A股公告掘金 | 半导体行业上半年维持高景气度！半导体设备龙头老大哥发布预盈，净利润同比增长130%到160%

【头条公告掘金】

北方华创(002371.SZ)发预盈：预计半年度净利润7.14亿元至8.07亿元，同比增长130%至160%

北方华创公告称，公司预计半年度营业收入50.52亿元至57.73亿元，同比增长40%至60%;归属于上市公司股东的净利润7.14亿元至8.07亿元，同比增长130%至160%;基本每股收益1.3557元/股至1.5325元/股。

点评：北方华创是我国优秀的平台型设备企业，前身为“七星电子”。2016年七星电子与北方微电子强强联合，战略重组形成了我国布局面最广的半导体设备公司之一。公司产品涵盖等离子刻蚀设备、物理及化学气相沉积设备、氧化扩散设备、清洗设备、紫外固化设备、原子层刻蚀设备等。

据长江证券统计，自长江存储及华虹集团在必联网披露招投标数据以来，北方华创的氧化扩散类设备在长江存储的累计中标率高达56.74%，在华虹中标率则为11.43%;刻蚀设备长江存储及华虹的累计中标率分别为11.56%和8.40%;薄膜沉积设备在长江存储和华虹的中标率分别为7.44%和6.50%。反映出下游晶圆厂对北方华创的半导体设备之认可度。

公司在清洗、去胶等领域也有设备中标，核心工艺设备获得高度认可。在先进制程设备方面，公司的刻蚀设备成功应用于FinFET工艺线。更加先进的原子层沉积设备(ALD)也正在进行高端工艺线验证。

受全球芯片短缺、国内芯片需求旺盛等因素驱动，下游集成电路生产线投资意愿持续增强，公司半导体设备业务下游市场需求在过去两年中维持高增长态势。2022年上半年，公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好，销售收入及归属于上市公司股东的净利润均实现同比增长。展望未来，受益于国产替代，预计公司的半导体设备业务仍将保持高速增长。

附：另一家发布预盈的“大半导体”产业公司——

立昂微(605358.SH)于发布预盈，受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速发展带动的下游需求持续增加，公司销售订单饱满，主要产品产销量大幅提升。预计半年度净利润4.85亿元至5.15亿元，同比增长132.09%至146.44%。

【重点公告掘金】

云天化(600096.SH)发预增，预计半年度净利润34.5亿元左右，同比增加119.47%

云天化发布公告表示，公司预计2022年半年度归属于上市公司股东的净利润34.5亿元左右，上年同期净利润15.72亿元，同比增加119.47%。

点评：云天化是国内磷化工龙头企业，公司经过多次资产重组，巩固传统肥料主业同时，加快推进非肥业务发展。向上游资源端拓展业务，矿肥一体化全产业链优势明显。

目前公司合计拥有磷矿石原矿产能1450万吨，基础磷肥产能555万吨/年，尿素产能200万吨/年，复合肥126万吨/年，磷矿石及合成氨自给率分别为80%和95%。全球作物上涨周期带动化肥行业景气度上行，公司依托矿肥一体化全产业链优势，盈利能力持续提升。

非肥板块有聚甲醛和新能源(磷酸铁)业务。聚甲醛产能9万吨/年，饲料级磷酸氢钙产能50万吨，正在建设磷酸铁产能50万吨，以及合资六氟磷酸锂5000吨产能，精细化工集群加快落地。中信证券预测，未来5年磷酸铁需求保持年化40%以上的增速。公司依托磷矿资源，同时加快建设磷酸铁50万吨产能，受益趋势明确。

上半年，公司聚甲醛、黄磷、饲钙产品价格同比上涨，非肥产品盈利能力和占比进一步提升。公司充分发挥“磷矿-磷酸”、合成氨等原料高度自给的一体化优势，同时加强大宗外购原料储备，有效对冲了原料价格上涨的影响。

附1：另外两家发布预盈的磷化工公司——

(1)川发龙蟒(002312.SZ)发预盈，预计半年度净利润7.2亿元—8.2亿元，同比增长38.86%-58.14%。

(2)川恒股份(002895.SZ)发预增，预计半年度净利3.6亿元至4.3亿元，同比增长243.95%-310.82%。

附2：两家发布预盈的化工公司——

(1)江山股份(600389.SH)发预增，预计半年度净利润11.8亿元-12.4亿元，同比增长284.40%-303.94%：公司主营产品包括草甘膦、酰胺类除草剂、氯碱产品等。

