A股机构动向参考 | 消费电子再掀涨停潮 风光储景气依旧

【今日复盘】

周一央行出了利好，5年期LPR下调了15个基点，地产类、消费建材、家居类个股都活跃了一下，不过，都没有形成很强板块效应，主要原因是降这点利率还不足以刺激资金去购房带动行业好转。市场整体走的是修复行情，北向资金流入43亿元，主要买入通威股份(600438.SH)、天齐锂业(002466.SZ)等。

市场最强依旧在消费电子板块，今日早间，华为官宣，将于9月6日发布Mate50系列，这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨1点发布的苹果iPhone14系列正面刚。市场追捧的方向就是笔者提到的几只品种，如偏光片方向的深纺织A(000045.SZ)、冠石科技(605588.SH);光学级PMMA方向的双象股份(002395.SZ)。逻辑偏硬的市场自然会追捧。今天又出来了几个前期辨识度较高的如漫步者(002351.SZ)、奥飞娱乐(002292.SZ)等。板块龙头还看国光电器(002045.SZ)。

而电力板块早盘因为开得过高，被空头阻击。加上中国气象局：第9号台风将生成，华南沿海将出现明显风雨天气。

汽车产业链沉寂了一段时间，借着周末的购置税延长的利好加上此次四川限电供给端的收缩，锂电池今天反弹了一把，盛新锂能(002240.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)都被拉到涨停。这种大票需要持续放量，观察限电对产能端及锂盐价格的影响。其它有轻量化再生铝的怡球资源(601388.SH)。

风光储果然进行了修复，主要方向是热泵方向的日出东方(603366.SH)、光热发电的中材节能(603126.SH)，板块龙头远大智能(002689.SZ)继续带队，但今天分歧已经很大，明天估计没什么溢价。

伊朗将要恢复石油产能，这块增量将对油轮个股带来新的刺激。中远海能(600026.SH)、招商轮船(601872.SH)这种主要走趋势为主。

农业农村部：南方部分地区中稻、夏玉米受灾较重，抗灾救灾形势严峻、任务紧迫。其中化肥类司尔特(002538.SZ)、四川美丰(000731.SZ)等值得关注。

消费电子

据财联社报道，苹果公司和Facebook母公司Meta预计将在未来一年发布混合现实(MR)的“头显”，该设备最终或将取代智能手机，成为更多消费者使用的个人计算设备。Meta则预计将在2024年前推出四款VR头显，其中高端MR头显Project Cambria预计在今年9月份推出。三季度是消费电子传统旺季，各大厂商纷纷推出自家旗舰产品，再度掀起消费电子狂潮。

奥拓电子(002587.SZ)：为知名影视制作公司打造了多个大型XR虚拟影棚，已完成了多部知名电影的拍摄，分流系统机器人为智慧银行客户提供分流服务，成为华为云AI伙伴。

风光储

储能方面，欧洲户储火爆，今年预计2-3倍增长，国内储能翻倍增长，招标已超20Gwh，预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长，储能总体有望持续80%以上增长;光伏方面，因为限电，硅料价格突破30万/吨，topcon新技术扩产提速，预计22年全球光伏装机250GW，同增50%，国内90GW+，23年350GW+，40%以上增长;风电也进入平价时代，陆风22年需求旺盛，海风22年招标放量。

日出东方(603366.SH)：空气源热泵先后通过欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区的国际产品认证，是全球相关行业标准的参与制订者，有连云港和顺德两大热泵制造基地。

中材节能(603126.SH)：子公司启动了光热技术和关键设备的研发，并具备塔式熔盐集热器等产品，以BOT投资方式建设了屋顶光伏电站。

【掘金龙虎榜】

盛新锂能(002240.SZ)：龙虎榜阵容豪华，深股通大单对倒净买入1.94亿元，买二是顶级游资炒股养家的席位买入1.1亿元，买三是顶级游资方新侠的席位买入7843万元，买五是知名游资杭州帮的席位买入4428万元，当日净买入4.2亿元，该股预计走趋势为主。

基本面分析：公司上半年实现营收51.33亿元，同比增长325.76%;归母净利润30.19亿元，同比增长950.4%。2022H1公司锂盐产品产量2.04万吨，同比增长10.48%;销量1.85万吨，同比增长4.88%。

亮点：公司四大锂产品生产基地：1)致远锂业年产4万吨锂盐产能基本满产满销;2)遂宁盛新年产3万吨氢氧化锂产能于22年1月建成投产，目前已达设计产能;3)印尼盛拓年产6万吨锂盐产能正在建设当中，预计23年下半年建成投产;4)盛威锂业目前已建成500吨金属锂产能。四大锂资源端布局：1)金川县业隆沟锂辉石矿原矿生产规模40.5万吨/年，折合锂精矿约7.5万吨;2)参股四川雅江县惠绒矿业合计25.29%股权，惠绒矿业拥有木绒锂矿的探矿权;3)持有津巴布韦萨比星锂矿项目51%股权，初步规划原矿生产规模90万吨/年，折合锂精矿约20万吨，预计年底建成投产;4)阿根廷SESA项目目前产能为2,500吨LCE。此外公司与国内外四座矿山签订了锂精矿长单包销协议。另外公司拟定增引入比亚迪作为战略投资者，加强产业链合作及协同。

【机构调研】

伟星新材(002372.SZ)：近期获南方基金、嘉实基金、浙商基金、太平基金等机构密集调研。

基本面分析：公司半年度营收逆势增长4.83%。上半年地产销售面积下滑22.24%，公司业务布局密集的华东地区受疫情冲击较为严重，公司在这一阶段的逆势增长意味着市场份额的大幅提升。

PPR管：公司营销网点超过3.0万个、同比+0.1万个，与2021年末持平。22H1公司核心产品PPR管收入同比-4.9%、至11.8亿元，22Q2合同负债环比-15%、至5.0亿元。PE管：以工程类业务为主的PE管道22H1收入同比+2.2%、至5.8亿元，地下管廊、燃气管道建设带来塑料用管需求。PVC管：22H1公司PVC管收入同比+18.8%、至4.3亿元。

公司同心圆业务(包括防水、净水，计入其他产品收入)继续保持高增长，22H1公司其他产品收入2.45亿元、同比+64.0%，收入占比首次达到10%，其中防水业务公司实现收入、净利润、经营性现金流净额分别为1.0亿元、0.15亿元、0.25亿元，分别同比+58%、+52%、+29%。

分区域：22H1公司西部、华南、境外收入分别同比+8%、+11%、+130%，增长优于整体水平，其中境外收入高增长主要系收购捷流公司并加大东南亚市场拓展力度。

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