电连技术(300679.SZ)拟并购控股FTDI公司 扩大国内外电子元件产业规模

智通财经APP讯，电连技术(300679.SZ)发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购Future Technology Devices International Limited(FTDI)之上层出资人的有关权益份额以及Stoneyford Investments Limited(Stoneyford)持有的FTDI19.80%股份。其中，拟收购的FTDI之上层出资人的有关权益份额包括东莞市建广广力股权投资合伙企业(建广广力)、东莞市建广广连股权投资合伙企业(建广广连)、东莞市建广广全股权投资合伙企业(建广广全)、东莞市建广广科股权投资合伙企业(建广广科)、东莞市建广广鹏股权投资合伙企业(建广广鹏)等5支基金中北京建广资产管理有限公司(建广资产)作为General Partner(GP)拥有的全部财产份额和相关权益，以及建广广力、建广广全、建广广科、建广广鹏等4支基金之Limited Partner(LP)的全部财产份额和相关权益。经交易各方协商，本次交易采用差异化作价，具体如下：

(1)标的企业的GP份额作价：拟以现金方式向建广资产支付对价，交易价格暂定为3亿元。

(2)标的企业的LP份额作价：拟以股份或现金的方式向建广广力、建广广全、建广广科、建广广鹏等4支基金之LP支付对价，4支基金之LP的预计对价以其间接持有FTDI的股权比例2为基础确定，对应的FTDI100%股权作价保持基本一致。

建广广全的LP深圳市海汇全利投资咨询合伙企业(有限合伙) (深圳海汇)、杭州国廷股权投资基金合伙企业(有限合伙)(杭州国廷)、宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)(宁波枫文)的交易对价和建广广科的LP东莞市引导投资合伙企业(有限合伙)(东莞引导投资)的交易对价将在后续具体交易协议中明确，上述交易对方通过其所持基金合伙份额间接持有的FTDI股权比例为17.07%;其余参与本次交易的标的企业LP暂定的交易对价合计为13.58亿元，该等交易对方通过其所持基金合伙份额间接持有的FTDI股权比例为46.02%。

(3)境外股权作价：拟以现金的方式向Stoneyford支付对价收购其持有的FTDI19.8%股权，交易价格不低于1.1亿美元。

公告称，公司的前端研发已经与国际知名的IC设计大厂有着较好的合作背景，本次交易完成后，FTDI将成为上市公司的控股子公司，有利于公司扩大产品在国内、国外电子元件产业的规模，在公司增强技术能力和水平，拓展海外优质客户的同时，拓展更多的行业应用，扩大业务的规模，丰富产品的类型及提升产品组件价值量，通过上市公司与FTDI在销售渠道、研发技术等方面的协同效应，提升公司的盈利能力与可持续发展能力。