旭辉控股集团(00884)拟发行19.57亿港元的有担保可换股债券

智通财经APP讯，旭辉控股集团(00884)发布，公司已订立认购协议，据此，经办人已同意个别而非共同认购由公司将发行本金总额为19.57亿港元的于2025五年到期的6.95%有担保可换股债券及就其付款，或促使认购人认购该等公司债券及就其付款，且遵守该协议所载条款并受其条件所规限。

假设按初步转换价每股5.53港元悉数转换该等债券，则该等债券将可转换为3.54亿股股份，相当于在本公告日期公司已发行股本约4.03%及经发行因该等债券获悉数转换后产生的转换股份扩大后公司已发行股本约3.87%。转换该等债券后将予发行的转换股份于各方面将与有关转换日期当时已发行股份具有同等地位。