新股公告 | 3D MEDICINES-B(01244)今起招股 引入4位基石投资者认购2.35亿港元发售股份

智通财经APP讯，3D MEDICINES-B(01244)于2022年11月29日至2022年12月7日招股，该公司拟全球发售1635万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份22.96-26.24港元，每手500股，预期股份将于2022年12月15日上市。

公司是一家成立于2014年的生物医药公司，致力于为癌症患者，尤其是那些需要长期治疗的患者研发肿瘤药物。公司的核心业务模式是通过联合合作开发、许可引进及自主发现等方式，开发及商业化肿瘤产品及候选药物。公司计划于上市后进一步提升公司的内部发现能力及继续利用合作开发及许可引进模式开展针对更多适应症的临床试验造福慢性癌症患者。

截至最后实际可行日期，公司已建立一条包含一款核心产品及11款候选药物的管线，其中核心产品恩沃利单抗(品牌名：恩维达®)为公司的支柱产品，已于2021年11月获批并于2021年12月商业化，另有七款其他候选药物处于临床阶段(包括公司已启动临床试验或已取得IND批准及正准备启动临床试验的候选药物)。公司的核心产品恩沃利单抗是一款皮下注射PD-L1抗体，其已在中国获批用于治疗既往接受过治疗的微卫星高度不稳定(MSI-H)╱错配修复功能缺陷(dMMR)晚期实体瘤。截至最后实际可行日期，公司的核心产品仅获批用于这一适应症。

于往绩记录期，公司产生经营亏损，截至2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年5月31日止五个月，经营亏损分别为人民币6.35亿元、人民币14.62亿元及人民币2.93亿元。公司的绝大部分经营亏损是由于研发开支、行政开支及优先股公平值亏损所致。公司的负债主要与优先股有关。

于往绩记录期，公司的所有收益均来自向先声药业集团提供的药店运营公司及向与公司直接合作的分销商销售商业化核心产品。未来，公司将通过增加分销商扩大公司的销售渠道及销售公司的商业化产品。于2021年及截至2022年5月31日止五个月，公司的所有收益均来自销售恩沃利单抗，分别为人民币6030万元及人民币1.61亿元。于2021年及截至2022年5月31日止五个月，销量分别约为1.2万支及3.2万支。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者拟按发售价认购以合共2.346亿港元的发售股份。其中，徐州经开区(香港) 、Harvest、TradArt Investment SP及Mobilewise拟分别认购4633万港元、1000万美元、1000万美元及400万美元的发售股份。公司认为，凭借基石投资者的投资经验，尤其是在生命科学及医疗领域的投资经验，基石配售将有助于提升公司的形象，并表明该等投资者对公司的业务和前景充满信心。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份24.60港元，估计公司将收取的全球发售所得款项净额合计约为2.45亿港元。其中，约90%将主要用于公司产品和候选药物的研发、监管备案及商业化;约10%将用于公司的一般企业及营运资金用途。