

智通财经APP讯，碧桂园(02007)发布公告，于2022年1月20日，发行人卓见国际(公司的全资附属)、公司与独家账簿管理人订立认购协议，并受认购协议所载若干条件所限下，发行人已同意向独家账簿管理人发行，而独家账簿管理人已同意认购发行人将予发行的本金总额39亿港元于2026年到期的4.95%有抵押担保可换股债券 。

假设按每股转换股份8.10港元的初步换股价悉数转换债券，则债券将可转换为4.81亿股股份，相当于本公告日期公司已发行股本约2.08%及经发行转换股份而扩大的公司已发行股本约2.04%。初步换股价为每股8.1港元，较1月20日收市价每股6.96港元溢价16.38%。

债券发行的估计所得款项净额约为38.61亿港元。公司拟将所得款项净额用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。