A股机构动向参考 | 光伏赛道再度引爆 智能机器人推出在即

【今日复盘】

昨日提到沪指到了关键点位，今天没有突破那就只能往下调整。全球股市都走得不好，这几天还不断有关基金经理的不利消息，基金重仓股大多表现不佳。包括茅台及CXO类。北向资金流出62亿元，主要买入福斯特(603806.SH)、隆基绿能(601012.SH)等。

毫无疑问，市场今天聚焦的是芯片，因为昨日尾盘的异动赚足了眼球。不过，开盘康强电子(002119.SZ)、通富微电(002156.SZ)就不达预期，好在大港股份(002077.SZ)稳住了情绪，之后被快速拉起，但尾市都走弱了，这意味着芯片这条线整体偏弱。Chiplet剩下嘉欣丝绸(002404.SZ)还有一个文一科技(600520.SH)。

而市场最靓的仔依然是风光储，欧洲热浪袭人，缺电严重，未来的方向肯定是要往节能省电的方向走，热泵就是非常好的选项。昨日提到的热泵题材龙头日出东方(603366.SH)顺利涨停，另外TOPCON电池方向作为成熟的技术也受到追捧，提到的东旭蓝天(000040.SZ)也快速涨停。

智能机器这块往往和芯片形成跷跷板关系，先锋南方精工(002553.SZ)早段受到芯片冲击，但尾市随着芯片走弱再度上板，气势十足。中军鸣志电器(603728.SH)也尾市涨停，而中大力德(002896.SZ)惨遭杀跌，明天不能快速修复则要小心。

今天新出了一个白皮书，对军工构成明显刺激。奥维通信(002231.SZ)具军工电子信息化、模拟训练等正宗题材成为了军工龙头，其它值得关注的是C919大飞机概念的通达股份(002560.SZ)及四川九州(000801.SZ)。如果形成常态化演习，军工值得关注。

近期市场整体氛围不好，监管也在加剧，如次新晋拓股份(603211.SH)出了监管，今天直接躺一字。基金经理的事件还未平复，港股的地产股又在拖累。总体小盘类要好于大盘股，同时市场大热的品种也要小心风险。

光伏

光伏电池：22年HJT/TOPCon行业扩产订单达20GW、60GW以上，成本端有望与PERC接近，大规模商业化量产有望加速来临。光伏屋顶：特斯拉预计将在年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。光伏胶膜：随着9-10月发泡、线缆等需求季节性旺季来临，叠加硅料供给释放提升光伏级需求，预计胶膜粒子供给或将趋紧，EVA粒子价格、光伏胶膜价格有望进一步向上。

金晶科技(600586.SH)：国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，TCO导电膜玻璃已成功下线，下半年马来西亚(500T/D)投产，总产能可扩充到6000万平米，能够满足国内外需求。

智能机器

世界机器人大会8月18日开幕。马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于23年开始生产。Optimus身体由轻量材料覆盖，将配备与特斯拉汽车相同的智能驾驶摄像头，内置FSD芯片，并与汽车共用AI系统；大脑芯片采用具有极强算力的特斯拉的超级计算机芯片DOJOD1。在“机器换人”的趋势下，特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革。

新兴装备(002933.SZ)：公司通用驾驶机器人为军用产品，可应用于航空装备等领域，在无人机领域开展了一体化直线舵机、起落架收放装置、前轮操作系统等研制和联试。

飞龙股份(002536.SZ)：生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制，成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商，汽车水泵市场占有率常年保持第一。

【掘金龙虎榜】

金晶科技(600586.SH)：龙虎榜阵容豪华，大佬云集，沪股通席位与游资产生分歧，对倒净卖出8794万元，买一是顶级游资葛老大的席位买入8444万元，买二是知名游资的席位买入6445万元，买五是顶级游资章盟主的席位买入3792万元，该股如突破近期高点，可看高一线。

基本面分析：TCO玻璃目前全球仅有公司和日本少数企业等可以生产，公司系国内TCO导电膜玻璃龙头企业，批量稳定生产产能达3000万平米，目前已具备两条年产1500万平米的生产线，另有两条原片产线储备，同时公司在马来西亚建设的1条TCO玻璃生产线也有望于今年投产，预计总产能或超过6000万平米。

受益于FS扩产以及国内钙钛矿电池产业化推进。美国FirstSolar系世界最大的薄膜光伏组件生产商(21年占据全球近85%的市场份额)，21年薄膜组件产量7.9GW，并规划24年产量目标达16GW。国内受益于钙钛矿电池产业化推进以及BIPV渗透率提升，预计24年薄膜组件需求有望超过5GW，按照单GW对应600万平米玻璃需求计算，预计24年FS/国内TCO玻璃需求将达到0.96/0.3亿平米。公司目前已为国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业供货，需求放量有望带动TCO玻璃业务营收快速增长。

光伏压延玻璃：公司宁夏600T/D产线已顺利投产并进入供货阶段，规划2条1000T/D产线有望于2023年投产，达产后或有近1亿平米增量，需求端有望延续高景气。

【机构调研】

顺络电子(002138.SZ)：近期获富国基金、嘉实基金、朱雀基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：公司业绩同比有所下滑，但公司从消费电子过去发展的红利阶段及时布局汽车电子、储能、光伏等新应用，上半年公司在汽车电子、储能的营收为2.1亿元，占总营收比重的9.8%，占比持续提升，产品结构优化显著。

受益于5G通讯的发展，基站、手机终端、通讯模组对电感单机需求快速提升。公司作为片式电感市场份额排名全球前三、国内第一的电感龙头企业，产品深度布局手机终端、通讯基站，客户覆盖面广。5G产业持续发展将为公司通讯领域业务的拓展和放量贡献稳步提升的收益。

亮点：公司汽车用高可靠性电子变压器、电动汽车BMS变压器、高可靠性各类电感等产品已经被海内外众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购，同时大量新业务正在设计导入过程中。此外，公司已在光伏产业尤其是微逆变领域耕耘多年，目前已取得国内外行业标杆企业认可，公司拟专设相关业务下属公司紧抓光伏产业快速成长的机遇。

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