概念追踪 | iPhone14发布在即 苹果概念掀涨停潮 消费电子市场新的销售浪潮将至？(附概念股)

智通财经APP获悉，8月11日，受苹果产业链旺季催化消息影响，A股消费电子板块及苹果产业链持续走强，截至收盘，立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、领益智造(002600.SZ)、福蓉科技(603327.SH)、国光电器(002045.SZ)涨停。据悉，苹果发布会日期将会被定在9月13日，有消息称iPhone14/Pro系列新机备货扩大至9500万部，较原预期增加约5%。西南证券表示，下半年进入消费电子销售旺季，随着供应问题的缓解，iPhone新机的发布对销售的拉动值得期待；新型终端MR设备后续的发布上市，有望引领消费电子市场的新一轮创新周期，带动消费电子市场新的销售浪潮。

今年以来全球消费电子需求出现了明显下滑，近日，IDC发布的全球手机季度跟踪报告显示，2022年第二季度，全球智能手机出货量2.86亿台，同比下降8.7%，这是连续第4个季度下滑。

其中，6月全球智能机出货1.02亿部，同比下降8.9%，上半年出货6.05亿部，同比下降9.2%。但苹果是智能手机TOP5企业中唯一实现连续两个季度正向增长的厂商。

而安卓阵营销量表现挣扎，据Canalys数据显示，2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%，中国厂商OPPO、vivo的市场份额分别下降至10%和9%。与其形成鲜明对比的苹果同比增长3%，市场份额扩大到了17%。

6月苹果出货1970万部位居榜首，同比大增31.3%，市场份额达19.3%，同比提升5.9个百分点，牢牢占据全球第一的位置。从价格带上来看，苹果等高端手机受影响较小，而中低端安卓手机受冲击较大。

8月11日，天风国际证券知名分析师郭明錤在社交媒体上表示，和iPhone13系列相比，预计iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%，达到1000美元至1050美元。据悉，尽管近期智能手机市场低迷，但苹果仍继续扩大了iPhone 14系列新机初期的备货总量，高标上探9500万部，较此前预期增加约5%。

中信建投分析称，尽管经济疲弱影响消费者支出，但iPhone销售依然强劲，显示出苹果手机强大的产品号召力和用户粘性。

此外，8月7日晚间，天风国际分析师郭明錤发布研报称，预计苹果最快将在2023年1月发布AR/MR头戴设备，可能是下一个革命性消费电子产品。目前市场对苹果AR/MR头戴装置的售价预期为2000美元-2500美元。

西南证券指出，苹果未来的看点主要在于：智能手机已步入高渗透率阶段，消费者平均换机周期拉长，但苹果仍牢牢占据高端市场的主要份额，iPhone出货量连续两个季度逆市增长(前五大厂商中唯一一家)，苹果或是手机竞争格局变化下最受益的手机厂商之一；下半年进入消费电子销售旺季，随着供应问题的缓解，iPhone新机的发布对销售的拉动值得期待；新型终端MR设备后续的发布上市，有望引领消费电子市场的新一轮创新周期，带动消费电子市场新的销售浪潮。

天风证券认为，今年上半年，在全球智能手机销量疲软背景下，iPhone销售收入仍然同比增长2.8%，再次验证了其产品生命力和用户粘性，看好苹果公司继续享受智能手机格局变动和5G渗透换机红利。

相关概念股：

立讯精密(002475.SZ)：公司为苹果生产Mac电脑电源线、手机、平板电脑用数据线业务。子公司昆山联滔主要从事各种精密连接器、高频信号连接线、新一代天线等产品的研发、制造及销售，是美国Apple公司连接线的主要供应商之一。

歌尔股份(002241.SZ)：公司将主营业务分为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。公司为苹果供应声学器件，主力供货厂有3家，中国山东2家，越南1家。

领益智造(002600.SZ)：公司是全球领先的精密功能件制造商，主要从事精密功能与结构件、充电器、5G 产品和材料业务。公司为苹果和安卓等消费电子客户的手机、IoT、平板等提供功能件、结构件及充电器。

蓝思科技(300433.SZ)：全球消费电子玻璃及结构件龙头，公司是苹果外观件核心供应商，苹果业务占比约为 43%。受益于苹果新机加快备货，公司产能利用率提升，订单充沛。