概念追踪 | 马斯克：正研究Optimus和召唤/自动泊车功能 人形机器人商业化浪潮再起(附概念股)

智通财经APP获悉，9月20日，马斯克在社交平台上表示，特斯拉的自动驾驶/人工智能团队正在研究人形机器人Optimus和召唤/自动泊车功能，且最后期限均为本月底。特斯拉或在第二届特斯拉AI日(9月30日)活动上，展示擎天柱(Optimus)原型机。二级市场方面，今日机器人概念股大幅反弹，截至收盘，新元科技(300472.SZ)、巨轮智能(002031.SZ)封涨停板，江苏北人(688218.SH)、昊志机电(300503.SZ)、中大力德(002896.SZ)等跟涨。银河证券指出，国内外企业陆续发布人形机器人，智能机器人行业迎来新变革，电机、机器视觉、减速机等产业链相关核心零部件企业率先受益。

今年6月3日，特斯拉CEO马斯克在推特发文称，第二届特斯拉 AI 日活动推迟到9月30日，届时可能会展示一台人形机器人擎天柱(Optimus)原型机。而9月20日，马斯克在社交平台上表示，特斯拉的自动驾驶 / 人工智能团队正在研究人形机器人 Optimus 和召唤 / 自动泊车功能，并且其最后期限均是本月底。这进一步证实了特斯拉将会在第二届特斯拉 AI 日活动上展示擎天柱(Optimus)原型机。

马斯克此前曾透露，人形机器人擎天柱将使用其自动驾驶系统所使用的 8 个摄像头进行操作，为了与人类互动，还将在其头部安装一个屏幕。他还称，若未来两年内人形机器人擎天柱能够量产，在规模效应下，其成本比汽车还要低，售价或许为 2.5 万美元(约 17.5 万元人民币)。马斯克表示，长期来看，擎天柱机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。

除了特斯拉以外，下半年国内企业也陆续发布人形机器人，8月11日，小米发布首款“全尺寸人形仿生机器人”，名叫CyberOne，能感知45种人类语义情绪，分辨85种环境语义，小米自研全身控制算法，协调运动21个关节自由度，全身5种关节驱动，峰值扭矩300Nm。9月2日，达闼在2022世界人工智能大会上发布了最新版旗舰人形服务机器人Cloud Ginger2.0，同时预发了双足人形机器人“七仙女”小紫。双足人形机器人“小紫”身高168cm，重65kg，全身拥有超过60个智能柔性关节，单腿转动惯量比为4615 Nm/g ㎡，全身扭矩综合为1750Nm，动作响应时间短于10ms，可以和人类一样双足行走。

政策方面，去年12月份，工信部、国家发改委等15个部门正式印发《“十四五”机器人产业发展规划》。《规划》提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%。

人形机器人是 AI场景的下一波浪潮，随着技术的不断成熟和商业化的落地，有望带来万亿级的空前蓝海，在我国智能驾驶的生态逐渐突破和成熟的背景下，人形机器人势在必行，国内公司极大可能复制在智能驾驶领域取得的成果。

产业链方面，从产业链上下游来看，机器人产业链上游为材料及核心零部件供应商，例如芯片、传感器、减速器、控制器、伺服系统等；下游则为系统集成商和服务提供商，通过激光加工、喷涂装配等服务后将机器人产品投向应用市场。其中，减速器是所有分支中最为受到市场关注的方向。

目前精密减速器市场仍由德日品牌主导，日系龙头哈默纳科、纳博特斯克分别占据谐波减速器、RV减速器市场60%以上的市场份额，两者产品定位高端，品牌效应明显，与下游客户厂商深度绑定。但近年来，国内减速器市场国产替代趋势明显，内资品牌不断实现技术突破，同时配合下游需求持续扩充产能，逐渐开始切入下游客户，内资份额开始明显提升。

国金证券认为，当下精密减速器国产替代正进行，预计随着未来国内各减速器厂商的技术和设备持续升级、产能持续提升，有望加速渗透减速器市场，提高下游市场份额。建议关注：国内谐波减速器龙头绿的谐波，国内RV减速器领跑企业双环传动，国内精密减速器领先企业中大力德，进军精密领域的通用减速器龙头国茂股份以及大族激光(子公司大族精密传动主营谐波减速器)等。

申港证券指出，在政策推动及企业不断提升技术研发能力的基础上，中国工业机器人国产化进程不断加快，2021年工业机器人市场内资厂商份额占比有所提升，达到32.8%。未来机器人市场将持续受益于由技术发展带来的应用拓展以及下游需求成熟带来的需求提升，推动整体市场规模高速增长，预计2022年市场规模将达到174亿美元，2024年有望达到251亿美元。同时在国内政策层面将进一步推动国产化率提升，机器人厂商及产业链相关厂商有望持续受益。建议关注机器人市场内资厂家优质标的如汇川技术、埃斯顿等。

相关概念股：

巨轮智能(002031.SZ)：公司是国家工业机器人规范企业、广东省机器人骨干企业之一;公司自主研发的机器人抛光打磨系统已通过了五金、厨卫、3C、建材、智能家具、汽车、医疗、航天、新能源、运动器材等多个行业的验证与应用，可完全取代熟练工人在高强度高污染环境下作业。

中大力德(002896.SZ)：公司立足于“半个机器人”核心部件集成，通过伺服电机、减速器、结构件三位一体，服务于机器人企业。公司专注于减速器和减速电机等核心零部件的研发生产，产品包括包含行星减速器、RV减速器和谐波减速器。

汇川技术(300124.SZ)：公司从2016年开始做工业机器人业务，前两年公司开始切入六关节机器人，今年也推出了适用于锂电行业的中大负载六关节机器人。

埃斯顿(002747.SZ)：公司业务主要分为两个核心业务模块：一是自动化核心部件及运动控制系统，二是工业机器人及智能制造系统。

三花智控(002050.SZ)：公司是特斯拉的供应商，特斯拉的人形机器人很多零部件都可以跟汽车的共用。