A股机构动向参考 | 妖股风云际会 汽车迎接王者归来

【今日复盘】

今天盘中出了一个小插曲，网传宁德时代(300750.SZ)二季度业绩低于预期，然后大盘被拖累了一下，这一幕和以前何其类似，最终还是照样拉起，大盘有惊无险继续向上。北向资金今天净流入58亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、通威股份(600438.SH)、中国中免(601888.SH)等。

昨日提到的超超临界发电全线发酵，开盘就被资金疯抢，点到的只有一个天沃科技(002564.SZ)炸板，其它科远智慧(002380.SZ)、赣能股份(000899.SZ)、豫能控股(001896.SZ)全部涨停。对于这个题材估计很多人认识不足，但从碳中和的角度来看，从解决能源危机的大思路来看和光伏的道理是一样的。

另外一条线是锂盐，导火索是盛新锂能(002240.SZ)爆表的业绩，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为26亿元至29亿元，比上年同期增长793.9%至897.04%，按此测算公司上半年平均月入近5亿。而欧盟评估把碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂列为对人体健康有害的材料更是添了一把火，龙头西藏珠峰(600338.SH)快速上板，亿纬锂能(300014.SZ)也有90亿全额认购定增的利好受到追捧。

而汽车板块则尾市突然爆发，有传总龙中通客车(000957.SZ)周四会复牌，游资积极营造良好氛围，国机汽车(600335.SH)快速涨停，其它强势品种有泉峰汽车(603982.SH)、江淮汽车(600418.SH)。汽车板块作为市场主线依然动力十足。

煤炭板块的异军突起，实际上来源于对能源危机的恐惧，油价已经高攀不起，美国这种能源大国都宣布进入能源紧急状态，还有泽连斯基表示乌克兰将暂停出口天然气和煤炭，以满足国内供应。看了一圈，煤炭股价都已涨的没法下手了，大有能源(600403.SH)似乎还有潜力。

今天市场精彩之处还在于前期妖股的风云际会，一代记忆妖王特力A(000025.SZ)的强势连板，唤醒了一批昔日的牛股，如西仪股份(002265.SZ)、梅雁吉祥(600868.SH)、贵州燃气(600903.SH)、豫能控股(001896.SZ)等，可见，资金是有记忆的。另外，昨日提到的青岛双星(000599.SZ)再度演绎地天板，新老庄家博弈异常精彩，不妨多看一眼。还有提到的大理药业(603963.SH)也顺利二连板。

接下来的市场，重点围绕汽车、新能源展开，而化肥类因为涨价的预期也值得多看一眼。

汽车

本周汽车板块涨跌幅位居所有行业首位，较上周呈现上升趋势。根据中国汽车流通协会发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2022年5月中国汽车经销商库存预警指数为56.8%，同比微增，环比则下降9.6个百分点。进入5月，部分地区疫情封控解除，5月市场较4月有所好转，汽车生产运输逐步恢复。此外，从国家到地方，促进汽车消费的利好政策便接连不断，六月车市有望借力复苏。

国机汽车(600335.SH)：据传滴滴正就获得公司电动车生产子公司三分之一股权进行磋商。

化肥

在原油价格上涨等因素影响下，全球粮食价格亦持续上涨，有望拉动钾肥等农化产品的需求，从而继续推升钾肥价格的上涨。截止5月底，温哥华氯化钾FOB价格已超过900美元/吨，创10年来的新高。钾肥供给存在巨大缺口，致使国际钾肥价格居高不下。加之盐湖股份宣称自6月1日起上调95%氯化钾出厂价500元/吨，至4480元/吨，对国产钾肥的市场价格起到了一定的支撑作用。国内出口企业享受海外高价带来的超额利润，未来巴西、印度、东南亚等国还会进一步采购磷肥，支撑磷肥价格走高。印度对进口补贴进一步提高，对于高价化肥承受能力也在增强。5月份磷肥出口数据会高于4月。

盐湖股份(000792.SZ)：计划投产2万吨碳酸锂+2万吨氯化锂，建设周期24个月，总投资额70.82亿元，对应万吨投资额17.71亿元。

云天化(600096.SH)：主要化肥产品价格上升，一季度净利同比增长186.15%，磷化工去年净利润实现翻倍增长。

【掘金龙虎榜】

泉峰汽车(603982.SH)：多主力现身龙虎榜，沪股通对倒净卖出641万元，买四是顶级游资赵老哥的席位买入841万元，当日净买入778万元，该股今日强势涨停，预计压力位在年线附近。

基本面分析：欧洲汽车电动化进程加速，6000万欧元加码匈牙利基地。5月6日公司公告，全资子公司泉峰欧洲根据业务拓展及取得订单情况，拟增加约6000万欧元投资额用于建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目（二期），增加后预计总投资额为1.2亿欧元。项目完成后预计每年新增产能约135万件。匈牙利项目作为公司目前境外唯一的生产基地，是顺应欧洲新能源汽车大幅增长的背景下的战略布局，是公司拓展欧洲市场业务，顺利融入欧洲本土的汽车供应链体系的关键。

战略布局压铸一体化，中长期发展战略清晰。2021年，公司全力布局压铸一体化相关业务。目前公司“多合一”铝合金压铸件业务，部分产品已经开始量产。公司预计2022年底前将完成7台3000T以上大型压铸机的安装和调试。

2021年公司成功成为宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科等主要电池厂商供应商，并获多个电池端板、电池托盘等电池构件定点，实现新能源“三电系统”业务领域的全覆盖。

【机构调研】

三花智控(002050.SZ)：近期获南方基金、招商基金、朱雀基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析：传统业务多点发力，成就家电零件龙头。1）制冷：公司受益于空调新能效标准提振电子膨胀阀需求+商用制冷迎来发展，同时接收了竞争对手被收购后的流失订单；2）微通道：公司份额第一，产品替代空间广；3）亚威科：相较美日德，中国洗碗机渗透率仅2%。且 21 年亚威科经营改善，部分产品成本低于国内。21年，公司发行可转债募集不超30亿元，投向制冷空调元器件建设及技改项目。预计22年业务营收134亿元，毛利32亿元。

2022Q1新能源汽车产销两旺，汽车热管理需求保持高增。北美大客户方面，2022Q1Model3和ModelY合计销量为29.5万辆，同比+61.51%。预计北美大客户上海地区停产对公司影响相对可控，且大客户生产已开始逐渐恢复。展望2022年，公司新能源汽车业务在手订单充沛、排产旺盛，北美大客户继续上量、其他品牌如蔚来/沃尔沃等持续放量；燃油车基本稳定，预计全年汽零收入有望达到60%以上同比增长。

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