美股前瞻 | 三大股指期货齐跌，拜登将会见鲍威尔

盘前市场动向

1. 5月31日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.66%，标普500指数期货跌0.51%，纳指期货跌0.12%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.84%，英国富时100指数涨0.39%，法国CAC40指数跌0.95%，欧洲斯托克50指数跌0.85%。

3. 截至发稿，WTI原油涨1.36%，报118.77美元/桶。布伦特原油涨1.60%，报119.48美元/桶。

市场消息

本周五北京时间20:30美国公布5月非农就业报告。近期有关美国经济放缓的担忧有所升级，初期失业金数据有所波动，与此同时劳动力市场还在与整体低参与率斗争。目前市场预计，美国5月非农从4月的42.8万人回落至32.9万人，为一年多来最小增幅，失业率将从3.6%下滑至疫情前的低点3.5%。也就是说，美国就业市场总体仍算强劲，这并不足以使得美联储马上取消加息50个基点的行动。但在美联储加息预期降温的当下，疲弱数据本身可能加重预期，从而加重美元指数的下行压力。

拜登会见鲍威尔前，公布抗通胀计划。当地时间周二，美国总统拜登将会见美联储主席鲍威尔。按照白宫声明，两人将商谈“美国和全球经济状况”，但很显然，安排如此罕见的会面，多少与美国的通胀形势和民主党糟糕的选情有些关联。据悉，在此次会面前夕，拜登发布了治理通胀的计划，首先，拜登将通胀加剧归咎于俄乌冲突，而“控制通胀的主要责任在美联储”。其次，为了减轻制裁措施对美国消费者日常生活开支的影响，拜登提出一系列措施，包括“修复断裂的供应链、改善基础设施以及打击外国海运公司高额运费等”。最后，拜登提出，“要通过减少赤字，来帮助缓解价格压力。拜登认为，“要通过对税法进行常识性改革来进一步减少赤字”，具体措施包括平衡国际税收竞争环境，以限制企业将就业和利润转移至海外，以及增加对富人的税赋。

欧盟领导人同意对俄罗斯石油实施部分禁令，布油一度突破122美元。欧盟领导人同意对俄罗斯石油实施部分禁令，为第六轮对俄制裁铺平了道路。欧盟理事会主席米歇尔周一晚间表示，制裁将禁止从俄罗斯购买通过海运运往成员国的原油和石油产品，但暂时豁免管道原油。欧洲理事会主席米歇尔表示，欧盟已就对俄实施石油禁运达成共识。油价应声上涨，布油一度突破每桶122美元，创下两个月来新高。截至发稿，WTI原油期货价格涨1.14%，布伦特原油期货价格涨1.36%。油价实现连续第六个月上涨的希望正变得越来越大，这将是十多年来持续时间最长的一次。此外，国际能源署署长比罗尔预计，此次能源危机比20世纪70年代的石油危机“严重得多”，预计会持续更长时间。

欧元区通胀率再创新高，欧洲央行内部就加息问题出现分歧。欧元区5月份消费者价格同比上涨8.1%，超过了市场预期中值7.8%，通胀水平再创历史新高。为应对欧元区19个成员国史无前例的物价飙升，欧洲央行或将进行十多年来的首次加息。不过关于欧洲央行以多快速度加息，欧元区内部出现了分歧。意央行行长Ignazio Visco表示，欧洲央行升息必须“有序”进行，以避免威胁到欧元区的完整性。据了解，货币市场加大了对欧洲央行加息的押注，预计年底前将加息115个基点，上周为110个基点。

不改看跌观点，大摩：标普500还要跌18%。近来一直唱空美股的摩根士丹利策略师Mike Wilson再次发表报告表示，由于经济增长风险依然普遍存在，美股止跌回升的空间有限，预计标普500指数在本次反弹中将触及4250-4300点的最高点，较上周五收盘上涨3.4%。。该策略师在一份报告中写道，“上周的强劲走势最终将证明是熊市的又一次反弹，我们现在关注的关键基本面问题是经济增长放缓，企业盈利预期过高。”据了解，由于市场担心随着美联储收紧政策以抑制飙升的通胀，美国经济可能进入衰退，美股经历了动荡的一个月。不过，标普500指数上周有所回升，在估值较低，通胀可能见顶的情况下，市场预计该指数在5月份将出现正回报。

