A股机构动向参考 | 医药疫情防控措施持续推进 钠电池量产在即

【今日复盘】

市场今天量能缩量比较厉害，这种情况下对大盘股显然是不友好的，在有限的资金下，只能以轮动的方式展开。北向资金今天流入12亿元，主要买入恩捷股份(002812.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)等。

中字头开盘就不达预期，只有龙头中成股份(000151.SZ)继续被顶一字，深纺织A(000045.SZ)没有封住，中国交建(601800.SH)居然是平开，其它都是低开，这就意味着板块热度已经在降低。之后中国海城(002116.SZ)也出现炸板。走弱有几个原因，1，中成股份(000151.SZ)对市场的带动不明显，国企改革方向并没有强力刺激。2，地产股异军突起分流了资金。

央行、银保监会23日联合发布“房地产16条”，提出稳定房地产开发贷款投放。另外高层会议谈到适时适度运用降准等货币政策工具。地产股开盘就有资金在抢筹，不过，后面很多品种都被潜伏盘炸开，这个板块的问题是持续性不是很强，上一波没有个股超过三板。重点观察中国武夷(000797.SZ)和中交地产(000736.SZ)。

各地疫情发酵刺激各类耗材的需求，资金再度回流到医药类，高度板里面的呼吸机龙头华盛昌(002980.SZ)、止咳药加高压氧舱的金陵药业(000919.SZ)、检测试剂的合富中国(603122.SH)和九安医疗(002432.SZ)、方舱的塞力医疗(603716.SH)及中军以岭药业(002603.SZ)。

钠离子电池利好频出，其产业化步伐不断加快，有不少龙头企业已经在布局。钠离子电池具有成本低、低温性能及安全性能好、充电倍率高等优势，发展前景广阔，有实质性进展的主要有传艺科技(002866.SZ)和多氟多(002407.SZ)。

信创这块因为没有消息刺激所以资金回流不明显，但昨日提到的深桑达A(000032.SZ)、南天信息(000948.SZ)都走势稳健，后续看竞业达(003005.SZ)、榕基软件(002474.SZ)能否站出来。昨日提到的次新股声迅股份(003004.SZ)和云中马(603130.SH)走出了截然不同的走势。云中马(603130.SH)开盘弱转强，因此再度涨停，而声迅股份(003004.SZ)低于预期很快被闷杀。符合昨日的判断。

医药

11月21日卫健委发布《核酸检测实施办法》《疫情风险区划定及管控方案》《居家隔离医学观察指南》《居家健康监测指南》4个文件。居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。省会、千万级人口以上城市疫情存在扩散风险时，疫情所在区每日开展1次全员核酸检测。日本批准盐野义新冠口服药EUA，这是继辉瑞paxlovid之后的又一款3CL蛋白酶靶点新冠口服药。

合富中国(603122.SH):向医疗机构提供病患服务的临床检验试剂，上海市第一妇婴保健院持续增长为公司的第一大客户，与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期合作。

钠电池

近期已有多家企业“官宣”钠离子量产在即。10月21日，宁德时代表示钠离子电池产业化进展顺利，明年将会正式量产；11月18日，孚能科技表示预计23年实现钠离子电池量产；11月23日，多氟多表示，公司钠离子电池已有小批量成品下线。近期来自产业的信息，钠离子电池的能量密度做到了160+，且循环寿命在5000次以上，产业进展大幅超出市场预期。

传艺科技(002866.SZ):首批钠电池22年10月完成中试，量产时间23年初，首批产能2GW，规划产能10GW(二期8GW)，一期有一条储能专线产品能量密度90-120，可循环次数可达1万次。

多氟多(002407.SZ):钠离子电池产能是1GWH，已有小批量成品下线，锂离子电池产能3.5GWH，子公司规划产能20GWH，年底前将投产5GWH，近期向台积电(南京)公司批量交付高纯电子化学品材料。

【掘金龙虎榜】

九安医疗(002432.SZ):龙虎榜阵容豪华，机构对倒净买入4355万元，买四是顶级游资方新侠的席位买入7402万元，当日净买入2.22亿元，该股今日放量涨停，预计走趋势为主。

基本面分析：公司三季度实现营业收入13.23亿元，同比增长497.31%，净利润8.07亿元，同比扭亏。前三季度净利润160.5亿元，同比增长31918.64%。公司业绩主要是iHealth新冠抗原检测试剂盒在美国的销售带动的。

公司研发的新冠抗原检测试剂自测版先后获得了欧盟CE，德国BfArM，奥地利BASG，捷克MZCR自测白名单等认证。公司试剂盒产品订单主要来源于政府订单，商业客户和亚马逊电商平台及美国子公司官网，其中联邦政府订单占22年Q1收入约一半。

11月23日，公司公告称，子公司iHealthLabs.Inc与美国DLA(代表美国卫生与公众服务部)就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品于11月22日签署采购合同，向其销售iHealth试剂盒产品，合同价税合计金额为1.908亿美元(含运费)，约合人民币13.67亿元。已超过公司2021年度经审计主营业务收入的50%，合同的履行将对公司2022年度营业收入和营业利润产生积极影响。

【机构调研】

双星新材(002585.SZ)：近期获华夏基金、广发基金、朱雀基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年1H实现营收34.83亿元，同比增31.88%；实现归母净利7.14亿元，同比增长18.21%。

公司新材料主力军光学膜上半年实现营收10.68亿元，同比增长22.61%，规划全年营收占比达45%，其中针对三星开发的新产品实现对韩国膜企的替代。受益于光伏的高景气度，新能源材料在上半年供不应求，实现营收7.45亿元，同比增长32.37%，预计下半年将新增产线扩产。公司可变信息材料膜为全球龙一，热缩膜方面正推动PETG对PVC的全面取代，两大板块在上半年分别实现2.25、1.74亿元营收，未来发展空间值得期待。

布局PET铜箔，新增长点未来可期。当前锂电铜箔的市场规模超过500亿元，未来有望在电池负极中部分替代传统铜箔，预计2025年PET铜箔市场容量达100-150亿元。公司实现PET铜箔“基膜—磁控溅射—水镀“两步法工艺关键环节全覆盖，作为平台型公司优势明显。公司早在2020年便立项PET铜箔，随后攻克原料配比并实现4.5μm基膜量产。公司PET基膜已实现外供，PET铜箔样品已在去年进行送样检测，当前进展顺利。

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