利时集团控股(00526)拟斥资14亿港元收购旭熹51%的权益 进军汽车供应链等领域

智通财经APP讯，利时集团控股(00526)公布，2017年9月17日，公司作为买方，拟向Sincere Dawn Limited收购旭熹有限公司51%的股本权益，代价14亿港元，公司通过发行代价股份及承付票的方式支付。

其中，按每股1.0港元发行约11.36亿股代价股份，占经扩大后已发行股本约16.7%;发行价较最后交易日的收市价每股1.15港元折让约13.04%。另外，发行本金约2.64亿港元的承付票，无利息，期限3个月。

公告显示，旭熹有限公司，为投资控股公司，持有倍乐发展有限公司(下文称“倍乐发展”)全部已发行股本。倍乐发展亦为投资控股公司，拥有天津自贸试验区乐能科技发展有限公司(下文称“乐能科技”)100%股本权益。

乐能科技为一家投资控股公司，注册资本人民币1000万元，其全部均尚未缴付，其拥有开利星空汽车销售服务有限公司(下文称“开利星空汽车销售”)的全部股本权益。

开利星空汽车销售，为目标集团内唯一的营运公司，主要业务为提供汽车供应链服务及其他汽车相关服务，注册资本人民币5000万元，其已全部缴足股款，截至2015年、2016年12月31日止年度，开利星空汽车销售实现收入分别约人民币2.74亿元、3007.4万元;税后净亏损分别为人民币46.3万元、391.2万元。2017年6月30日，目标集团未经审核资产净值约人民币3992.1万元。

收购事项为集团多元化并进一步扩大其业务组合，进入具有庞大增长潜力的中国汽车领域的投资机会。预期收购事项将多元化并扩大集团收入来源，并将产生额外稳定现金流。