智通A股机构动向参考(05.13) | 高低切换 华联控股(000036.SZ)迎来政策催化

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日复盘】

在美股相对稳定的情况下，A股的上涨比昨日要顺畅一些。北向资金净买入20.79亿元，主要买入长江电力（600900.SH）、特变电工（600089.SH）等。

指数看上去不错，但内部的结构分化已经趋于激烈。昨日就提到了几个不好的现象，今天得到验证，高标品种形成A杀，连最后的倔强浙江建投（002761.SZ）也未能幸免。昨日反核的宏润建设（002062.SZ）今天被核，之后资金就开始高低切换。

典型的如昨日提到的装饰园林这块挖掘了偏低一点的美丽生态（000010.SZ）、郑中设计（002811.SZ）。外贸出口这块一度情绪还不错，但银保监会相关负责人表示，人民币汇率贬值不会长期单边持续，不要赌人民币单边贬值和升值，否则会遭遇不必要的损失。这个消息浇了一盆凉水，最终只有提到的上海三毛（600689.SH）走出来。

早段热度较强的有两块：一是昨日提到的VV116线路，点到的江苏吴中（600200.SH）再度涨停。另一个线路的阿兹夫定也同步受到刺激，龙头新华制药（000756.SZ）再度上板。参股题材的三木集团（000632.SZ）这个反核比较漂亮。相关核酸检测亭概念也闻风而动，主要有通达电气（603390.SH）、威海广泰（002111.SZ），这个门槛不高，但胜在谁能抢占先机占领市场。迪马股份（600565.SH）因为移动核酸检测车4月正式下线运往东南亚也被快速拉板。二是汽车板块，新一轮汽车下乡政策将于近期发布。该人士透露，该政策最快将于本月出台。近期发复提到的长城汽车（601633.SH）今天再度涨停。

市场的转折点在于中午地产股的突然发力，刺激的消息很多，传得比较广的是说周末有深圳房地产的重磅消息，稳经济看来最终还是要靠地产来拉动，涨停的一堆，都和各地推出的地产新政相关。

房地产

5月13日，银保监会发布关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见。其中提到，探索房地产发展新模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。今天房地产大涨。

华联控股（000036.SZ）：近期地产政策利好不断，上市以来总资产增长逾30倍 ，未来大力推进主业转型升级，公司自持房产主要分布在深圳、上海、杭州等地，房产面积合计19.4618万平方米。

汽车

记者从业内权威人士处获悉，新一轮汽车下乡政策将于近期发布。该人士透露，该政策最快将于本月出台。今年2月，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，规划提到，鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡，促进农村居民耐用消费品更新换代。汽车板块下半年有望回升，行业表现值得期待。

金龙汽车（600686.SH）：金龙客车提供了北京冬奥会的交通服务，子公司收到国家新能源汽车推广补贴款合计6.26亿元，旗下众思创一季度订单额同比增长1358%。

【掘金龙虎榜】

长安汽车（000625.SZ）：龙虎榜阵容豪华，机构席位与游资产生分歧，深股通大单对倒净卖出5844万元，买二是知名游资的席位对倒净买入3556万元，买五是顶级游资章盟主的席位买入5677万元，当日净买入1.22亿元，该股近期走势强劲，预计压力位在半年线附近。

基本面分析：业绩超预期；22Q1实现营业总收入345.76亿元，同比+7.96%，归母净利润45.36亿元，同比+431.45%。

高端品牌在新赛道全面发力：1）阿维塔与宁德时代、华为开展深度合作，赋能产品电池+智能化优势，新一轮估值已达62.6亿，阿维塔11将首搭HI全栈智能驾驶解决方案，并计划22Q2开启首家门店，此外最高可达35万辆年产能的长安鱼嘴生产基地为品牌保驾护航；2）纯电品牌深蓝全新发布，公司向智能低碳科技公司转型提速，C385预计下半年上市，将实现中国首款氢燃料电池轿车量产，卡位15-25万元市场，目前市场反响热烈。

电动智能化转型加速：公司在三电及整车集成方面技术积淀深厚，基本掌握自动驾驶辅助全栈开发能力，并将打造智能电动数字超级平台。平台化优势辐射下，小型轿车LUMIN、入门级轿车A158、紧凑型SUVC673的陆续上市将丰富公司产品矩阵。2025年公司将至少推出26款新能源产品，实现2025年长安品牌/新能源300/105万辆目标销量。

【机构调研】

天马科技（603668.SH）：近期获广发基金、嘉实基金、平安基金、上投摩根基金等228家机构密集调研。

基本面分析：2021年营收净利双增长。21年公司特种水产饲料、畜禽饲料产销量分别为16.4万吨、109.78万吨，同比+8.99%、+51.92%。其中畜禽饲料营收占比达63.46%，同比+10.54pct；22年公司特种水产饲料、畜禽饲料计划销量为20万吨、130万吨，同比+21.95%、+18.42%。公司收购龙岩鑫华港等六家公司畜禽饲料企业，充分发挥华龙集团区位优势及华港公司的生产及市场辐射能力。

鳗鲡养殖成为新增长点。公司加大水产养殖战略布局力度，在福建、江西、广东等地加快万亩产业基地规划落地。22年公司商品鳗计划出塘量为8000吨。在鳗鱼食品方面，21年公司烤鳗食品境外地区销售收入增加5366.58万元；22年公司鳗鲡食品计划销量为2500吨。

公司拓展至畜禽饲料以及下游鳗鱼养殖和食品加工行业，同时通过推出烤鳗食品品牌发力国内和国外市场。随着养殖产能的稳步推进，未来业绩增长可期。

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