强强联合 康臣药业(01681)控股股东拟向万邦德(002082.SZ)出售29.5%股权

智通财经APP讯，康臣药业(01681)发布公告，公司董事局获中成发展有限公司(中成)、Double Grace International Limited(Double Grace)(均为公司控股股东)以及黎倩女士(为公司执行董事及控股股东)告知，于2022年7月25日，中成、Double Grace及黎女士(统称“潜在卖方”);安勐先生(执行董事、董事局主席及持有中成全部已发行股本的酌情信托的受益人之一，作为担保人);及万邦德医药控股集团股份有限公司(潜在买方)订立关于潜在出售公司若干股份的无法律约束力意向书。

根据意向书，中成、Double Grace及黎倩分别拟出售约1.02亿股、 1.28亿股及771.79万股公司股份(统称“销售股份”)，且潜在买方拟按每股销售股份约人民币9.17元的暂定对价收购销售股份，该对价或会根据(其中包括)潜在买方进行的尽职审查及估值进行调整。

如潜在卖方所告知，每股销售股份的暂定价格乃根据潜在买方对集团的估值，估值约为人民币74亿元。因此，受限于各订约方订立的正式购股协定(正式协定)，合共约2.38亿股销售股份或会于场外出售，约占公司于本公告日期现时已发行股本的29.5%。潜在卖方与潜在买方的意向为，倘潜在出售引发根据香港公司收购及合并守则对公司所有已发行股份提出强制无条件现金要约，则潜在出售将不会进行。

潜在买方万邦德(002082.SZ)主要从事药品(包括现代中成药及原料药(API))及医疗器械的研发、制造及销售业务。潜在买方与公司同为2021年度中国中药企业 TOP100排行榜上榜企业，在现代中药发展上方向一致，其旗下心脑血管系列产品与公司肾科系列产品同属慢性疾病领域，骨科器械、肝胆、消化、妇儿等系列产品与公司现有“1+6”产品集群可产生较强的协同效能。倘潜在出售获落实，潜在买方作为公司的主要股东可有效提升公司治理结构水准，实现优势互补，彼此赋能，强强联合，有利于巩固与提高公司核心竞争力，为公司长远发展打下更坚实基础。