众安在线(06060)发行1.99亿股 软银集团参与认购

智通财经APP讯，众安在线(06060)9月18日-9月21日招股，公司发行1.99亿股，其中95%为国际发售，5%为香港公开发售，另有15%超额配股权;每股发行价53.70港元-59.70港元(单位下同);每手100股，预期9月28日上市。

公司为互联网保险科技公司，公司主要股东包括蚂蚁金服、腾讯、平安保险及摩根士丹利香港有限公司等;公司的总保费由2014年的人民币7.94亿元大幅增至2015年的人民币22.83亿元，并进一步增至2016年的人民币34.08亿元。此外，于2014年、2015年及2016年，公司的净利润分别为人民币3700万元、4430万元及940万元。

公司已与软银集团订立基石投资协议，软银集团已同意按发售价认购7190.98万股H股，相当于全球发售完成后已发行股本总额的约4.89% (假设超额配股权获悉数行使)。

所得款项净额109.48亿元(以发行价中位数计算)，拟以全球发售所得款项净额加强公司的资本基础以支持公司的业务增长。