A股盘前播报 | SEC更新预摘牌纳入阿里巴巴等四家企业 多位顶流隐形重仓股大曝光

早间重磅新闻速览

1、SEC更新预摘牌纳入阿里巴巴等四家企业，中概股影响几何?

重要程度：★★★★

当地时间7月29日，美国证券交易委员会(SEC) 更新一批“预摘牌名单”，阿里巴巴、蘑菇街、猎豹移动、波奇宠物等4家中概股企业被加入名单。至此，该机构已先后将包括百度、京东、哔哩哔哩、拼多多在内的159家中概股企业列入“预摘牌名单”。

8月1日早间，阿里巴巴回应被美国证交会列入预摘牌名单：阿里巴巴将继续留意市场动态，遵守适用的法律法规，并努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位。

点评：在业内看来，中概股企业被列入这一名单，实际上只是美国监管部门执行《外国公司问责法》的一个常规程序。只有连续三年被SEC认定使用未能被PCAOB审查审计底稿的审计机构出具年度审计报告，上市公司才会在美国交易所被退市。

2、最新!谢治宇、朱少醒等多位“顶流”隐形重仓股大曝光

重要程度：★★★★

7月29日晚，涪陵榨菜、华特达因等多家公司发布2022年半年报，其中，涪陵榨菜吸引了朱少醒、刘彦春、胡昕炜等一批擅长消费领域投资基金经理的关注，华特达因同样也获刘格菘、丘栋荣等擅长挖掘中小盘股投资机会基金经理的青睐。

而在此前，谢治宇、吴兴武等基金经理管理的基金产品出现在普洛药业的前十大股东名单中，两位基金经理二季度期间均对普洛药业增仓。

3、国常会：延续免征新能源汽车购置税政策 鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴

重要程度：★★★★

7月29日，国务院常务会议召开，部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。

会议指出，推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。

支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。

积极发展数字消费。深入落实餐饮、零售等困难行业扶持政策。

4、特斯拉“机器人”要来了?板块获密集调研 有公司一周涨50%

重要程度：★★★★

上周，机器人概念取代新能源汽车，成机构调研C位。周内有逾10家公司近20份调研报告涉机器人相关话题，关注减速器业务的报告就有8份，减速器龙头汉宇集团上周股价飙涨近53%。

点评：业内有不少观点认为，特斯拉Bot将引领人形机器人时代，“电机+减速器”的集成或成为人形机器人大关节的主要动力组合，减速器需求空间有望被打开。

5、重磅!事关注册制、境外上市、REITs 证监会部署下半年七大重点任务

重要程度：★★★

中国证监会29日召开2022年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议，证监会党委书记、主席易会满作题为《坚持稳字当头 深化改革开放 以常态化整改加快推动资本市场高质量发展》的工作报告。

以下为会议要点：

维护股市、债市、期市总体稳定运行，努力走在市场曲线前面

做实做细全面实行股票发行注册制各项准备，深化公司债券注册制改革

推动境外上市备案制度落地实施，积极支持符合条件的企业境外上市

6、七月制造业PMI为49.0% 专家：后续仍可能会有全面降准等增量政策出台

重要程度：★★★

7月31日，国家统计局发布数据，7月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下。

点评：英大证券研究所所长郑后成表示，在7月份制造业PMI总体承压，产需两弱的背景下，预计后期宏观政策将在扩大需求上积极作为，着力“稳就业”。同时，财政政策与货币政策还将加大对实体经济的支持力度。

7、基金加仓军工股 突破上轮持仓峰值待何时?

重要程度：★★★

数据显示，截至今年第二季度末，全市场基金持仓军工股水平为3.32%，而在2016年第二季度的持仓则为6.89%，基金的军工持仓仅为其历史峰值的48%，不足一半。

点评：2016年时的高仓位发生在军工股缺乏业绩支撑的概念炒作时期，而今军工进入高景气、业绩主导的新时期，受访基金经理普遍认为军工持仓未来将逐步提升，军工股的业绩高增长和景气度可能长期持续。

8、信号明确!政治局罕见提及"保交楼"，基金经理拥抱地产，机会来了?

9、中国商飞官微8月1日宣布，国产大飞机C919完成取证试飞。

10、恒大公布最新进展：重组正在稳步推进中，96%未完工项目已经复工。

11、徐翔妻子应莹：经济增速下调，推荐安全边际较高、护城河较宽公司。

12、国家集成电路产业投资基金股份有限公司总经理丁文武接受审查调查。

13、上交所发布可转债交易细则：首日设-43.3%至57.3%的涨跌幅限制 。

14、广东将加快建设燃料电池汽车示范城市群，行业应用推广有望提速。

15、南岭民爆拟购买央企民爆资产，成为行业产能规模第一。

财经日历

自选哥提示，今日新股满坤科技、维海德申购，新股北路智控上市。

1、09:20 中国央行公开市场有50亿元7天逆回购到期

2、09:45 中国7月财新制造业PMI

3、17:00 欧元区6月失业率

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现。绿色智能家电、油气股等受关注。

1、商务部等13部门最新发声：促进绿色智能家电消费

7月29日，商务部官网发文提出，推进绿色智能家电下乡、开展全国智能家电“以旧换新”等9条促进绿色智能产品消费的措施。推进绿色智能家电下乡，鼓励基本装修交房和家电租赁，实施家电售后服务提升行动，加强废旧家电回收利用。

