中国农产品交易(00149)拟供股及配售可换股票据遭联交所拒绝批准 5日复牌

智通财经APP讯，中国农产品交易(00149)发布公告，就早前与易易壹金融(00221)、位元堂(00897)及宏安集团(01222)联合发布公告，有关中国农产品供股及票据发行均须待(其中包括)联交所批准供股股份(以未缴股款及缴足股款形式)及转换股份上市及买卖，方可作实。

公告显示，中国农产品已收到联交所的决定信，当中表示，联交所已决定根据上市规则第2A.06条不就供股及票据发行发出上市批准，塬因是其认为供股及票据发行不符合上市规则第2.03(5)条，倘若进行，将损害中国农产品股东整体(尤其是任何不参与中国农产品股东)的利益以及公平有序的市场中更广泛的公众利益，理由如下：

首先，供股连同票据发行将具有摊薄影响及大幅摊薄不参与股东的利益。中国农产品未能证明大幅折让及高摊薄的集资属合理并令联交所满意。

其次，中国农产品未能证明中国农产品董事如何已经尽力寻求最优的集资架构及条款并令联交所满意。

最后，建议集资及相关公司行动将造成大量的零碎股份，而零碎股份一般只能较以市价折让的价格及额外成本出售，股东整体并未受到充分保护。

中国农产品董事会不认同联交所的上述决定(及其理由)，且正考虑採取适当措施，可能包括申请覆核决定信的裁决。

据悉，中国农产品原拟以"5合1"后再大折让供股，中国农产品拟供股及发行可换股票据，筹集不少于14.038亿元及不超过16.587亿元的总所得款净额，将用于偿还未偿还债务及一般营运资金。

中国农产品建议透过供股筹集所得款项总额不少于约10.451亿港元及不超过约12.999亿港元。中国农产品须按“1供7”的基准，以认购价每股0.45港元配发及发行不少于23.22亿股供股股份及不超过28.89亿股供股股份。

中国农产品拟配售本金额2.6亿港元的可换股票据，换股价为0.58港元，较停牌前经调整收市价每股1.205港元折让51.87%，可悉数转换4.48亿股股份，位元堂同意认购当中1.4亿港元可换股票据，若行使时将获2.41亿股转换股份。

此外，中国农产品已向联交所申请公司股份及于2024年到期的1%票据自2017年9月5日上午九时正起复牌。