概念追踪 | 半导体指数触底反弹20% 国产替代需求带动下 哪些细分板块值得关注(附概念股)

智通财经APP获悉，6月2日，半导体板块异动拉升，景旺电子(603228.SH)、至纯科技(603690.SH)涨停，安路科技-U(688107.SH)收涨15.17%，概伦电子(688206.SH)收涨14.69%。值得关注的是，自4月27日反弹以来，国证芯片指数(980017)已经涨近20%。华创证券认为，当前时点重点看好半导体行业景气度进一步上行的细分行业，包括汽车半导体、半导体设备、特种半导体。万联证券表示，建议重点关注功率半导体和存储领域，工业智能化和显示技术升级牵引下的工控芯片和新型显示领域，以及晶圆厂产能扩张、国产替代需求带动下的半导体设备领域。

根据相关数据显示，2022年一季度，全球半导体设备的销售额为246.9亿美元，较去年同期的235.7亿美元增加11.2亿美元，同比增长5%。就具体市场而言，在大力发展半导体制造业的北美和欧洲，一季度半导体设备的销售额同比环比是均保持增长。北美市场的销售额为26.2亿美元，同比增长96%，环比增长14%;欧洲市场的销售额为12.8亿美元，同比增长119%，环比增长18%。

国际半导体产业协会(SEMI)日前指出，全球各领域对于半导体应用的需求持续增加，2022年全球前端晶圆厂设备支出总额将较前一年成长18%，来到1070亿美元的历史新高，且已连三年大幅增长。据此前报道，来自美国、日本和德国的先进零件的交货时间显着增加，相比于通常2-3个月的交货期，目前半导体核心部件的交货期为6个月以上。

万联证券表示，预计电子行业将继续演绎结构化行情。随着国内疫情的好转以及复工复产的推进，建议重点关注功率半导体和存储领域，工业智能化和显示技术升级牵引下的工控芯片和新型显示领域，以及晶圆厂产能扩张、国产替代需求带动下的半导体设备领域。

华创证券认为，当前时点重点看好半导体行业景气度进一步上行的细分行业。半导体设备：国产替代进入深水区，有望从28nm向14nm进军，潜在市场空间成倍扩张。特种半导体：军工/卫星互联网等下游持续放量。汽车半导体：需求端受益于新能源车爆发和单车价值量提升，供给端受制于大厂资本开支相对谨慎+新兴厂商导入周期长，行业仍然处于补库存阶段，汽车半导体或为少数价格仍然处于上行通道的细分行业。

相关概念股：

北方华创(002371.SZ)：公司主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务，为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。

至纯科技(603690.SH)：公司的集成电路装备刻蚀机、PVD、CVD、ALD、立式炉、清洗机等多款新产品进入逻辑、存储、功率、先进封装等多领域的主流产线。

紫光国微(002049.SZ)：公司以智慧芯片为核心，聚焦数字安全、智能计算、功率与电源管理、高可靠集成电路等业务，产品广泛应用于金融、电信、政务、汽车、工业互联、物联网等领域。

闻泰科技(600745.SH)：公司目前已经形成从半导体芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备，到光学模组、通讯终端、笔记本电脑、IoT、服务器、汽车电子产品研发制造于一体的全产业链布局。