隔夜美股 | 下半年首日迎开门红 芯片股大跌 美元指数逼近逾十九年高位

智通财经APP获悉，7月1日(周五)下半年首个交易日，美股整日走势震荡，但最终仍实现收涨，迎来开门红。标普纳指终结四连跌，公用事业板块领涨，芯片股指数跌近4%;中概部分跑赢大盘。美元指数续创6月美联储加息以来新高、逼近逾十九年高位。10年期美债收益率盘中创一个月新低，2年期德债收益率本周降30个基点创史上最大降幅。美油盘中曾涨超3%，结束两周连跌。黄金五连阴创近五个月新低。

【美股】周五，截至收盘，道指涨321.83点，涨幅为1.05%，报31097.26点;纳指涨99.11点，涨幅为0.90%，报11127.85点;标普500指数涨39.95点，涨幅为1.06%，报3825.33点。标普500指数的11个板块全线收涨，公用事业板块涨约2.5%领跑。美股行业ETF周五普遍收涨，公用事业ETF涨超2.4%领跑。但芯片板块受到重创，多家芯片制造商纷纷表示，通胀上升和经济降温正在减少消费者和企业的支出，全球芯片需求将减弱。美光科技(MU.US)跌近3%，台积电(TSM.US)、阿斯麦(ASML.US)跌超5%，意法半导体(STM.US)、英飞凌(IFNNY.US)、高通(QCOM.US)、AMD(AMD.US)跌超3%，英伟达(NVDA.US)跌超4%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数上涨1.26%。拼多多(PDD.US)、哔哩哔哩(BILI.US)涨超4%，知乎(ZH.US)、爱奇艺(IQ.US)涨超3%，京东(JD.US)、阿里巴巴(BABA.US)涨超2%。

【欧股】德国DAX30指数涨0.23%，英国富时100指数跌0.01%，法国CAC40指数涨0.14%，欧洲斯托克50指数跌0.19%。

【亚太股市】日经225指数跌1.73%，韩国KOSPI指数跌1.17%，新加坡海峡时报指数跌0.21%，越南VN30指数涨0.27%，印度尼西亚雅加达综合指数跌1.70%，泰国SET指数涨0.28%，印度孟买30指数跌0.21%。

【外汇】衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)全天保持升势，美股收盘时，美元指数处于105.10上方，日内涨0.4%，本周涨近1%;;彭博美元现货指数涨逾0.3%，处于6月14日以来高位，本周涨近0.9%。

【加密货币】比特币在亚市早盘拉升，一度逼近2.10万美元刷新近三日高位，较日内低位涨近12%，随后回吐多数涨幅，亚市盘中跌破2万美元，欧股盘中曾逼近1.9万美元关口，美股收盘时徘徊1.95万美元左右，最近24小时涨超3%，最近七日跌近9%。

【黄金】纽约黄金期货一度跌破1800美元，随后回涨，最终，COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1801.5美元/盎司，连续五日收跌，并连续两日创2月3月以来主力合约收盘新低。

【原油】连跌两日的国际原油期货周五盘中转涨。最终，WTI 8月原油期货收涨2.52%，报108.43美元/桶，摆脱周四所创的上周四以来低位;布伦特9月原油期货收涨2.38%，报111.63美元/桶。本周美油累涨0.8%，上周零涨跌的布油累涨2.3%。

【基础金属】伦敦基本金属期货周五多数下跌。LME期铜跌2.22%，报8055.00美元/吨。LME期镍跌4.01%，报21790美元/吨。LME期铝涨1.00%，报2468.50美元/吨。LME期锌跌3.10%，报3045.00美元/吨。LME期铅涨0.44%，报1930.00美元/吨。LME期锡跌1.47%，报26150美元/吨。本周基本金属多数累计下跌，伦锌跌超9%，伦铜跌近4%，两者均连跌四周。伦镍跌超2%，连跌五周。伦铝跌约0.5%，连跌六周。伦锡一周涨超8%。伦铅累涨1%，结束三周连跌。

【宏观消息】

美国6月制造业PMI不及预期，美国经济衰退的担忧进一步升温。周五(7月1日)纽约时段，美国方面公布了市场关注的6月ISM制造业PMI数据，结果数据表现意外不及预期，同时也不及前值。该指数录得53，为2020年6月以来新低。此数据进一步激发了市场对美国经济放缓，甚至衰退的担忧。此前数据显示，美国一季度实际GDP年化季率环比终值-1.6%，较5月份公布的第二次预估下调了0.1个百分点。22个行业中有9个拖累了第一季度实际GDP的表现。另外，一项调查显示，企业首席财务官们对今年美国经济的表现越来越悲观，一项信心指数跌至近十年最低水平。调查显示，受访者下调了经济增长预期，乐观指数降至50.7，为2012年末以来的最低水平。

摩根大通给出灾难性场景：国际油价可能涨至380美元。近日，摩根大通的分析师警告称，如果美国和欧洲的制裁促使俄罗斯实施报复性减产，全球油价可能会达到每桶380美元。摩根大通认为，如果俄罗斯每日供应减少300万桶将使基准伦敦原油价格升至190美元，而最坏的情况下，俄罗斯减产500万桶可能意味着原油价格将飙涨至380美元。