(2)嘉化能源(600273.SH)发预增，预计半年度净利润9.8亿至10.6亿元 同比增37.52%至48.74%嘉化能源：公司主要产品包括功能性高分子(PVC)、脂肪醇(算)系列、以及氯碱产品系列。

华友钴业(603799.SH)发预增：预计半年度净利同比增49.86%到77.11%

华友钴业发布公告表示，公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为22.00亿元到26.00亿元，同比增加49.86%到77.11%。扣非归母净利润为21.10亿元到25.10亿元，同比增加49.01%到77.26%。

点评：华友钴业主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造。锂电三元材料为基本盘，未来将朝着铁锂业务发展，全面布局锂电生态与产业链。

三元材料方面，根据目前公司产能扩张计划，在建项目包括三元前驱体产能32.5万吨(其中自有25.5万吨+合资7万吨)，公司规划未来三年全资前驱体产能提升至30万吨以上，合资产能提升至13万吨以上。下游客户的高度认可，进入LG化学、宁德时代、POSCO、比亚迪等电池厂商供应链，以及大众、雷诺日产、福特、比亚迪等车企供应链。

镍方面，公司目前规划镍项目达到46.5万金属吨。印尼华越6万金属吨氢氧化镍项目预计今年6月底实现达产;华科4.5万金属吨火法项目第二台镍铁电炉顺利点火。公司与淡水河谷、大众签订框架协议，拟分别建设12万金属吨镍湿法冶炼项目。锂矿方面，完成了对津巴布韦前景锂矿的收购，截至2021年10月，Arcadia项目氧化锂品位1.06%，氧化锂金属量77万吨(LCE当量190万吨)。

2022年上半年新能源锂电材料需求持续快速增长，公司镍产品和新能源锂电材料产品产销量均实现增长，钴、镍电池金属的价格也大幅上涨，主要产品盈利能力优于去年同期。公司产业一体化的经营战略实施取得了显著成效。

附：另一只发布预盈的矿产资源股——

五矿稀土(000831.SZ)发预盈，报告期内，部分稀土商品的市场价格较上年同期上涨幅度较大。预计公司半年度净利润2.94亿元-3.14亿元，同比增73.45%-85.26%。

华阳股份(600348.SH)发预增：预计半年度净利30.52亿元到35.52亿元，同比增长164.90%到208.30%

华阳股份公告称，预计2022年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润在30.52亿元到35.52亿元，同比增长164.90%到208.30%。

点评：华阳股份是华阳新材料科技集团(原“阳煤集团”)唯一煤炭资产上市平台，实际控制人为山西省国资委。公司主要业务包括洗末煤(动力煤)，在2021年总营收占比四分之三。

公司煤矿主要分布于沁水煤田北部，以无烟煤和贫瘦煤为主，资源丰富煤种优质。截至2021 年末，公司在产主力矿井8座，合计产能3510万吨，权益产能2929万吨，剩余可采储量15.47亿吨。公司在两座500万吨矿井，预计分别于2023年和2024年建成投产。开源证券称，公司是行业内稀缺增长标的。

积极布局新能源领域。规划5GW高效光伏组件项目，首条光伏组件生产线于2022年1月全面投产。飞轮储能业务方面年产能已达200台套，已开展商业化应用。钠离子电池主要和中科海纳展开合作，正负极材料各2000 吨项目，已于3月完成生产线设备调试，进入试生产阶段。公司预计钠离子pack电池生产线于三季度末投产。

公司称，上半年公司主要煤炭产品价格同比增长，公司积极推行精益化管理，综合管理效益持续提升，公司盈利水平稳步提高。

附：发布预盈的两家煤炭能源公司——

(1)内蒙华电(600863.SH)发预盈，预计上半年利润为10.45亿元-12.47亿元，同比增加116.73%到158.67%

(2)山西焦煤(000983.SZ)发预盈，预计上半年净利润同比增长175%-205%

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