A股机构动向参考 | 风电超预期 汽车趋势不改

【今日复盘】

周一沪指的节奏在放缓，但创业板在宁德时代（300750.SZ）带动下走势很强，现在三大指数都在半年线附近震荡。北向资金今天净流出97亿元，主要买入恩捷股份（002812.SZ）、东方财富（300059.SZ）等。

拖累沪指的主要是油气和煤炭类出现较大跌幅，如中国海油（600938.SH）跌超8个点，山西焦煤（000983.SZ）接近跌停。在美联储大幅加息之下，大宗商品资源类纷纷被抛售，预计需要一段时间修整才会缓过劲来。注意一下上游走弱对下游的传导。

券商股依然未见起色，赛道股持续聚焦人气，上周五发酵的水冷板概念一马当先，提到的几个品种松芝股份（002454.SZ）、奥特佳（002239.SZ）直接开出一字板，银邦股份（300337.SZ）、科创新源（300731.SZ）换手涨停。汽车总龙中通客车（000957.SZ）今天的涨停相当亮眼，连特力A（000025.SZ）都被带动，但其地位已经被深中华A（000017.SZ）四板所取代。最新消息：日本研发出了一分钟充满电的锂电新型正极材料，采用的是“聚苯胺”，沃特股份（002886.SZ）拥有聚苯胺材料及制备业务或专利，今天快速被拉涨停。

近期对光伏风电这块的研报比较多，市场看多的情绪高涨。上周五提到宝馨科技（002514.SZ）、安彩高科（600207.SH）继续涨停；风电持续性更强，海力风电（301155.SH）走出了20CM的涨停，对板块刺激较大，上次提到的恒润股份（603985.SH）、大金重工（002487.SZ）也全部晋级。

地产股今天有一些异动，主要是销售数据出现了一定的环比好转，有机构认为出现了拐点，这个说法有点夸张，但边际改善已经在路上。重点看深深房A（000029.SZ）、卧龙地产（600137.SH）。

风电

6月16日，国家能源局发布数据，1-5月份，全国风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；风电新增装机10.82GW，同比增长39%。6月1-16日，中厚板/圆钢/生铁/废钢均价分别较5月回落预计塔筒、轴承、铸件、主轴成本下降约11%/4%/3%/3%。

大连重工（002204.SZ）：上半年净利润同比预增155.89%-224.13%，参与建设的“华龙一号”全球首堆--中核集团福清核电5号机组首次并网成功，打破了国外核电技术垄断，正式进入核电技术先进国家行列。

汽车

上海促汽车消费政策细节落地，6月销量强势增长，加速行业新一轮复苏。5月30日至6月12日，全国乘用车销量为74.42万辆，同比+3.76%，6月6日至6月12日，全国乘用车销量为41.21万辆，同比+9%/环比+24%。7月行业新一轮复苏即将进入确认阶段。

兴民智通（002355.SZ）：华为、比亚迪有业务合作，子公司研发的搭载华为5G模组的智能车载5G TBOX终端已在北汽新能源新车型上实现量产。

国机汽车（600335.SH）：子公司中汽工程为宁德时代提供工程设计等服务，与比亚迪签订多个基地装备总承包项目，子公司国机智骏规划年产10万辆纯电动乘用车，公司持有其40%股份。

【掘金龙虎榜】

新华制药（000756.SZ）：龙虎榜阵容豪华，深股通大单对倒卖出686万元，买三是知名游资的席位对倒买入1826万元，买四是知名游资首板挖掘的席位买入2323万元，当日净买入4460万元，该股近期调整充分，强势突破10日线涨停，预计压力位在20日线附近。

基本面分析：6月17日，据报道，传染性极强的新冠病毒变异株奥密克戎亚型BA.4，BA.5，正导致欧洲国家的新冠住院人数激增。其中，葡萄牙的疫情形势最为严峻，据分析数据显示，法国、英国、德国的住院人数也正在增加，可能引发新一轮全球疫情。

22年4月26日公告，公司与河南真实生物科技有限公司签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。公司表示，该战略合作协议并无排他性，新华制药并非真实生物的唯一合作方。近日市场传闻称，新冠药阿兹夫定补充了三期数据，市场再度憧憬阿兹夫定获批进度。

根据最新资料显示，使用阿兹夫定这些病人大都是确诊为阳性后有一段时间的病人，平时时间为23.65 ± 16.80 天(3–62天)，属于迟迟没有转阴恢复的病人，其中有11例，是做了其他药物治疗无效的病人，平均治疗时间为16.36 ± 9.91天，但是服用了阿兹夫定后，1.73 ± 0.79天后就转阴了，9.09 ± 7.27天后就出院了，阿兹夫定治疗时间为6.00 ± 3.03天。如果数据属实，这个疗效是相当不错的，有望率先获得批准，就等正式的消息出来。

【机构调研】

广联达（002410.SZ）：近期获汇添富基金、易方达基金、浙商基金、嘉实基金等机构密集调研。

基本面分析：随着2021年云转型逐步完成，业绩重回高增长轨道，2022Q1收入和归母净利润分别同比增长33.2%和41.9%，2022Q1毛利率85.41%。

造价业务有望量价齐升，安全边际较高。量升：短期看，随公司云转型逐步收尾，战略重心有望重回盗版替代；中长期看，公司通过内生+外部合作横向拓展细分基建领域，市占率有进一步提升空间；价升：短期看，云架构下存量产品加速迭代与衍生增值服务，产品提价有望常态化；中长期看，造价市场化+AI应用，公司造价ARPU值提升空间广阔。叠加云转型后造价盈利能力逐步回升，DCF视角下公司造价业务估值安全边际为734亿元。

中国BIM市场长期空间超千亿元，国产化浪潮推动下，公司依托数字建筑一体化平台有望受益。目前核心BIM建模类市场revit等国际厂商优势显著，公司正通过内生外延大力投入相关技术，力争弯道超车。展望未来，在BIM技术推动与下游需求升级背景下，“设计-造价-施工”一体化发展趋势明显，公司凭借数字造价近80%市占率，有望乘软件国产化产业东风充分受益。

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