A股公告掘金 | 芯片维持高景气度，产能竞争激烈 12英寸龙头与多方合资扩产，2年后产能拟翻倍

【头条公告解读】

沪硅产业-U(688126.SH)：全资子公司与多方合资扩产，12英寸产能拟两年后再翻一倍!稳居全国第一梯队!

沪硅产业-U发布公告称，该公司拟通过全资子公司“上海新昇”与多个合资方共同出资逐级设立一级、二级、三级控股子公司，在上海临港建设新增30万片集成电路用300mm(即12英寸)高端硅片扩产项目。新增300mm半导体硅片产能30万片/月，使之达到60万片/月，提高市占率。

本轮投资，上海新昇拟以出资15.5亿元(募资15亿元、自有资金5000万元)，其他各合资方拟以货币资金总计出资52.4亿元。

点评：硅产业集团主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一。产品主要应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。

公司目前12英寸产能为30万片/月，为国内规模最大之一。且实现逻辑、存储、CIS等应用全覆盖。(另一家30万片/月产能的公司为“上海超硅”)根据2021年度数据，8英寸及以下半导体硅片营收占比58%，12英寸硅片营收占比28%。此次投资扩产后12英寸产能将翻倍，达到60万片/月。投资建设周期为两年。

未来随着5G、物联网、新能源汽车、光伏等领域的发展，未来硅片需求的高速增长趋势将保持稳定。但供给短缺的局面维持，预计2022年中国大陆8英寸及12英寸硅片需求将达到101万片/月及134万片/月，而国内12英寸仅有沪硅、上海超硅、立昂微、国晶嘉兴、天津中环等几家具备10万片/月以上产能，其中沪硅与超硅目前月产30万片。

2021年全年沪硅上海新昇12英寸半导体硅片实现销量175.16万片，同比增长93.63%;营业收入6.88亿元，同比增长117.94%。但毛利率为-6.17%，虽然同比增加28.65pct，但仍为负值。此次投资扩产建成投产后，一方面增加12英寸的生产规模，实现规模效益，提升毛利率;另一方面将使公司维持12英寸产能领先的地位，维持市场份额。

拒不完全统计，目前在建12英寸项目包括沪硅(30万片)、国晶嘉兴(30万片)、天津中环(43万片)、有研半导体(30万片)、中欣晶圆(45万片)、无锡大硅片项目(60万片)等。未来2-3年内中国12英寸产能有望爆发。

【重点公告解读】

东方日升(300118.SZ)：光伏布局再落一子，宁海县300MW滩涂发电项目协议签订

东方日升公告称，该公司全资子公司“东方日升新能源(香港)”拟与宁海县国有资产投资开发有限公司签订协议，在浙江省宁波市宁海县双盘涂投资宁海双盘涂300MW滩涂光伏项目，预计规模总投资约为12.72亿元人民币。

点评：东方日升主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、太阳能电池组件、新材料、智能灯具、储能系统的研发生产销售;太阳能光伏电站开发建设运营转让，以及新能源金融服务等。

公司主要产品包括太阳能电池组件、太阳能光伏电站以及EVA光伏封装胶膜。其中太阳能电池组件在2021年营收占比超过70%，太阳能电池封胶膜、太阳能电站EPC、灯具及辅助光伏产品等各自占比8.2%、6.7%和5.7%。

截止2022年第一季度，公司有12GW的电池产能和19.1GW的组件产能。目前的在建产的产能有两个较大的项目，一个是马来西亚的3GW电池组件项目，正在进行产能爬坡;另一个是5GW异质结电池及10GW组件的宁海项目，已经开工，预计2023年4月实现投产，力争年底前完成该项目其中 2GW 的电池组件产能。

欧洲部分占到公司一季度出货的约三分之一，日前欧盟发布了RepowerEU项目，未来5年内将增加2100亿欧元投资于光伏产业。对于已经在欧洲光伏领域布局开的公司是重大利好。一季度南美市场的出货大概占到总体的五分之一，管理层对于南美市场发展比较乐观的。

本次滩涂光伏发电项目300MW属于公司规划项目之一，将拓展未来的产能与收入基础。在国家大力推动有条件的乡村实现分布式发电的大背景下，看好公司在光伏领域的实力与布局。

嘉澳环保(603822.SH)：生物环保向生物能源转型迈出决定性步伐，35万吨生物柴油项目建成将投产

嘉澳环保发布公告，其子公司浙江嘉澳绿色新能源在浙江省桐乡市洲泉镇工业园投资建设“年产35万吨生物质能源项目”，现主体设备已安装完毕，具备试生产条件。后续将安排生产。

点评：嘉澳环保曾经是国内最大且品种最齐全的环保型增塑剂生产企业，近年来通过横向协同收购若天新材料切入环保型稳定剂行业，纵向拓展产业链上游原材料脂肪酸甲酯，收购东江能源，通过技改切入生物质能源领域，产业链优势显著。

2020年受疫情、油价下跌、石油基与植物增塑剂价格下跌等因素，公司业绩下滑。2021年价格回暖，公司实现困境反转。绿色发展背景下，全球各国努力实现“碳达峰”“碳中和”目标，生物柴油替代传统化石柴油和航空煤油(市场规模至少10亿吨)大势所趋。

2015-2020 年中国生物柴油出口量复合增长率为120%。上海试点生物柴油政策若全国推广，按5%生物柴油掺杂比例假设，我国将催生超730万吨生物柴油需求，发展空间巨大。

此前公司拥有东江能源生物柴油产能10万吨，此次35万吨建成投产，将极大促进公司生物柴油的产能与收入能力。未来生物柴油有望超过环保增塑剂成为公司的业绩支撑，转型为生物能源新龙头。

猴痘核酸概念：

今日多家公司公布猴痘病毒核酸检测试剂盒获欧盟CE证书，包括：

(1)可孚医疗(301087.SZ)：猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)获欧盟CE证书;

(2)凯普生物(300639.SZ)：猴痘病毒核酸检测试剂盒等七项产品获得CE证书;

(3)热景生物(688068.SH)：猴痘病毒核酸检测试剂盒获得欧盟CE认证;

(4)迪安诊断(300244.SZ)：子公司猴痘病毒核酸检测试剂盒产品获得CE认证。

此前(5)之江生物(688317.SH)与(6)硕世生物(688399.SH)公布“拥有猴痘病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法)”，其中之江生物已获欧盟CE认证。

而(7)达安基因(002030.SZ)“拥有猴痘病毒相关科研产品储备，但暂无相关获证试剂”。(8)圣湘生物(688289.SH)“科研产品已储备猴痘病毒核酸检测试剂盒”。

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