A股机构动向参考 | 消费电子加速渗透 钙钛矿电池迎机遇

【今日复盘】

昨天拉高基础并不牢靠，尤其是券商每次拉动都是带来负反馈。比较好的方面是市场短线氛围还不错，涨停个股达到了百余只。北向资金流出46亿元，主要买入中天科技(600522.SH)、隆基绿能(601012.SH)等。

指数走弱是有原因的，白马股频现爆雷，如舍得酒业(600702.SH)一季度业绩超预期，二季度直接下滑了31%，白酒类整体被拖累。医药白马长春高新(000661.SZ)直接闪崩跌停，传闻是浙江集采对公司影响比较大。还有国电电力(600795.SH)这种。

电力板块随着乐山电力(600644.SH)的退潮走弱。光伏这块近期持续受到追捧，市场有点审美疲劳，基本上是消息面往哪催化就攻击哪个分支，今天科技部提到了要大力发展钙钛矿电池，老龙头京山轻机(000821.SZ)焕发了活力。

消费电子今天又卷土重来，苹果产业链景气度提升、折叠屏的消费升级及VR的快速发展是重要推动因素，龙头国光电器(002045.SZ)引领板块，其它有东晶电子(002199.SZ)、福蓉科技(603327.SH)等，还有一个偏振片题材的深纺织A(000045.SZ)。

芯片龙头大港股份(002077.SZ)没想到大幅低开都能被拉起，可见有生命力，有点模仿中通客车(000957.SZ)的意思。调整充分的露笑科技(002617.SZ)值得关注。

智能机器板块尾市走强，先锋是远大智能(002689.SZ)，而换手充分的则是南方精工(002553.SZ)，明天这两个看谁才是真正的板块龙头。

现在的市场看上去很热闹，满屏都是涨停板，但实际上操作起来很困难。新规则之下市场在探索新的玩法，最流行的就是N字反包，尤其是反包后还能持续上涨的品种。

消费电子

据传苹果发布会将提前到9月8日凌晨，前一天7日华为将发布Mate 50系列。8月10日，三星召开新品发布会，发布了两款折叠屏手机Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4,次日,小米发布MIX Fold2折叠屏旗舰新机，起售价却远低于三星。联想旗下的摩托罗拉也同期发布了折叠屏手机MOTO Razr 2022,定价仅5999元起，突破当前折叠屏手机的最低价，市场火热，首销五分钟破万台。折叠屏手机将加速渗透，助推下一波换机热潮。

国光电器(002045.SZ)：与华为、百度等头部智能音响企业以及VR、AR全球龙头企业深度合作，与智度集团、智度股份共同投资广州智度宇宙，开发“Meta彼岸”应用，支持VR端和移动端体验。

钙钛矿电池

科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出，研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。

京山轻机(000821.SZ):子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端，研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。

杭萧钢构(600477.SH):子公司合特光电将在23年5月10日前实现高转化效率钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线投产，日电池转化效率达到28%以上，将直接应用于公司BIPV系列建材产品。

【掘金龙虎榜】

京山轻机(000821.SZ)：多主力现身龙虎榜，今日共2家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入5441万元，买三是知名游资的席位买入3416万元，当日净买入1.1亿元，该股如突破前期高点，可看高一线。

基本面分析：截至21年12月31日，公司光伏业务在手订单37.40亿元(含税)，较20年增长61.38%。公司铸造分公司生产的产品将通过特斯拉的一级供应商采埃孚应用于特斯拉Model3及Model Y这两款车型。

HJT：6月22日公司公告，公司HJT清洗制绒设备和金石有战略合作，将成为金石清洗制绒的唯一供应商和自动化设备的首选供应商。钙钛矿设备和TOPCon设备以公司的研究为主，同时也会和下游企业、高校客户展开合作，引进外部的技术。公司的HJT清洗制绒设备交付后，客户表示，公司的HJT清洗制绒设备性能指标已达到要求，可以大规模量产。另外，公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。

钙钛矿电池：6月15日，公司公告，控股子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

为提升公司光伏组件自动化生产线及相关配套产品的生产能力，公司已在江苏省苏州市新建生产厂房并配置生产设备，目前项目在实施中。

【机构调研】

东方精工(002611.SZ)：近期获兴证全球基金、兴业基金、安信基金、鑫元基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年上半年主业智能瓦楞纸包装装备营收约12.5亿元，同比增长6.6%，占比总营收约82%，营收主要来自于Fosber集团，22年上半年Fosber意大利新增订单金额约1.58亿欧元，同比增长67%;Fosber美国新增订单约1亿美元，同比增长97%，其中整线和单机订单同比大增约165%，部分订单排期已到2024年。

公司水上动力产品主要由子公司百胜动力负责，2022年上半年该业务营收约2.8亿元，同比增长约26%，占比总营收约18%，其中舷外机收入同比增超30%。公司3月发布分拆百胜动力至创业板上市预案，6月申请已获深交所受理。公司合计控制百胜动力75%股权，未来分拆上市将提升百胜动力投融资能力。

亮点：22年上半年东方合智成功实现自主知识产权解决方案产品销售，圆满完成种子客户产线安装、实施及试运行;数码印刷;6月完成深圳万德交割，切入数码印刷领域，成长有望300-400亿级突破至千亿级。目前万德新增订单约1亿元，公司持有万德51%股权并于6月并表，盈利能力也有望再提升。

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