隔夜美股 | 三大股指四连跌，纳指跌近2%，科技股再度领跌

智通财经APP获悉，周四鲍威尔的鹰派言论威力持续，三大美股指四连跌，纳指近三周新低。尽管美联储一再激进加息，周四公布的上周美国首次申请失业救济人数仍接近历史低位，劳动力市场高烧不退势将坚定联储加息遏制通胀的信心。评论认为目前市场更关心的是终端利率，而不是加息步伐，这种环境不利于股市持续反弹。利率互换合约市场定价显示，交易者预期的终端利率从周三低于5.0%升至5.2%。美债收益率上行打击的成长型科技股再度领跌，本季度业绩指引暴雷的高通大跌，而中概股继续跑赢大盘，中概股指数连续三日逆市收涨。2年期美债收益率盘中创2007年来新高，和10年期美债收益率倒挂程度创四十年来纪录。英央行强调其利率峰值将低于市场预期、警告否则会引发衰退，英镑兑美元盘中跌超2%。黄金创逾两年半新低。

【美股】截至收盘，继续领跌的纳指收跌1.73%，10342.94点，连续两日创10月14日以来收盘新低。标普500指数收跌1.06%，报3719.89点，创10月20日上上周四以来收盘新低。道指收跌0.46%，报32001.25点，创10月26日上周三以来收盘新低。龙头科技股大多继续下跌，而周三跌5.6%的特斯拉(TSLA.US)收涨0.15%，暂别10月24日以来低位。苹果(AAPL.US)收跌4.2%，连跌四日至10月14日以来低位;谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌近4.1%，连跌五日，创2020年11月以来新低。热门中概股总体连续三日跑赢美股大盘 ，纳斯达克金龙中国指数涨3.2%，连续三日收涨。纳斯达克100指数的四只成份股中，拼多多(PDD.US)收涨6.3%，京东(JD.US)涨1.5%，百度(BIDU.US)微涨，网易(NTES.US)跌0.2%。

【欧股】德国DAX30指数跌0.95%，英国富时100指数涨0.62%，法国CAC40指数跌0.54%，欧洲斯托克50指数跌0.80%。

【亚太股市】日经225指数跌0.06%，韩国KOSPI指数0.33%，新加坡海峡时报指数涨1.23%，越南VN30指数跌0.33%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.27%，泰国SET指数涨0.04%，印度孟买30指数跌0.11%。

【外汇】追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周四全天保持涨势，欧股盘中曾涨至113.10上方，自10月21日以来首次盘中涨破113.00，日内涨逾1.6%。到周四美股收盘时，美元指数略低于113.00，日内涨1.4%。英国央行决议公布后，英镑兑美元加速下跌，到美股收盘时徘徊1.1155一线，日内跌逾2%，处于10月21日以来低位。

【加密货币】比特币(BTC)在欧股盘中跌破2.01万美元刷新日低，较亚市盘中的日内高位跌超300美元、跌近2%，美股早盘转涨，美股收盘时处于2.02万美元上方，最近24小时涨逾0.3%。

【黄金】美联储公布加息前，周三纽约黄金期货连续第二日收涨，但在周三盘后鲍威尔讲话期间转跌，周四进一步下挫。COMEX 12月黄金期货收跌1.2%，报1630.90美元/盎司，刷新9月26日所创的2020年4月1日以来主力合约收盘新低。

【原油】连涨两日的国际原油期货回落，WTI 12月原油期货收跌2.03%，报88.17美元/桶。布伦特1月原油期货收跌1.55%，报94.67美元/桶，和美油均跌离周三各自所创的10月10日以来收盘高位。

【基础金属】伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.72%，报7571.50美元/吨。LME期镍跌0.26%，报22744美元/吨。LME期铝涨0.47%，报2261.50美元/吨。LME期锌跌1.07%，报2719.00美元/吨。LME期铅涨0.68%，报2009.00美元/吨。LME期锡跌2.58%，报17545美元/吨。

【宏观消息】

美国10月ISM非制造业创2020年5月来新低，与制造业低迷态势吻合。美国10月ISM非制造业指数降至54.4，创2020年5月以来新低，其中新订单降温，商业活动指数降至五个月低点，出口骤降并陷入萎缩。低迷的非制造业数据与本周稍早公布的制造业PMI呼应，均表明美国整体经济继续降温。

亚特兰大联储GDPNow模型对美国第四季度GDP增速的预期跃升。亚特兰大联储GDPNow模型对美国第四季度GDP增速的预期从两天前的2.6%升至3.6%。第四季度实际个人消费支出增长和第四季度实际私人国内投资总额增长的nowcast分别从2.9%和1.3%上升到4.0%和0.7%，而实际净出口变化对第四季度实际GDP增长的贡献的nowcast从0.74%下降到0.62%。

G7将为俄油设定固定价格上限而非浮动机制。消息人士称，七国集团和澳大利亚已同意在本月晚些时候确定为俄罗斯石油价格上限时设定一个固定价格，并将定期进行评估修改，而不是采用与指数挂钩的浮动价格机制。G7方面认为这将增加市场的稳定性，简化合规性，最大限度地减少市场参与者的负担。G7联盟担心，低于布伦特油价的浮动价格可能使俄罗斯能够通过减少供应来通过限价机制中获利。因为如果布伦特原油价格因俄罗斯减产而飙升，俄罗斯的石油价格也会上涨。稳定的价格上限可以使保险公司更有信心展期合同，并启动新合同。初步价格尚未确定，料将在未来几周内确定。

