A股盘前播报 | 隔夜美股暴跌 纳指重挫近5% 中美高层再会晤

早间重磅新闻速览

1、鹰派加息恐慌压顶，美股一泻千里！纳指重挫近5%、标普跌近4%入熊，恐慌指数涨25%

重要程度：★★★★★

隔夜美股暴跌，纳指跌4.68%，创2020年10月以来收盘新低；标普500指数跌3.88%，较1月份高点跌幅22%，进入技术性熊市；道指跌2.79%，创2021年2月以来新低。恐慌指数大涨逾25%。

今日早间，亚太股市跟随隔夜美股下跌，日经225指数低开低走跌超2%、韩国首尔综指跌近2%、MSCI亚太指数跌超1%、澳大利亚S&P/ASX 200指数重挫超5%。

消息面上，美债收益率倒挂闪现经济衰退讯号。大摩预测美国经济衰退的风险为50%。CPI通胀飙升强化了美联储长期维持激进加息立场的预期，许多分析师预计美联储本周将加息75个基点。

点评：方正证券认为，本轮美股大跌的原因非常清晰，即出现了非常不利的宏观场景组合：通货膨胀大幅上行与经济增长持续下行。从美股对国内市场的影响来看，主要有三个机制：一是短期悲观情绪传染，这个现在看已经影响不大。二是美国持续加息掣肘国内利率进一步下行。三是股市下跌进而美国经济衰退拖累全球经济。

2、比特币一度大跌13%！21.7万人爆仓、约65亿资金蒸发

重要程度：★★★★

加密货币遭猛烈抛售，比特币于2020年12月以来首次跌破23000美元。据比特粉数据，截至北京时间6月13日23时，过去24小时合计超21.7万人比特币交易爆仓，爆仓总金额达9.55亿美元(约合64.49亿元人民币)。

3、杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤

重要程度：★★★★

据央视新闻，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在卢森堡举行会晤。双方就中美关系和其他共同关心的问题进行了坦诚、深入、建设性的沟通和交流，同意以落实好两国元首达成的重要共识为主线，加强接触对话、减少误解误判、妥善管控分歧。双方均认为保持沟通渠道顺畅是必要和有益的。

4、唱多比亚迪！券商一哥看高估值至1.4万亿，还有近40%涨幅空间

重要程度：★★★★

6月13日，中信证券发布研报称，比亚迪合理市值空间有望达1.4万亿元，对应A/H股目标价为481.1元/562.6港元，维持比亚迪（A+H股）“买入”评级，继续重点推荐。截至6月13日收盘，比亚迪A股报348.80元，距离中信证券给出的481.1元的目标价有约38%的上涨空间。

5、两部门金融支持水利建设！投资有望迎反转 北向资金近期买入这些股

重要程度：★★★★

人民银行、水利部6月13日联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。

值得一提的是，今年1-5月，全国水利建设全面提速。在推进项目开工方面，新开工10644个项目，投资规模4144亿元；其中投资规模超过1亿元的项目609个。在扩大建设投资方面，全国已落实投资6061亿元，较去年同期增加1554亿元，增长34.5%，预计全年可完成水利建设投资8000亿元。

腾讯自选股据iFinD梳理，近一个月获北向资金净流入超1亿元以上的水利股仅3只，分别是中国电建、中国中铁和中国交建。

6、中证报头版头条：“靶向”支持力度加大 降准降息仍有空间

重要程度：★★★

中国证券报发文称，专家表示，在通胀压力可控、美联储加息周期外溢效应已过顶峰等因素作用下，下半年稳健货币政策将继续加大实施力度，调控空间充足，降准降息仍有可能，应对不确定性风险的增量工具有预案，将为稳经济和助企纾困营造良好的货币金融环境，保持经济运行在合理区间。

7、国办：加强地方政府债务管理，坚决查处违法违规举债行为，健全地方政府债务限额分配机制。

8、2022年国家医保目录调整即将开始，罕见病、儿童用药重点关注。

9、上海证券报：工业是实现碳达峰、碳中和目标的关键领域，该领域的“双碳”施工图即将发布。

10、经济参考报：千亿制造业大基金开启新布局，重点锁定工业母机和机器人等高端领域。

11、澎湃新闻：多地首套房贷款利率执行4.25%，刚需购房成本降至近十年低点。

12、金城医药公告称，公司收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证准予许可决定书。

13、“10元时代”开启！油价年内第十涨要来，加满一箱或贵14元。

14、检察机关依法对原银监会副主席蔡鄂生涉嫌受贿、利用影响力受贿、滥用职权案提起公诉。

财经日历

自选哥提示，今日华如科技、慕思股份两只新股申购，新股侨源股份上市。

1、10:00 工信部介绍党的十八大以来工业和信息发展成就

2、17:00 国家发改委公布成品油新一轮调价情况

3、17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数

4、20:30 美国5月PPI

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，水利建设、氢能源等概念板块关注度较高。

1、重大水利项目将获更多金融支持 相关投资加速推进

人民银行、水利部13日联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，要求政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，加大对国家重大水利项目的支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势加大对商业可持续水利项目的信贷投放。今年前5个月，我国己完成水利建设投资3108亿元，较去年同期增长54%。

东海证券认为，经济稳增长背景下，水利工程成为重要抓手。后续来看，水利部预计今年中国将完成水利建设投资8000亿元以上，仍有5000亿规模左右的水利建设投资，或将在接下来逐渐释放效能。水利设计、管材制造等产业链有望迎来快速发展。

相关个股

粤水电：湾区水利水电/轨道交通等基建龙头(国泰君安推荐)

