概念追踪 | 百亿级数据中心项目涌现 “东数西算”工程加速 这些公司收获大单(附概念股)

智通财经APP获悉，近日，微软在年度技术大会上宣布，多项云服务将落地中国新数据中心，以应对不断增长的客户需求。国家发展改革委高技术司副司长张志华介绍，自今年2月，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门启动实施“东数西算”工程以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。“东数西算”工程加速，产业链相关上市公司随之受益。据不完全统计，今年以来，已经包括超讯通信(603322.SH)、亚康股份(301082.SZ)等超过20家A股公司在数据中心建设大潮中收获项目及订单。

在市场需求不断增长、“东数西算”等多项政策助力下，中国数据中心产业正持续快速增长，百亿级项目不断涌现，今年以来，超百亿元投资级别的数据中心项目纷纷开建，具体来看：

7月13日，长三角一体化数据中心集群项目进行了集体签约。该项目包括中国电信长三角国家枢纽节点算力调度平台和直连网络建设项目、中国移动长三角(上海)5G生态谷数据中心、优刻得青浦数据中心、中国移动长三角(苏州)云计算中心、中国电信长三角一体化算力枢纽(吴江节点)示范工程、阿里巴巴长三角智能计算基地等六大重点示范项目，总投资规模超过230亿元。

8月1日，粤港澳大湾区枢纽韶关数据中心集群起步区第一批项目集中开工活动，在韶关高新区浈江产业园举行。第一批集中开工的项目包括中国电信、中国移动、中国联通、广东广电以及中瀚云韶关数据中心等5个项目，总投资约215亿元。

9月6日，中国移动长三角(无锡)马山数据中心项目开工建设。马山数据中心总投资超100亿元，建成后可提供机架约1.3万个，承载服务器超30万台，这也是继无锡太科园数据中心后，江苏移动在无锡建设的第二个数据中心。

政策方面，今年2月，国家发展改革委等四部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。这意味着，全国一体化大数据中心体系完成设计，“东数西算”工程正式全面启动。

地方上，甘肃出台了《关于支持全国一体化算力网络国家枢纽节点(甘肃)建设运营的若干措施》，从要素供给、人才、资金、服务等方面对全国一体化算力网络国家枢纽节点(甘肃)建设予以支持。河南则规划，到2025年打造20个以上国家级大数据产业发展试点示范项目，产业规模超过2000亿元。

国金证券认为，主要技术创新方向集中在芯片节能、液冷、异构计算、IP智能等领域。长城国瑞证券认为，高压直流供电、高效交流不间断电源、集成式电力模块、浸没式液冷、高温型IT设备等硬件产品需求将增长，并看好智能化能源管控系统、智能化运维系统等在运维侧、业务侧提高数据中心资源利用效率的软件应用。

川财证券表示，继续看好东数西算工程落地对信息技术产业的拉动作用，建议重点关注云计算和数据中心以及相应的基础设施和通信硬件等相关产业链，相关标的有：1.能耗相关供配电系统、空调冷却系统等投资占比高的环节设备供应商，相关标的有高澜股份、依米康和科华数据等。2.数据存储高效存取相关的数据服务相关供应商，相关标的有易华录和ST紫金等。3.光通信相关的ICT基础设备供应商，相关标的有新易胜和中际旭创等。

相关概念股：

亚康股份(301082.SZ)：4月24日，亚康股份与庆阳市政府签订了《共同推进信息化产业发展战略合作协议》。另外，亚康股份拟发行可转债，募集资金用于全国一体化新型算力网络体系支撑服务体系建设项目。

世纪华通(002602.SZ)：5月4日公告称，旗下公司弈峰科技中标广东省某大型数据中心项目，首期交付期限17个月。世纪华通数据中心业务分别位于长三角和粤港澳大湾区，属于“东数西算”工程的国家算力枢纽节点。10月9日，公司在投资者互动平台上表示，公司深度参与的长三角数据中心项目，已经累计交付近万个机柜并逐步投入运营。

超讯通信(603322.SH)：近期接受机构调研时表示，已于近期取得了一定量的与数据中心建设、服务相关的合同;随着国家“东数西算”工程推进，该部分业务将成为公司未来发展的新引擎。超讯通信在签下逾7亿元数据中心业务大单后，又与兰州科文旅签订战略合作框架协议，后者建设的大数据产业园项目已经成为兰州新区重点工程。公司还与奥飞数据子公司固安聚龙签订了3.6亿元的数据中心业务合同。

爱司凯(300521.SZ)：公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买网银互联99.97%股权。本次交易完成后，公司将转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务，主营业务范围随之扩大，成为可提供完整数据中心基础设施解决方案的第三方IDC服务商。