隔夜美股 | 市场押注加息降温 三大指数再度暴涨!

智通财经APP获悉，由于市场对于美联储加息押注有所降温，美股实现连续2日强势反弹。美股三大指数齐涨超2%，其中标普两日涨近6%，创下自2020年4月以来最大涨幅。美国8月职位空缺数创14个月新低，暗示劳动力市场开始降温，叠加此前公布的美国制造业数据不及市场普遍预期，以及澳大利亚联储加息幅度逊于市场预期，均被市场解读为“鸽派信号”，市场对于美联储暴力加息的预期有所降温。10年期美债收益率日内最深下行9个基点至3.56%，一度失守3.60%关口，美元指数失守111关口并一度下逼110整数位，回吐9月21日来约一半的涨幅。

【美股】截至收盘，道指涨825.43点，涨幅为2.80%，报30316.32点;纳指涨360.97点，涨幅为3.34%，报11176.41点;标普500指数涨112.50点，涨幅为3.06%，报3790.93点。10月4日周二，制造业、职位空缺数等经济数据疲软提振市场对美联储加息周期接近尾声的押注，市场对美联储后续加息幅度的押注有所降温，对美联储明年终端利率的押注已从此前的4.75%降至4.4%，并预计利率于明年3月见顶。三大指数连续二日大幅反弹，美元指数和美债收益率携手回落。瑞信(CS.US)股价反弹、破产传闻引发的恐慌缓解，均提振了风险偏好。从盘面上看，油轮股、金融股、能源股涨幅居前。明星科技股全线收涨：英伟达(NVDA.US)涨5.23%，高通(QCOM.US)涨4.39%，亚马逊(AMZN.US)涨4.50%，微软(MSFT.US)涨3.38%，谷歌(GOOGL.US)涨3.04%，苹果(AAPL.US)涨2.56%。芯片股普遍收涨，芯片股基准指数费城半导体涨4.46%。另外，据媒体报道，马斯克确认按原定的每股54.20美元重新推进收购推特(TWTR.US)的交易。截至收盘推特涨超22%至52美元，盘中多次停牌。

【欧股】德国DAX30指数涨3.78%，英国富时100指数涨2.57%，法国CAC40指数涨4.24%，欧洲斯托克50指数涨4.26%。

【亚太股市】日经225指数涨2.96%，韩国KOSPI指数涨2.50%，越南VN30指数跌0.39%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.89%，泰国SET指数涨1.28%，印度孟买30指数涨2.25%。

【外汇】10年期美债收益率日内最深下行9个基点至3.56%，一度失守3.60%关口，回吐9月22日以来约一半升幅。美元指数失守111关口，过去五日美元指数跌幅创2020年3月以来最深。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌1.32%，报110.177，失守111关口并一度下逼110整数位，回吐9月21日来约一半的涨幅，

【加密货币】全球主流加密数字货币多数收涨，市值最大的龙头比特币涨3.88%至20306.9美元，站上20000美元大关，市值排名第二的以太坊涨3.36%至1359.6美元，站稳1300美元上方。

【黄金】美元指数和美债收益率共同下行，金价得到提振。黄金连涨两日，升破1730美元关口至三周新高。COMEX 12月黄金期货收涨1.7%，报1730.50美元/盎司。现货黄金价格最高涨近30美元或涨1.7%，连续两日涨约2%，日高上逼1730美元。

【原油】在OPEC+大幅减产消息的刺激之下，WTI 11月原油期货收涨3.45%，报86.52美元/桶。布伦特12月原油期货收涨3.3%，报91.80美元/桶。WTI原油最高涨超3.3美元或涨约4%，日高上逼87美元，国际油价基准布伦特原油最高涨3.48美元或涨3.9%，一度升破92美元，均连涨两日至逾两周最高。据媒体最新报道，有消息人士称，OPEC+周三或讨论至多减产200万桶/日，较之前透露的规模翻倍。

【基础金属】美元疲软显著提振伦敦基本金属价格，伦敦金属昨日大涨，其中LME铜升破7700美元伦铝涨6%。LME铜涨2.48%，报7694.50美元/吨。LME铝涨5.70%，报2346美元/吨。LME锌涨3.12%，报3053美元/吨。LME铅涨0.21%，报1940.50美元/吨。LME镍涨3.66%，报22037美元/吨。LME锡涨3.66%，报22037美元/吨。

【宏观消息】

美国8月JOLTs职位空缺数量降至2021年6月以来新低，暗示劳动力市场开始降温。“坏消息再成好消息”——美国8月JOLTs职位空缺数量的降幅超过预期，降至一年多以来的低点，表明劳动力需求虽然依然强劲，但正在放缓。美国劳工部周二公布的数据显示，7月份的职位空缺数量从7月份的1120万降至1010万。而市场预期则为1110万。美国职位空缺数量创一年多来的新低，暗示美国劳动力市场开始降温，加之美国9月ISM制造业数据大幅不及预期，一定程度上缓解了市场对于美联储激进加息的押注幅度。

