A股机构动向参考 | 元宇宙落地应用加速 卫星通信未来可期

【今日复盘】

昨日谈到市场不具备持续走强的条件，今天又被打得灰头土脸。看来月末的魔咒很难打破。北向资金净流出50亿元，主要买入斯达半导(603290.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)等。

机构不作为的日子确实很艰难，宁德时代(300750.SZ)不知不觉连跌了5天，再不反弹都都要歇菜了。光伏有两个利空，1，据行业自媒体赶碳号8月29日文章称逆变器企业海外销售数据涉嫌造假。微逆双雄禾迈股份(688032.SH)、昱能科技(688348.SH)大幅调整，这个文章有失偏颇，因为出口到欧洲的数据并没有，并不能证明就一定有问题。涉及到的固德威(688390.SH)也没有跌停。2，德国、荷兰、法国等纷纷宣布重启燃煤发电或推迟退煤进程，而对碳中和目标的质疑声也在。昨日大热的空气热泵只有龙头万和电气(002543.SZ)继续涨停，其它都受影响冲高回落。储能方向也只有深南电A(000037.SZ)继续涨停。不过真实的情况应该是现实条件很难在预定时间完成碳中和，拖后是可能的，但绝非放弃。

在赛道都没有作为的情况下，半年报业绩被推上前台。美股拼多多业绩爆表引发了市场炒作，概念股值得买(300785.SZ)涨停，随即网红经济被挖掘，而相关元宇宙因为接下来有个会议被提前炒作，如荣联科技(002642.SZ)、天威视讯(002238.SZ)、欧菲光(002456.SZ)等，龙头是五方光电(002962.SZ)。

欧洲天然气回落到280一线，油气板块有所降温，龙头德龙汇能(000593.SZ)果然是A杀。惠博普(002554.SZ)看样子是要接位，但这种一字无换手的一旦开板承接不住也是坑。今天最坑的是国光电器(002045.SZ)的天地板，明天还要计提。

弱势市场券商板块总喜欢异动，早盘华安证券(600909.SH)出现快速拉升，下午山西证券(002500.SZ)一度拉到涨停，但很快被砸开，这个板块就像打地鼠，不知道会冒出哪一个，一追就是套。

明天是8月最后一天，期待能有新气象，9月的热点也应该要出来了。

元宇宙

2022世界人工智能大会将于9月1日-3日在上海举办，本届大会主题是“智联世界元生无界”。大会开幕式上将发布一批AI+元宇宙重大应用场景，近百场论坛将充分展现AI+元宇宙领域的行业最新趋势，包括AI+元宇宙、生成式AI、可信AI、脑机接口等AI热门领域。元宇宙核心展将从虚拟体验和现实展示维度，全方位展现AI+元宇宙全产业生态链。

荣联科技(002642.SZ):为客户提供VR和AR的技术服务，与华大基因合作搭建了全球计算能力第一的生物云超算中心。

卫星通信

天风国际证券分析师郭明錤8月29日表示，卫星通信是iPhone14量产前的测试项目之一，苹果已经完成了这项功能的硬件测试，iPhone14的卫星通信主要提供紧急短信/语音服务。

合众思壮(002383.SZ):拥有首款四通道GNSS射频芯片+支持星基增强芯片+高可靠引擎，GIS数据采集产品市占有率40%左右，排名第一。

三维通信(002115.SZ):通信无线覆盖业务位居国内前三，子公司为今日头条等知名客户提供高效精准的数字营销服务，数字DAS技术全球领先。

【掘金龙虎榜】

五方光电(002962.SZ)：机构与游资出现分歧 ，机构席位对倒卖出1466万元，买一是知名游资古北路的席位买入1740万元，买四是知名游资的席位买入1244万元，当日买卖均衡，作为板块龙头近期持续受到资金关注，预计有溢价。

基本面分析：公司22年上半年营收5.3亿元，同比增长112.57%;净利润0.4亿元，同减4.36%。公司海外业务实现销售收入 4.4亿元，较上年同期增加 1094.94%。

公司在AR/VR应用领域持续布局，产品生物识别源光片可应用于AR/VR摄像头领域，直接客户主要为欧菲光、舜宇、信利、丘钛、等摄像头模组厂商。公司围绕智能手机、安防、智能驾驶、AR/VR等领域推进生产工艺优化。小米是公司的终端客户之一。

VR设备即将迎来密集发布，9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。机器视觉中的核心一生物识别滤光片加槛较高，目前可做生物识别滤光片的只有水晶光电、五方光电、东田微3家。滤光片仅有0.21毫米厚，对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用，能有效改善光学成像时的眩光、鬼影、偏色等回题。滤光片也是高像素手机摄像头的重要部件。全球每生产5部手机，就有1部的滤光片是公司制造。

【机构调研】

吉宏股份(002803.SZ)：近期获嘉强基金、华西证券、开源证券、九州鑫汇基金等机构密集调研。

基本面分析：公司与颐信科技签署战略合作协议，颐信科技是国内开源情报分析的行业龙头。共同开拓国内政府开源情报数据分析应用市场和应用在金融机构不良资产清收处置市场。

电商：2022H1跨境电商实现营收14.47亿元(+4.1%)、归母净利润0.76亿元(-41.6%)，此外公司新增国内电商业务，上半年实现营收0.5亿元。环比一季度看，公司电商业务2022Q2营收、归母净利润环比分别+29.6%/+78.1%，拓品类、拓渠道、拓区域等措施取得一定成效。

亮点：21年，公司开启国内白酒零售业务，拥有“钓台贡”、“何遇”、“贵范”、“贵上曲”等多个自有白酒品牌。并将区块链及NFT技术运用至白酒营销领域，推出限量款数字酱酒。《千里江山图》中国酱酒标准样数字藏品是第一个运用了NFT技术的白酒产品，全球限量发售100套，每瓶酒都拥有唯一标识的RFID及数字资产，具备极高的投资收藏价值。目前公司旗下数字藏品平台秦宇宙注册用户已超过 25 万人。公司通过秦宇宙发售的《丝绸之路》中国酱酒标准样及《机动三国》小酒系列数字酱酒(数字藏品+实物酱酒)上线即售罄。

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