新兴铸管：铸管行业龙头(华泰证券推荐)

2、对外几乎无可供货源，磷矿石价格一年接近翻倍

截止6月10日，我国30％品位磷矿石主流地区参考均价在976元/吨附近，迭创历史新高。与6月1日（磷矿石参考价格910元/吨）相比，价格上调76元/吨，涨幅7.33％，5月以来涨幅超过20％，最近一年涨幅接近翻倍。

相关个股：川发龙蟒、湖北宜化（华安证券、中信证券等推荐）

3、阿里云发布CIPU处理器 开启新一代云计算架构体系

4、金城医化获批烟草专卖许可证 电子烟渗透率或提升

5、晶圆厂设备支出持续高增长 国内设备企业盈盈利提升

6、国内新能源重卡销量暴涨383% 行业高景气下产业链公司受益

7、民航局印发重要文件 大飞机应用材料厂家迎机遇

后市研判

国盛证券认为，指数上行的空间有望进一步的打开。山西证券认为，A股后续仍有宽幅震荡，甚至再次回落探底的可能。

1、国盛证券：指数上行的空间有望进一步的打开

国盛证券指出，在近期海外股市大幅回调中，A股市场走势相对独立，展现出较强韧性，而市场强度超预期的背后是投资者对政策落地和估值修复的信心提升。随着宏观政策的进一步放松、信用条件的宽松和复工复产加快，投资者信心提升的过程尚未结束，指数上行的空间也有望进一步的打开。而本周联储的货币加息缩表节奏或影响全球资本市场的节奏，A股如能继续保持较强的独立性，资金有望放量加速回流股市，沪指本轮反弹站上冲击中期趋目标位（3380点）或成为大概率事件，投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。

2、中原证券：未来股指总体预计将继续震荡向上

中原证券认为，全国以及上海地区的新增病例数总体得到有效控制，各地加快了复产复工的进程。未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、新能源、航天军工以及部分周期行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

3、山西证券：A股后续仍有宽幅震荡，甚至再次回落探底的可能

山西证券指出，进入6月以后，A股近期虽维持强势，但震荡加剧，后续仍有宽幅震荡，甚至再次回落探底的可能，建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，以新能源、国防军工等为代表的有业绩支撑的高潜成长股，随着经济的有序复苏和宽松政策加持，长期价值仍然可期。

4、国金证券：汽车智能化和电动化加速 看好重点受益产业链

国金证券指出，汽车智能化和电动化加速，看好重点受益产业链。根据产业链调研，目前用于新能源车电控、电池管理的芯片，以及车辆智能智驾相关芯片短缺较为严重，紧缺芯片订货周期普遍在一年以上。看好新能源及智驾受益产业链、AR/VR、PCB（车用、HPC应用）。推荐组合：法拉电子、江海股份、立讯精密、歌尔股份、斯达半导。

上市公司正面负面公告

偏正面公告方面，自选哥提示关注比亚迪等；偏负面公告方面，注意中金公司等。

偏正面公告

1、比亚迪股份：6月13日斥资10.35亿元回购295万股A股股份。

2、金城医药：全资子公司金城医化收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证准予许可决定书。

3、广东鸿图：小鹏汽车决定选择公司作为某车型底盘一体化结构件产品的供应商。

4、中国核建：截至5月累计实现营业收入409.66亿元 同比增长23.68%。

5、东风股份：集团副总裁张凯增持公司24.98万元股份。

偏负面公告

1、中金公司：二股东海尔金盈拟减持不超过2.8%股份。

2、数源科技：控股股东拟减持不超过5%股份。

3、沃森生物：子公司终止重组EV71疫苗研发。

4、锡业股份：锡业分公司停产检修。

5、中来股份：终止印尼1GW电池和1GW电池组件项目。

解禁名单

从解禁比例来看，未来五日，国茂股份解禁比例达59.21%，其次解禁比例居前的分别为德迈仕和煜邦电力；从解禁市值来看，国茂股份、三环集团、王府井等股解禁市值居前。

海外市场

自选哥提示，隔夜欧美股市集体暴跌，标普500指数跌入熊市并创2022年以来新低，纳斯达克中国金龙指数收跌6.73%。黄金期货和钯金期货价格大幅收跌，纽约原油期货收涨。

海外资产行情简述

1、美股市场：美股周一暴跌，道指重挫约880点，纳指下挫4.7%，标普500指数跌入熊市并创2022年以来新低。恐慌指数大涨逾25%。美债收益率倒挂闪现经济衰退讯号。大摩预测美国经济衰退的风险为50%。CPI通胀飙升强化了美联储长期维持激进加息立场的预期，许多分析师预计美联储本周将加息75个基点。

2、中概股：热门中概股周一收盘大跌，纳斯达克中国金龙指数收跌6.73%。 比特矿业跌超36%，房多多跌超29%，趣头条跌近20%，一起教育跌超19%，第九城市跌超16%，叮咚买菜跌超14%。

3、贵金属市场：黄金期货和钯金期货价格大幅收跌。美联储大幅加息的预期推动美元走强，削弱了黄金和其他贵金属的投资吸引力。

4、原油市场：纽约原油期货周一收涨。市场正在评估新冠疫情对未来原油需求的影响，以及未来原油供应方面的不确定性因素。

5、欧股市场：欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.43%，法国CAC40指数跌2.67%，英国富时100指数跌1.53%。欧洲斯托克600指数收于2021年3月以来的最低水平。

本文编选自“腾讯自选股”；智通财经编辑：黄晓冬。