长飞光纤光缆(06869)拟成立联合体投资启迪半导体

智通财经APP讯，长飞光纤光缆(06869)公布，公司及武汉睿芯(公司间接全资附属公司)于2022年3月8日与长飞科创基金、杭州大和、申和投资、芜湖海沃、芜湖泽湾贰号、光谷产业投资及上海临珺订立联合投资协议，以成立联合体及透过参与股权转让交易共同投资启迪半导体(一家从事半导体研发及生产的公司)。股权转让交易的目的是透过公开招标程序方式主要收购太赫兹工程中心及启迪半导体的权益。

股权转让交易将涉及以下五个步骤：

(1) 公司将收购太赫兹工程中心(一家持有启迪半导体业务运营所需固定资产的公司)的45%股权;

(2) 公司将收购启迪半导体的72.8964%股权;

(3) 公司、长飞科创基金、杭州大和、申和投资、芜湖海沃、芜湖泽湾贰号、光谷产业投资及上海临珺将透过增资方式投资于启迪半导体，分别获得启迪半导体的34.9171%、3.8067%、4.7584%、4.7584%、5.7100%、 3.8067%、1.9033%及6.1859%股权;

(4) 公司及武汉睿芯将分别购入太赫兹投资中心(于本公告日期为太赫兹工程中心股东)的6.99%及0.01%合伙权益，并分别成为有限合伙人及普通合伙人;及

(5) 公司及武汉睿芯将分别购入太赫兹投资基金(于本公告日期为太赫兹工程中心股东)的6.99%及0.01%合伙权益，并分别成为有限合伙人及普通合伙人。

完成后，集团将拥有太赫兹工程中心约37.10%股权、启迪半导体约37.10%股权、太赫兹投资基金7%合伙权益及太赫兹投资中心7%合伙权益。武汉睿芯将成为太赫兹投资基金及太赫兹投资中心各自的普通合伙人。公司将有权提名启迪半导体大多数董事会成员，因此公司将控制启迪半导体的董事会组成，并透过启迪半导体控制太赫兹工程中心。故太赫兹工程中心及启迪半导体将成为公司附属公司。根据相关的会计准则，于太赫兹投资基金及太赫兹投资中心的投资将在公司财务报表中被算作合营企业。

公司与武汉睿芯在联合投资协议项下拟进行的股权转让交易中的应付总金额预计为人民币7.8亿元，其中包括公司已向安徽长江产权交易所支付不可退还的诚意金人民币2000万元(以表示其有意参与公开招标程序)，公司已向安徽长江产权交易所支付的交易保证金人民币2亿元;及集团于相关转让或增资协议生效日期后5个营业日内支付予安徽长江产权交易所指定账户的股权转让交易项下的余下代价及出资。

完成后，相关联合体成员将获授选择权，倘启迪半导体于完成五周年当日或之前并未获合资格上市，相关联合体成员有权在30日内送达书面通知，要求启迪半导体回购其在股权转让交易的一部分的现金增资中认购的启迪半导体任何或全部股权。接纳选择权毋须支付溢价。

于本公告日期，联合体已申请参与股权转让交易，但并无任何联合体成员已经订立与股权转让交易有关的正式转让或增资协议。联合体在招标程序中成功竞标后，联合体的成员将与相关人士订立正式的转让及增资协议(视情况而定)以落实执行股权转让交易。

太赫兹工程中心主要持有启迪半导体经营业务所需的固定资产。于本公告日期，太赫兹工程中心由太赫兹投资基金拥有70%及由太赫兹投资中心拥有30%。