先施(00244)拟以“5供3“发行供股 净筹不超过9520万港元

智通财经APP讯，先施(00244)发布公告，该公司拟以"5供3"基准发行不少于3.44亿股供股股份及不超过3.65亿股供股股份。每股供股股份为0.27港元，较9月18日收市价0.375港元折让28%。扣除相关开支后之供股所得款项净额预计不少于约8950万港元及不超过约9520万港元。

该公司拟将所得款项净额中不少于8500万港元及不超过9000万港元用作偿还贷款。余下所得款项将用作百货店经营的一般营运资金。

于本公布日期，先施人寿保险、先施保险置业及先施化妆品(合称先施公司)于合共2.6亿股股份中拥有权益，占现有已发行股份数目约45.36%。根据不可撤销承诺，各先施公司已不可撤销地向该公司承诺其将按照章程文件的条款承购及缴付或促使承购及缴付其将获暂定配发的供股股份。

供股将由包销商Win Dynamic Limited按包销协议所载条款及条件悉数包销，包销股份总数不得少于1.88亿股股份，及不得多于2.09亿股股份，即供股总数减根据不可撤销承诺承购的合共1.56亿股供股股份。

待于股东特别大会上通过决议案批准供股及建议暂定配额通知书销售协议及发出暂定配额通知书后，先施公司将向包销商销售彼等的暂定配额通知书。暂定配额通知书销售为先施公司向包销商建议销售彼等的暂定配额通知书，该等暂定配额通知书并无附带一切优先购买权、购股权、留置权、申索、衡平权、押记、产权负担或第叁方权利但连同其所附带的一切权利。

此外，由于包销协议，由2017年9月18日起，陈文卫已由独立非执行董事调任为非执行董事。于陈文卫被调任后，独立非执行董事Peter Tan获委任为公司薪酬委员会主席，自2017年9月18日生效，而陈文卫先生将继续担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。