A股机构动向参考 | VR进入发展快车道 持续高温电力再受追捧

【今日复盘】

昨日部分白马股的闪崩就是一个不好的预兆，今天三大指数都没有扛住压力。北向资金流入17亿元，主要买入通威股份(600438.SH)、平安银行(000001.SZ)等。

光伏板块今天对大盘形成拖累，昨日谈到光伏板块出现审美疲劳，本身就有调整的需求。今天出了一个消息：通威股份(600438.SH)以最低价中标光伏组件集采项目。通威是硅料龙头，如果进军组件压低报价其它组件要跟进则没钱赚，不跟进份额就被通威蚕食。导致天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等集体大跌。实际上市场反应过度了，通威低价接项目是为了打市场，不是常态，其它企业不会跟。而且头部企业在国内分布式及海外市场占比较高，通威品牌建设还需要时间，短期很难造成大的冲击，目前需求端可以消化增量。光伏调整后还会有机会。

另外一个拉胯的是芯片，龙头大港股份(002077.SZ)尾盘没能顶住直接被打到跌停。很明显新周期转向了消费电子，龙头国光电器(002045.SZ)顺利上位。虚拟现实即将进入大规模商业化阶段，市场挖掘的是Pancake路线，其中最重要的是偏光片，龙头是昨日提到的深纺织(000045.SZ)再度一字涨停，冠石科技(605588.SH)也是正宗做偏光片的。另外使用了光学级PMMA。双象股份(002395.SZ)是国内唯一一家具备规模化生产光学级 PMMA 的内资企业。

智能机器持续发酵，昨日提到的远大智能(002689.SZ)PK掉了南方精工(002553.SZ)，辨识度很高的宇环数控(002903.SZ)沾了消费电子的光今天也被拉上涨停。

电力紧张再现，水电不给力，只能靠煤炭和火电来维持。调整了一天的电力板块又被资金拉起，昨天的国电电力(600795.SH)跌得有点莫名其妙，今天快速修复。乐山电力(600644.SH)反包上板，值得关注的有电投能源(002128.SZ)及欧洲有电厂的北方国际(000065.SZ)。

VR

自去年开始，VR虚拟现实行业进入了发展快车道。2021年，VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台，突破年出货一千万台的行业拐点。今年一季度，VR头戴式显示器保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。而在国内，VR行业的热度也正在提升。2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%，头戴式显示器销售均价由早期的千元以下拉升至1740元左右。

双象股份(002395.SZ):国内唯一具备光学级PMMA的内资企业，据传闻苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA，公司将加快年产30万吨光学级PMMA/MS新材料项目的实施进度。

电力

近日，国家发改委、财政部、国务院国资委授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题。随着三季度长协落地，各企业长协比例持续扩大，火电企业盈利能力有望得到修复。此外，风光建设加快，绿色能源是未来能源建设重点，绿电运营企业也有望迎来拐点。

龙源电力(001289.SZ):将择机启动存续风力发电业务资产的注入工作，打造A+H风电上市平台，交易完成后，风电控股装机容量将达2556.29万千瓦。

电投能源(002128.SZ):“十四五”末，公司规划新能源装机规模将达到700万千瓦以上，子公司的2x600MW机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。

【掘金龙虎榜】

电投能源(002128.SZ)：多主力现身龙虎榜，深股通对倒净买入2038万元，买二是顶级游资方新侠的席位买入3642万元，当日净买入2284万元，该股今日强势突破箱体，预计压力位在前期高点附近。

基本面分析：公司拟募集不超过40亿元资金，其中通辽市100万千瓦外送风电基地项目拟投入募集资金28.00亿元，补充流动资金拟投入募集资金12.00亿元。据2021年年报显示，该项目工程进度为3.18%，募集资金有助于项目快速落地。

公司拟建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目以及阿右旗200MW风储一体化项目，公司新能源装机容量有望再增加250MW，已投产运行新能源发电装机规模150MW，到“十四五”末，公司规划新能源装机规模将达到7000MW以上，新能源业务有望成为成为公司利润增长的又一支撑点。

电解铝;预计2022年电解铝行业仍将保持高景气，公司在霍林河地区已经形成了煤电铝产业链，拥有距离煤炭产地近的自备电厂，具有电力成本优势，电解铝业务盈利有望持续增长。

煤炭方面;公司所在区域需求旺盛，有望支撑价格。同时，公司售价均在发改委要求的200-300元/吨价格合理区间(蒙东褐煤)，较2021年均价169元/吨明显上涨，有望带来业绩增量。

【机构调研】

坚朗五金(002791.SZ)：近期获广发基金、嘉实基金、博时基金、工银瑞信基金等机构密集调研。

基本面分析：上半年大地产行业承压情况下，公司积极开拓中小地产，上半年新增县城联络点150个，目前全球销售点数量900多个，销售团队6500余人，未来公司将在保持原有渠道资源同时持续向中小市场覆盖。

品牌方面，公司以传统建筑五金业务为核心，积极布局建筑节能与绿色建筑、智能家居与安防市场，持续拓宽产品矩阵，进一步整合市场，向建筑配套件集成供应商的方向发展，目前公司智慧家居与安防战略布局初见成效，6月30日公司与东莞市塘厦镇人民政府签订战略合作协议，拟投资20亿元在塘厦镇建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，此次协议签订符合公司集成供应商战略规划，将为后续发展提供有力支撑。

作为建筑配套集成供应龙头企业，公司建筑五金业务领先，渠道、品牌优势显著，智能家居、安防市场等新业务的不断拓展进一步提高公司竞争优势;公司在上游成本回落及下游政策宽松背景下，盈利能力有望持续提升。

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