概念追踪 | 锂精矿需求持续火爆 行业将继续呈现高景气(附概念股)

智通财经APP获悉，近期，锂精矿需求持续火爆，供需仍然偏紧，锂精矿拍卖价格再次创下历史新高。据悉，截至2022年7月6日，澳大利亚锂辉石以价格收报6375.0美元/吨，较年初上涨约154.5%。从需求端来看，民生证券表示，青海地区生产逐步接近峰值，后续短期增量有限，新能源车产销5/6月迎来强势反弹，需求旺盛锂价后市看涨。相关概念股：盛新锂能(002240.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、川能动力(000155.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)。

Pilbara公告其2022年第三次锂精矿拍卖提前结束，公司接受预拍卖中客户报价，成交价达到6350美元/吨(氧化锂5.5%品位，FOB)。按比例调整锂含量和到国内的运费后，该锂精矿拍卖价格约7017美元/吨(氧化锂6%品位，CIF)，这使以此折算的单吨碳酸锂生产成本已至45.23万元/吨，再创新高。本次拍卖的锂精矿预计将于7月底发货，预计运至国内加工成锂盐产品在市场上形成有效供应时间将在9-10月，显示了锂盐生产商对下半年锂价与锂盐需求的乐观预期。

东亚前海证券分析指出，长期来看，主要的锂矿项目将于2023年左右投产，相较于需求的长期高速增长，供给端长期增长有限。锂是动力电池和储能电池的重要原料，随下游行业高速发展，锂材料成长属性凸显。从供给端来看，锂矿拍卖价格不断创历史新高，且长期供给增量有限。在此背景下，锂矿行业将呈现持续高景气。

据悉，青海某年产万吨级碳酸锂企业负责人表示，电碳最新出厂价48万元/吨，销售订单饱满，库存只有不到300吨。进入6月后碳酸锂市场再度活跃起来，眼下电碳的售价较6月初上涨了约2万元/吨，虽然涨幅没有年初时大，但结合实际销售来看，碳酸锂供不应求的局面仍未得到改观。

从新能源汽车需求来看，根据乘联会数据，6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，渗透率29.4%，同比增长141.4%，环比增长35.3%，同环比保持高增。零售端方面，6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆，零售渗透率27.4%，同比增长130.8%，环比增长47.6%。国泰君安预计，2022年国内销量有望达到600万辆以上。

国内有色金属产业咨询研究机构安泰科锂业高级分析师余雅琨7日表示，今年锂市场供应吃紧。电池级碳酸锂均价2022年可能会保持在每吨45万-46万元人民币左右的高位运行。

根据伍德麦肯兹预测，2031年全球锂资源(LCE)需求或达301万吨，其中电池需求达286万吨，较2020年或有10倍以上增长。在下游行业持续增长的背景下，锂行业景气度或将持续高企。

公司方面，西藏矿业上半年净利润预计6.5-9.5亿元，按照中位数7.5亿来算，就已经超过了一致性预期的7.01亿，可以说远超最乐观预期。锂矿的盈利能力毋庸置疑。2021-2025年，公司锂盐总产能将近4万吨LCE，计划投资总额60亿元。

安信证券表示，随着新增产能释放，预期6月份，碳酸锂产量将小幅度上调。需求端，据SMM，6月碳酸锂需求总体增量为13%。随着疫情影响减弱和国家层面及各地区对新能源汽车的刺激政策，新能源汽车销量有望在7月份乃至Q3延续良好的释放节奏，锂价仍具备上行动力。

相关概念股：

盛新锂能(002240.SZ)：公司主要从事新能源材料业务,主要是锂矿采选、基础锂盐和稀土产品的生产与销售。

赣锋锂业(002460.SZ)：收购的马里 Goulamina 锂矿交易完成，Goulamina项目一期产能规划更新至年产50.6万吨锂精矿，二期产能更新至年产83.1万吨锂精矿。

川能动力(000155.SZ)：根据公司锂盐项目设计产能规模，李家沟锂矿设计年产能为105万吨，新建3万吨锂盐项目预计项目建设期为2年。

天齐锂业(002466.SZ)：公司格林布什矿山未来5年一直在增产且可以通过代工实现产量放量。