A股机构动向参考 | 全国统一电力提速 重点关注房企纾困进程

【今日复盘】

临近月底，市场一般都会偏向谨慎。不过市场情绪突然变得如此差超出了预期。涨停数目急剧减少，跌停的接近20只。北向资金流出34亿元，主要买入美的集团(000333.SZ)、五粮液(000858.SZ)等。

最关键的问题是跌停品种都是近期的人气品种，先是最高标的惠程科技(002168.SZ)天地板，再有赣能股份(000899.SZ)快速打到跌停，还有一体化压铸中军的广东鸿图(002101.SZ)居然跌停，风电趋势龙头龙头大金重工(002487.SZ)也被打到地板。以上可以看出，上交所总经理工作报告：精准打击“炒小炒差”等严重投机炒作行为对市场产生了威力，直接导致高位品种资金都不敢做，无论是机构还是游资，集体处于收缩状态。

另一个担心的层面是对于赛道股接下来会不会走弱心里没底，从汽车到风光电储已经炒了很长时间，出现审美疲劳很正常，明天很关键，能不能修复决定了是否会退潮。

猴痘概念又来了，世界卫生组织总干事谭德塞7月23日宣布，目前在75个国家和地区传播的猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。按照上次的经验，之江生物(688317.SH)拉高一下第二天就熄火。其它医药类感觉都是避险资金在做。

冰点期要注意的是资金在开始尝试新周期，如月底高规格会议，博弈对地产股会不会有相关利好刺激，龙头是皇庭国际(000056.SZ)，该股叠加了芯片题材。底部的有阳光城(000671.SZ)，能走出二板才有持续性，否则就和上次一样一日游。另外一个是贵广网络(600996.SH)，今天能顺利反包，又给借壳题材带来了想象力。最后是出口关税豁免题材的龙头股份(600630.SH)。

当前环境非常不友好，打不出高度的情况下资金很难有作为，观察明天是否会有修复。另外新热点能否出来也是关键。

电力

7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系率先在包括海南在内的南方区域落地，全国统一电力市场体系建设提速。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区。

飞马国际(002210.SZ):运营垃圾发电项目主要是大同富乔垃圾焚烧发电项目，总装机容量为4.5万千瓦，大同富乔处理生活垃圾能力达到了1.500吨/日。

房地产

7月22日盘后消息，国常会表示，因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求。中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定，于7月26-27日在杭州联合主办房地产纾困项目与金融机构对接商洽会。

阳光城(000671.SZ):拟不超57亿元出售永康项目公司股权，加快资产处置解流动性危机，目标公司子公司金华虹光已取得位于浙江省永康市经济开发区六宗地块的国有建设用地使用权。

信达地产(600657.SH):公司是中国信达旗下房地产上市公司，中国信达将参与此次房地产纾困项目与金融机构对接商洽会。

【掘金龙虎榜】

龙头股份(600630.SH):多主力现身龙虎榜，机构席位买入1042万元，买四是知名游资的席位买入1029万元，当日净买入2951万元，该股今日放量突破大箱体，预计走趋势为主。

基本面分析：公司进出口业务占比38.27%，针织服装类占比40.34%，境外收入占比38.55%。旗下拥有三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺等多个知名品牌。公司打造了三枪品牌首家1000平方米的超级大店，坐落于三枪工业城的“三枪创新生活馆”是目前三枪品牌在全国面积最大、品类最齐全、功能体验最完善的门店。

上海国资：公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会，其最终持有公司股票10087.4万股，占总股本的23.7428%。

出口韧性再次得到印证。6月出口继续超预期，在5月出口已大幅反弹的情况下，仍实现环比增长7.7%，同比增长17.9%.显示出很强的韧性。

财联社报道，援引消息人士称，美国总统拜登预计宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。考虑到美国对华政策和美国的高通胀问题，低附加值的消费品豁免关税的可能性更大，对应纺织服装和轻工制造边际改善可能更为明显。

【机构调研】

多氟多(002407.SZ)：近期获广发基金、汇添富基金、博时基金、前海开源基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预计上半年实现归母净利润13-15亿元，同比增长322.2%-387.1%。

六氟磷酸锂量价齐升，行业龙头长期优势显著。截止21年底公司已经具备20000吨高纯晶体六氟磷酸锂的生产能力，22年计划新建35000吨产能，年底总产能达55000吨，23年有望达到10万吨。客户涵盖主流厂商，并出口韩国、日本等国家，产销量位居全球前列。此前公告拟分期三期建设10万吨/年六氟磷酸锂项目，预计于25年底全部建成。此外，公司已与比亚迪、孚能科技、Ltd等客户签订长约。

在电解液领域，公司布局有新型锂盐 LiFSI 和二氟磷酸锂产能。截至目前，公司LiFSI产能为1600吨/年，并规划有4万吨/年LiFSI和 1 万吨/年二氟磷酸锂产能，其中1万吨/年 LiFSI和1 万吨/年二氟磷酸锂产能已于22年5月开工建设。

成功牵手台积电；公司5月18日公告宣布成功打入台积电供应链，进一步证明公司G5级电子级氢氟酸产品向国际一流水准看齐。公司正在建设包括年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸、年产3万吨超净高纯湿电子化学品、100吨高纯乙硅烷、100吨高纯氟氮混合气、300吨高纯四氟化硅等项目，今年下半年将根据市场情况逐步释放产能。未来有望成为公司利润的第二增长极。

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