鸽派高官旧金山联储主席加入7月加息75基点支持行列。向来被视为美联储内鸽派的旧金山联储主席戴利表示，美国通胀太高，美联储必须维持货币政策紧缩路径不变。“我支持美联储在7月份进一步加息75个基点”。她预计联邦基金利率到2022年年底将被提升至3.1%，那可能非常接近中性利率水平，届时可能会在一定程度上放慢加息步伐。值得注意的是，戴利在美联储高官中向来是鸽派的代表，如今这番言论，似乎预示着7月美联储加息75个基点已是板上钉钉。

OPEC原油产量连续第二月下滑。就在美国总统乔·拜登敦促石油输出国组织(OPEC)主要成员国提高产量的同时，该组织的供应量却在下降。根据媒体调查，6月份OPEC日产量下降了12万桶，是连续第二个月减少。除了阿联酋超额完成任务以外，尼日利亚6月日产量减少了10万桶，沙特日产量比其目标配额低大约21万桶，科威特也未能达到其目标，日产量下降了5万桶。分析师警告说，即使是OPEC的海湾地区成员国，闲置产能也很有限。最新的月度产量数据再次提醒人们， OPEC对于帮助遏制油价也几乎无能为力。

史上首次!欧盟从美国进口的天然气超过俄罗斯管道天然气。国际能源署(IEA)周四的数据显示，美国向欧洲供应的天然气首次超过了俄罗斯通过管道输送的天然气。不过，分析人士和国际能源署表示，尽管美国的液化天然气出口量创下纪录，但如果欧洲不采取措施节约能源，今年冬天仍将面临供应问题。

【个股消息】

Meta(META.US)将在9月关闭其加密货币项目Novi。Meta Platforms的加密货币项目曾经令该公司创始人马克·扎克伯格在国会饱受攻击，现在，该项目的剩余部分也将正式关闭。Meta在测试项目Novi其网站上表示，将于9月1日停止服务。Novi使用Meta自己的加密货币数字钱包提供转账服务。该公司表示，Novi应用程序和WhatsApp上的Novi都将不再可用。从7月21日开始，用户将无法再向他们的帐户充值，建议“尽快”提取余额。在测试期结束后，用户将无法访问其交易历史记录或其他数据。Meta发言人表示，该公司确实计划在未来产品中使用Novi的技术，例如在其元宇宙项目中。

汽车行业颓势仍在持续，通用(GM.US)Q2销量大跌15%，但有望问鼎销售桂冠。通用汽车周五公布的数据显示，该公司二季度汽车销量下降了15%，原因是全球芯片短缺和供应链中断影响了生产，导致近10万辆汽车在等待零部件。通用表示，公司2022年二季度汽车销量为582,401辆，而去年同期则为688,236辆。通用汽车长期以来都是美国最畅销的汽车品牌，不过该公司去年将这一宝座拱手让给了丰田汽车，这也是通用自1931年以来首次丢失美国本土汽车市场销售桂冠。然而，根据市场研究机构Cox Automotive的数据，通用当季仍有望夺回汽车销售冠军，因为全行业的供应中断同样影响到了其他汽车制造商的库存。

由于日元持续贬值，苹果(AAPL.US)被迫上调日本iPhone和iPad售价。由于日元的持续贬值，科技巨头苹果被迫上调日本市场iPhone和iPad售价。报道称，包括iPhone在内的产品在苹果美国网站的售价没有变化，因此本次提价可能只针对日本市场。其中，最新款iPhone 13起价为11.78万日元，较此前上涨了1.9万日元，iPhone SE起价为6.28万日元，较此前上涨了5000日元，iPad平板电脑起价则提高了25%至4.98万日元。

亚马逊(AMZN.US)向欧盟妥协：为Prime付费服务增加“取消订阅”按钮。在遭到全球多家消费者团体的投诉后，亚马逊终于做出调整，让用户轻松地取消对“Amazon Prime”服务的订阅。这一调整将适用于所有欧盟网站，以及台式设备、手机和平板电脑，且立即生效。

芯片需求将由热转冷?美光和AMD给出悲观预期。近期，包括美光科技、AMD在内的几家芯片制造商纷纷表示，通胀上升和经济降温正在减少消费者和企业的支出，全球芯片需求将减弱。存储芯片巨头美光科技周四表示，虽然第三季度业绩超预期，但公司大幅下调第四财季展望中的营收目标，并表示市场“在非常短的时间内将大幅走软。”在 PC 芯片领域，AMD 和英伟达也因 PC 市场需求急跌及 " 挖矿 " 热潮消退要求调整订单。其中，AMD 调减今年第四季度至 2023 年第一季度共约 2 万片 7/6 纳米订单，英伟达则要求延迟并缩减第一季度订单。

【大行评级】

小摩：近期业绩“有弹性” 重申苹果“增持”评级

贝伦贝格：将联邦快递(FDX.US)降至“持有“评级 下调目标价至275美元