财信证券认为，在政策利好，市场情绪修复以及原材料成本确定性增强的前提下，绿色、智能家电板块或将迎来一定修复。建议关注相关标的：格力电器、美的集团和海尔智家等。

2、油气行业重磅会议!加大勘探开发力度，多措并举增强油气供应能力

7月29日，国家能源局组织召开2022年上半年油气形势分析会议。会议强调，下半年，油气行业特别是主要石油企业要发挥“顶梁柱”“主力军”作用，持续做好保供稳价工作，加大勘探开发力度，多措并举增强油气供应能力。

光大证券认为，油服板块建议重点关注中海油旗下的中海油服、海油工程、海油发展，中石油旗下的中油工程，中石化旗下的石化油服。此外，建议关注专注海外油服和LNG业务的博迈科，温北油田已经量产的中曼石油，深耕射孔技术并布局碳中和业务的通源石油。

3、国内最大固态电池基地开建，行业巨头、车企争相入局此赛道

7月30日，“赣锋新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目”在重庆正式开工，规划形成10GWh的电池产能以及10GWh的Pack项目。

招商策略认为，固态电池是动力电池进步的主要方向之一，具有更好的性能，且更加安全。目前，业界普遍认为固态电池的产业化要到2030年左右实现。目前，日韩的主要车企与动力电池企业正在加速推进固态电池的发展，建议关注固态电池产业化提速。

4、我国首个千万千瓦级抽水蓄能基地在吉林开建

7月30日，国家电网吉林蛟河抽水蓄能电站全面启动建设，这是“十四五”期间，吉林省规划建设的8座抽水蓄能电站中的首座，也标志着我国首个千万千瓦级抽水蓄能基地开建。

光大证券认为，国家政策持续发力下，看好抽水蓄能未来发展前景。建议关注：中国电建、中国能建、中国能源建投等。

后市研判

中信建投认为，7月市场靴子落地，8月行情将产生新的定价逻辑;海通证券表示，短期保持耐心 ，中期主线仍是高景气方向。

1、中信建投：7月市场靴子落地，8月行情将产生新的定价逻辑

中信建投认为，下半年整体行情预计会维持强势震荡大格局。主线上，下半年主要关注基建和制造业在政策支持下的发力，消费和服务业则仍面临一定不确定性，新能源和新能源汽车产业链仍可继续关注，同时也需关注行情切换，并把握行情切换节奏。

2、中信证券：8月A股将延续7月以来的高波动状态 并逐步形成五个方面新平衡

中信证券指出，8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡;配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。

3、海通证券：短期保持耐心 中期主线仍是高景气方向

海通证券认为，倒春寒休整仍需要时间，短期保持耐心、4月底是反转底，中期坚定信心，中期主线仍是高景气方向，如新能源和数字经济等。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注永安林业等;偏负面公告方面，关注紫鑫药业等。

偏正面公告

1、永安林业：上半年净利润3.17亿元，同比增919%。

2、东阳光：上半年净利润6.24亿元，同比增长646%。

3、*ST未来：以不超38.5亿元现金收购瑞福锂业、新疆东力70%股权。

4、硕贝德：拟12.6亿元在荆门市建设新能源部品产业项目。

5、铜陵有色：拟13.45亿元新建高精度储能用超薄电子铜箔项目。

偏负面公告

1、紫鑫药业：上半年净亏损3.85亿元，同比降74.49%。

2、博迈科：上半年净利润5068.57万元，同比下降65.10%。

3、阳光城：阳光集团、东方信隆及康田实业所持股份被司法冻结。

4、长江健康：长江润发集团等股东拟合计减持不超13.41%。

5、超华科技：持股8.65%股东常州恒汇拟减持不超6%股份。

解禁名单

从解禁比例来看，下周神马电力解禁比例达83.28%，其次解禁比例居前的分别为华维设计和苏州银行;从解禁市值来看，复旦微电、苏州银行、夏钨新能等股解禁市值居前。

海外市场

自选哥提示，美股三大指数上周五集体收涨，延续了此前两天的涨势，道指涨0.97%，纳指涨1.88%;热门中概股收盘大多走低，纳斯达克中国金龙指数收跌3.09%。每日优鲜跌近15%，阿里巴巴跌超11%。

海外资产行情简述

1、美股市场：美股三大指数上周五集体收涨，延续了此前两天的涨势，道指涨0.97%，纳指涨1.88%，标普500指数涨1.42%。

2、中概股：热门中概股周五收盘大多走低，纳斯达克中国金龙指数收跌3.09%。每日优鲜跌近15%，阿里巴巴跌超11%，爱奇艺、高途、波奇宠物跌超8%，网易有道、好未来、达达集团跌超7%。

3、贵金属市场：周五，交投最活跃的12月黄金期货价格上涨12.60美元，涨幅为0.7%，收于每盎司1781.80美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格上涨3.2%，本月下跌1.4%。

4、原油市场：纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.20美元，涨幅为2.3%，收于每桶98.62美元。按照最活跃合约计算，WTI原油期货价格本周上涨4.1%，但在7月份下跌近6.8%。

5、欧股市场：欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.52%报13484.05点，法国CAC40指数涨1.72%报6448.5点，英国富时100指数涨1.06%报7423.43点。本周，德国DAX指数涨1.74%，法国CAC指数涨3.73%，英国富时100指数涨2.02%。

本文编选自“腾讯自选股”，智通财经编辑：叶志远。