A股机构动向参考 | 天然气掀涨停潮 热泵外销高景气

【今日复盘】

A股今天能反弹算是很强的，不过，是属于技术性的反抽还是基本面的硬刚需要明天才能得出结论。北向资金净流出76亿元，主要买入迈为股份(300751.SZ)、牧原股份(002714.SZ)等。

一般周末狂吹的品种到了周一都是以收割为主，因为直接走加速肯定就走不远。要么龙头一字买不到，如三维通信(002115.SZ)，要么买到的就是坑。上周五提到该板块会展开缩容炒作，尽量往核心品种靠拢。目前除了龙头就是合众思壮(002383.SZ)这个换手板还不错。波导股份(600130.SH)尾盘有资金抢跑，如果不是合众思壮尾盘上板带动，估计会炸得更多。原因就是明天龙头大概率会开板。

卫星通信之所以未能维持强势，还要一个原因是油气板块抢夺了人气。继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2日其再度宣布该天然气管道将完全停止输气。龙头九丰能源(605090.SH)快速被拉到涨停，其它涨停的一堆。欧洲能源危机是长期的过程，预计持续性会比较强。

另外热泵板块和天然气的属性比较接近，一个是直接的需求，一个是节能需求。在开源有限的情况下只能走节流的线路。日内先锋是创元科技(000551.SZ)，其它有日出东方(603366.SH)、大元泵业(603757.SH)及上周五领先启动的万和电气(002543.SZ)。

上周五提到的中俄贸易方向今天持续发酵，龙头是天顺股份(002800.SZ)，曾经的活跃品种锦州港(600190.SH)今天也上板，这个方向值得深入挖掘。

四川泸定发生6.8级地震，叠加酱王府白酒的成都路桥(002628.SZ)出现反包，酒类相关传闻类贵神股份(600992.SH)、环球印务(002799.SZ)再度走独立行情。消费类龙头黑芝麻(000716.SZ)没有被核死，后面看资金是否回流。

天然气

北溪-1”天然气管道将完全停止输气。俄气9月2日称：由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点。

九丰能源(605090.SH)：有LNG运输船5艘,一期在运行LNG液化产能为150万方/天(折合30万吨/年)，西南地区单体规模最大的天然气工厂,借助收购森泰能源100%股权布局BOG提氦。

热泵

在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下，热泵作为高效采暖、制冷产品需求量快速提升，我国热泵出口企业将受益于海外需求增长。伴随欧美国家政策补贴力度加大，以及欧洲能源危机加剧，下半年采暖旺季到来后我国空气源热泵行业增长有望提速。

创元科技(000551.SZ)：子公司产品含有空气源热泵机组，机器人轴承质量和性能均优于国外进口样件。

日出东方(603366.SH)：空气源热泵先后通过欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区的国际产品认证，是全球相关行业标准的参与制订者，有连云港和顺德两大热泵制造基地。

【掘金龙虎榜】

日出东方(603366.SH)：受到众多机构青睐，今日共4个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入5380万元，买五是知名游资的席位买入892万元，当日净买入3290万元，该股调整充分，强势特征明显。

基本面分析：公司在空气源热泵先后通过欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区的国际产品认证，是全球相关行业标准的参与制订者，太阳能光热产品和空气能产品等可达到欧盟相关标准。

分布式光伏项目：公司目前光伏业务主要为分布式户用光伏业务和分布式工商业光伏业务。22年5月5日公司公告，全资孙公司江苏日出东方光伏有限公司中标华能灌南整县推进屋顶分布式光伏项目(一期工程200MWp)EPC工程，中标金额7.5亿元，占公司2021年度营业收入的比重为17.83%。

热泵是节能领域最具潜力的模式，正处在快速增长阶段，未来10年有大约7倍空间。欧洲空气源热泵供暖替代天然气供暖势在必行，空气源热泵供暖即将成为“缺气”下的主流供暖方式，迎来了爆发式的增长。公司连云港热泵制造基地一期建设工程于21年6月完工并投入使用，形成了连云港和顺德两大热泵制造基地。公司在空气源热泵的技术处于行业前列，22H2热泵业务将迎来销售旺季(尤其是采暖市场)，海外市场需求旺盛。

【机构调研】

冰轮环境(000811.SZ)：近期获招商基金、华夏基金、博时基金、鹏华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司2022年上半年实现收入26.27亿元，同比增长11.73%；归母净利润1.80亿元，同比增长37.33%。

亮点：制冷设备：公司出产温控系统，用于制冷、制热和压缩气体，产品涵盖-270摄氏度(接近绝对零度)至300摄氏度。公司一个业务单元正在承建复星医药旗下一间公司的-70℃超低温生物冷库。氢能：公司正在研制的氢气压缩机接近超高压；LNG方面已落地的重点项目北京宏科、成都深冷、四川恒重、合肥万豪等；碳捕集：公司提供碳捕集关键装备，已服务数一个碳捕集项目，参与江苏泰州电厂的50万吨二氧化碳捕集项目。公司已经实现氢燃料电池两大核心部件—空压机、氢气循环泵的产业化，两大核心部件在相应细分市场均已占据主流份额，在国内的市占率分别达到60%以上和80%以上。

公司与东德、国富、重塑等有战略合作，在手订单均较为饱满。冷链景气度持续高企，设备生产企业有望率先获益。

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