个股消息

Yamana(AUY.US)获金田(GFI.US)收购，盘前股价涨近20%。南非矿业公司金田(GFI.US)周二同意将以全股票方式收购加拿大贵金属矿业公司Yamana Gold(AUY.US)，预计收购价值约为67亿美元。

被指控“漂绿”，德银(DB.US)及旗下DWS遭警方突击搜查。德意志银行(DB.US)及其旗下资产管理公司DWS在法兰克福的办事处遭到警方突击搜查，据称与DWS被指控“漂绿”有关。该事件增加了德意志银行所面临的法律问题。

贝壳(BEKE.US)Q1归母净亏损为6.18亿元，将回购最多10亿美元的美国存托凭证。贝壳2022年Q1总交易额为人民币5860亿元(924亿美元)，同比下降45.2%。净收入为人民币125.48亿元(20亿美元)，同比下降39.4%。归属于贝壳控股有限公司普通股股东的净亏损为人民币6.18亿元(9700万美元)，而2021年同期归属于贝壳控股有限公司普通股股东的净利润为人民币10.59亿元。 每股净亏损0.17元。此外，公司今天还宣布提议建立一项股份回购计划，根据该计划，公司可以在12个月内回购最多10亿美元的美国存托凭证，前提是须在公司将召开的股东大会上获得公司股东的一般性授权。预计本次回购将在公司获得股东一般授权后在法律允许的情况下尽快进行。

燃石医学(BNR.US)一季度营收同比增27.1%，亏损扩大。燃石医学Q1总营收达到1.36亿元人民币，较2021年同期的1.07亿元增长27.1%;毛利润为8760万元，较去年同期增长13.8%;净亏损2.61亿元，去年同期为1.71亿元。截至发稿，燃石医学盘前涨7.14%，报2.55美元。

热门中概股盘前普涨，新东方(EDU.US)涨超10%。受A股和港股市场大涨刺激，热门中概股集体上涨。截至发稿，新东方(EDU.US)涨超10%，万国数据(GDS.US)、哔哩哔哩(BILI.US)、百度(BIDU.US)以及京东(JD.US)均涨超7%，拼多多(PDD.US)涨超6%，爱奇艺(IQ.US)涨超5%，阿里巴巴(BABA.US)涨超4%。消息面上，国家统计局5月31日公布的中国5月份制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数同步回升，分别为49.6%、47.8%和48.4%，虽低于临界点，但明显高于上月2.2、5.9和5.7个百分点。这表明近期疫情形势和国际局势变化等因素对经济运行造成较大冲击，但随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效显现，中国经济景气水平较4月份有所改善。

丰田(TM.US)前四月全球销量远超大众(VWAGY.US)，有望连续三年夺冠。今年前4个月，丰田汽车全球销量已超过大众汽车100万辆，如果按此势头发展下去，丰田汽车有望连续第三年蝉联全球最大汽车制造商的宝座。虽然两家汽车制造商的业务都受到了疫情封锁措施的限制，但丰田汽车更好地控制了损失。这家日本制造商周一表示，今年前四个月全球销量下降了5.8%，而其德国竞争对手的销量下降了26%。上个月，由于新冠疫情在日本和海外扩散，丰田未能达到其产量目标，但仍然成功地超过了大众汽车。另一方面，今年以来，大众汽车在其最大市场中国的销量一直不佳，截至4月份的销量下降了30%。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30：加拿大3月季调后GDP月率(%)。

北京时间21:45：美国5月芝加哥PMI。

北京时间凌晨22:00：美国5月谘商会消费者信心指数。

次日北京时间凌晨04:00：2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就通胀发表讲话。

待定：美国总统拜登会见美联储主席鲍威尔，讨论美国和全球经济状况。市场预计，如此罕见的会面，与美国的通胀形势和民主党糟糕的选情有些许关联。

业绩预告

周三早间：惠普(HPQ.US)、赛富时(CRM.US)、欢聚(YY.US)、信也科技(FINV.US)

周三盘前：36氪(KRKR.US)