新股公告 | 零跑汽车(09863)今起招股 引入浙江省产业基金等基石投资者

智通财经APP讯，零跑汽车(09863)于2022年9月20日-9月23日招股，拟全球发售约1.31亿股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权;每股发售价为48.00港元-62.00港元，每手100股，预计H股将于2022年9月29日(星期四)上午九时正于香港联交所开始买卖。

据悉，该公司创办于2015年，为一家中国智能电动汽车公司，主要聚焦于价格在人民币15万元至30万元的中国中高端主流新能源汽车市场。相比截至最后实际可行日期中国电动汽车市场的大部份同价位区间可比车型，该公司的旗舰车型C11及C01驾驶续航里程更长、加速更快、车内空间更大及自动驾驶功能更丰富。2021年全年，该公司合计交付43748辆电动汽车，较2020年增长443.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，按交付量计，该公司是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。该公司于2022年上半年交付51994辆智能电动汽车，较2021年同期增长265.3%。

该公司自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件。根据弗若斯特沙利文的资料，该公司是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司，在中国市场所有新能源汽车公司中也是少数几家具有全域自研能力的公司之一。该公司从底层开始进行系统及电子部件的平台化开发，使其可以在不同电动车型之间高度灵活复用，使该公司的研发更加高效且具成本效益。根据弗若斯特沙利文的资料，该公司亦是中国垂直整合程度最高的新兴电动汽车公司，在中国市场所有新能源汽车公司中也是垂直整合程度最高的公司之一，实现了智能电动汽车所有核心系统和电子部件的自主研发设计与生产制造，打造了智能动力系统、自动驾驶系统及智能座舱系统。

该公司于往绩记录期间实现强劲增长。该公司的收益由2019年的人民币1.17亿元增加439.7%至2020年的人民币6.31亿元，并于2021年进一步增加396.1%至人民币31.32亿元。该公司的收益由截至2021年3月31日止3个月的人民币2.78亿元增加616.4%至2022年同期的人民币19.92亿元。

假设发售价为每股发售股份55.00港元(即发售价范围每股48港元至62港元的中位数)且发售量调整权及超额配股权未获行使，该公司估计将收取全球发售所得款项净额约69.5亿港元，或倘发售量调整权及超额配股权获悉数行使则收取92.12亿港元。公司拟将所得款项净额中约40%用于该公司的研发;约25%用于提升生产能力，以进一步增强垂直整合及营运效率;约25%用于扩大销售及服务网络并增强品牌知名度;及约10%用于运营资金及一般公司用途。

此外，该公司与浙江省产业基金、金华市产业基金、金开引领基金、广发基金、国泰东方等基石投资者已订立基石投资协议，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购总额3.085亿美元可购买的有关数目的发售股份。基于发售价每股发售股份55.00港元，基石投资者拟认购的H股总数将为4403.34万股。