英镑交易员已排除英国央行紧急加息可能性。由于交易员排除了紧急加息的可能性，英镑三个月远期汇率已反弹至迷你预算公布前的水平附近。较长期指标仍表明，英镑相对于美元的利差将远高于此前预期，市场的这种走势已经在很大程度上扭转。远期汇率，即远期货币与即期货币之间的利差是对不同货币相对汇率预期的衡量。这种指标反映了持有英镑而非美元的成本，反之亦然。另一种看待这个问题的角度是隐含收益率，但隐含收益率反映的信息也一样。英镑3个月期隐含收益率比英国财政大臣夸滕宣布迷你预算的前一天高出17个基点，上周曾高出98个基点。

欧盟可能分两步批准设置俄油价格上限提案。欧盟成员国接近就设定俄罗斯石油价格上限分两步走方案达成一致，该方案正在G7内部制定。外交人士和官员表示，欧盟官员正在准备实施这一举措所需的立法，但很可能会在G7其他成员国准备就绪之前推迟批准。欧盟的做法反映了一些成员国对该提议的担忧，这一提案将对俄罗斯海运石油的价格设定上限。希腊、塞浦路斯和马耳他等拥有大型航运行业的成员国最为犹豫。欧盟正在采取的措施意味着，价格上限提案仍有望生效，但也提出了新的问题，即它能多快实施。

美国国债首次突破31万亿美元。当地时间10月4日，据媒体报道，美国财政部报告的数据显示，美国国债总额于3日首次超过31万亿美元。分析指出，尽管一些政策制定者曾经认为美国政府为抗击疫情和财政减税而举债达到创纪录水平是可以承受的，但随着时间推移，这些较高的利率使美国的债务成本更高。

传白宫竭尽全力劝阻欧佩克+减产：要避免发生“全面灾难”。当地时间周三，欧佩克+将召开会议，外界普遍预计，该组织将宣布大幅减产以推高油价，这将导致美国汽油价格在中期选举前上涨。据多名知情人士透露，拜登已经发起了一场全面的施压运动，试图在最后关头阻止欧佩克+大幅削减石油产量。白宫将减产的前景描述为“彻底的灾难”，并警告称，这可能被视为一种“敌对行为”。白宫已要求财政部长耶伦亲自向包括科威特和阿联酋在内的一些海湾国家财长说明此点，称减产将对全球经济造成极大损害。从长期来看，石油减产将给价格带来更大的下行压力，而这与大幅减产的目的相反。

高盛：美元兑日元可能会达到155，英镑兑美元可能会跌破平价。高盛之前表示在未来几周美元将进一步走强，该行的宏观策略师估计，在美联储鹰派政策下，美元可能还会上涨8%左右。自上述预测公布以来，美元整体有所走强，因此该行认为，如果美联储的政策路线更加强硬，美元进一步上涨5%-7%似乎是一个合理的区间。至于英镑，高盛认为随着市场对新的政策组合进行调整，英镑兑美元可能会跌至1.05，如果政策维持目前进程的时间比预期的更长，英镑兑美元可能会跌破平价。此外，高盛认为，如果美国10年期国债收益率升至4.5%，且日本央行坚持其收益率曲线控制(YCC)政策，美元兑日元可能升至155。

【个股消息】

马斯克确认计划以每股54.20美元的价格推进推特(TWTR.US)交易。特斯拉CEO埃隆·马斯克证实其致信推特，推进以54.20美元/股的价格收购推特的交易。他表示打算继续完成交易。马斯克在信中表示，该提议将取决于审判延期。

波音(BA.US)预计无法在明年夏天前完成737 MAX 10的认证。根据美国联邦航空管理局(FAA)周一发出的信函，预计波音公司在明年夏天之前不会完成737 MAX 10飞机的认证。除非从国会获得延期，否则波音公司必须满足新的现代驾驶舱警报要求，这可能会大大推迟飞机的投入使用。

埃克森美孚(XOM.US)：预计第三季度能源产品利润率低于第二季度。埃克森美孚预计行业利润率变化的影响估计将对2022年第三季度能源产品收益造成29亿—27亿美元的负面影响，天然气价格的变化预计将对2022年第三季度上游利润产生积极影响，较第二季度增加18亿—22亿美元。

欧盟将统一便携智能设备充电接口。欧洲议会10月4日通过一项新规，要求从2024年底开始，所有手机、平板电脑等便携智能设备新机都使用USB Type-C的充电接口。据媒体报道，欧洲议会通过有关统一便携智能设备充电接口的法案，所有手机、平板电脑、数码相机、耳机、便携音箱、手持视频游戏机、电子阅读器、键盘、鼠标和便携式导航系统将在两年内统一充电接口。

【大行评级】

富国银行：将派拉蒙环球-B(PARA.US)评级从“增持”下调至“持有”，目标价从40美元下调至19美元

摩根大通：将吉利德科学(GILD.US)评级从“中性”上调至“增持”，上调目标价至80美元

Baird：予美光科技(MU.US) “中性”评级，目标价为45美元

Wedbush：维持特斯拉(TSLA.US)“跑赢大盘”评级，目标价为360美元