英国央行如期加息75基点，强调利率峰值将低于市场预期。英国央行周四宣布将基准利率上调75个基点至3%，符合市场预期，为33年来最大加息幅度。英国央行强调利率峰值将低于金融市场预期的水平(即明年将达到5.25%的峰值)，并警告称，如果利率沿着市场预期的路径前进，将引发为期两年的衰退。在英国央行公布利率决议后，两年期英国国债收益率随即攀升。英镑兑美元汇率跌至1英镑兑1.1191美元的低点，原因是货币市场对明年11月利率将见顶的预期降温。紧跟美联储周三加息，全球再掀加息潮。除了英国外，中国香港金融监管局、马来西亚、菲律宾、挪威等多家央行也都纷纷宣布加息。

欧洲央行官员密集放“鹰”：有必要进一步加息，衰退不足以遏制通胀。在欧洲央行连续第二次加息75基点的一周后，多名欧洲央行管理委员会成员于周四发表讲话。官员们一致认为有必要进一步加息。欧洲央行行长拉加德警告称，欧元区有可能出现“温和衰退”，但经济衰退不足以遏制物价飙升。拉加德还表示，官员们必须注意美联储快速加息的连锁反应，“但我们不一样，我们不能以相同的速度前进，不能对我们的经济做出相同的诊断。”现在的焦点是欧洲央行将在下个月政策会议上采取什么行动，鹰派和鸽派官员一致认为有必要进一步加息。

【个股消息】

Coinbase(COIN.US)Q3营收不及预期，净亏损环比缩窄50%。加密货币交易所CoinbaseQ3净营收为5.76亿美元，低于分析师普遍预期的6.46亿美元，也低于第二季度的8.03亿美元;净亏损较上一季度的11亿美元缩窄了50%，至5.45亿美元，原因是该公司控制了成本并进行了裁员，同时利息收入有所增加。展望未来，Coinbase表示，基于加密货币价格不会显著恶化、客户行为不会改变的假设，公司仍然“谨慎乐观”地认为，2022年调整后EBITDA亏损将在5亿美元左右，与此前的预期一致。

PayPal(PYPL.US)Q3 TPV不及市场预期，下调全年营收指引。数字支付服务提供商PayPal在2022第三季度财报中下调了年度营收预期，主要原因是旗下平台上的消费支出增长率大幅放缓。财报数据显示，第三季度，PayPal旗下平台上的总支付金额(TPV)同比增长14%，至3,370亿美元，但是低于分析师平均预期的3,432亿美元。PayPal第三季度营收同比增长12%，至68.5亿美元，这一数字高于分析师预期的68.1亿美元，PayPal表示，预计全年调整后每股收益预计将高达4.09美元，高于此前预估的3.87美元- 3.97美元区间。

星巴克(SBUX.US)Q4营收84.1亿美元超预期，新开门店763家。星巴克Q4营收84.1亿美元，同比增长3.2%，超出市场预期;净利润为8.78亿美元，同比降低50.2%;摊薄后每股收益为0.76美元，上年同期为1.49美元。星巴克Q4自营店营收为69亿美元，同比增长0.5%;特许经营店营收为9.98亿美元，同比增长25.7%，其他业务营收5.14亿美元，同比增长4%。星巴克2022财年营收322.5亿美元，同比增长11%;净利润为32.82亿美元，同比降低21.9%;摊薄后每股收益为2.83美元，同比降低20.1%。星巴克在第四季度净开设了 763 家新店，全球范围内门店数量达35711家，其中51%是公司自营店，49%是特许经营店。

Nikola(NKLA.US)Q3业绩超预期，Tre BEV交付量升至63辆。Nikola Q3营收为2424.1万美元，较市场预期高219万美元;净亏损为2.36亿美元，上年同期为2.68亿美元;Non-GAAP会计准则下的每股亏损为0.28美元，较市场预期的每股亏损低0.10美元。Nikola表示，该公司第三季度生产了75辆Tre BEV纯电动卡车，并向经销商交付了63辆(第二季度为48辆)。该公司表示，在第三季度继续与TTSI进行Tre FCEV试点测试，并开始与沃尔玛进行试点测试。Nikola表示，该公司正按计划完成在亚利桑那州Coolidge的第二阶段组装扩建。到2023年第一季度末，生产能力将达到2万辆/年。

斯伦贝谢(SLB.US)CEO：钻井平台需求增加，能源行业正迎来“超级周期”。斯伦贝谢首席执行官Olivier Le Peuch本周四表示，石油、天然气和清洁能源投资的不断增加正形成行业的一个“超级循环周期”，将常年推动对钻井设备的市场需求上升。Peuch认为，浅水和深水区域的海上钻井业务前景将超过疫情流行之前的水平，强劲的需求和定价推动了对石油和天然气行业新投资的注入。Le Peuch预计未来国际业务将强劲复苏，他表示，斯伦贝谢的目标是在2021年到2025年之间将总收入提升至按年增长15%的水平。

【大行评级】

Wolfe Research：克利夫兰克里夫(CLF.US)2023年汽车行业合约价格将大幅下跌，下调评级至“逊于大盘”。

瑞银：将好未来(TAL.US)目标价从4.94美元上调至6.5美元，评级由中性上调至买入。

蒙特利尔：将Fortinet(FTNT.US)目标价从68美元下调至58美元，维持增持评级。

Needham：将ROKU(ROKU.US)的目标价从95美元下调至65美元，维持买入评级。

克班资本：将高通(QCOM.US)的目标价从170美元下调至150美元，维持增持评级。

巴克莱：将eBay(EBAY.US)的目标价从59美元下调至56美元，维持增持评级。